昂利康(002940 )新股发行介绍

　　一、发行概况

　　发 行 人：浙江昂利康制药股份有限公司

　　主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司

　　发行数量：不超过2250万股

　　市 盈 率：

　　发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券发行监管部门批准的其他发行方式

　　发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外)

　　发行价格：

　　网上申购上限：

　　网下申购上限：1350万股

　　网上申购日期：2018年10月11日

　　网下申购日期：2018年10月11日

　　网上缴款日期：2018年10月15日

　　网下缴款日期：2018年10月15日

　　二、网下发行

　　三、本次发行募集资金运用计划

　　(一)本次发行股票募集资金使用概况

　　根据公司2017年第一次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股(A股),募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展投资金额合计79,485.00万元,拟投入募集资金46,353.20万元。本次募集资金投资项目基本情况(按轻重缓急顺序)如下:

　　单位：万元

　　项目名称 投资总额 利用募集资金投资额 备案文号 环评批复

　　年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目 33,179.00 19,348.97 嵊发改备案【2016】109 号 嵊环核【2017】17 号

　　酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目 4,913.00 2,865.11 嵊经信延期【201

　　8】2 号浙环建【2012】136 号

　　研发中心建设项目 16,393.00 9,559.89 2017-330683-27-03-017482-000嵊环核【2015】87 号

　　补充流动资金 25,000.00 14,579.23 - -

　　合计 79,485.00 46,353.20 - -

　　若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司自筹资金予以解决。如果实际募集资金超过计划募集金额,则超额募集资金将用于补充流动资金。本次募集资金到位前,公司根据项目的实际进度,可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后,将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。截至报告期末,发行人已在“研发中心建设项目”中累计投入441.20万元。

　　公司将严格按照有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定管理、使用本次发行募集资金。

　　四、主要财务指标

　　财务指标 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31

　　流动比率（倍） 1.33 1.12 1.04 0.94

　　速动比率（倍） 0.86 0.80 0.59 0.54

　　资产负债率（母公司）（%） 42.28 51.01 47.74 60.29

　　无形资产（土地使用权除外）占净资产的比率（%）0.64 0.83 1.20 1.76

　　财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年

　　应收账款周转率（次） 3.37 6.22 6.85 6.18

　　存货周转率（次） 1.18 2.80 3.16 3.91

　　息税折旧摊销前利润（万元） 12,448.58 16,243.38 13,781.74 12,063.61

　　归属于母公司股东的净利润（万元） 8,449.41 10,108.54 8,218.77 6,402.73

　　扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 6,550.38 9,032.22 7,174.43 5,589.30

　　利息保障倍数（倍） 69.76 24.14 12.00 5.24

　　每股经营活动的净现金流量（元/股） 0.76 2.87 2.10 2.05

　　每股净现金流量（元/股） -0.59 1.02 0.32 -0.01

　　五、本次发行前后的股本情况

　　截至本招股意向书签署日,本公司总股本为6,750万股。本次发行前后,公司股本结构如下

　　序号 股东姓名（名称）本次发行前 本次发行后

　　持股数（万股） 比例 持股数（万股） 比例

　　1 嵊州君泰 3,400.0000 50.3704% 3,400.0000 37.7778%

　　2 方南平 530.0000 7.8520% 530.0000 5.8889%

　　3 吕慧浩 345.0000 5.1111% 345.0000 3.8333%

　　4 金基医药 331.2070 4.9068% 331.2070 3.6801%

　　5 赵成建 314.4660 4.6588% 314.4660 3.4941%

　　6 吴伟华 285.3570 4.2275% 285.3570 3.1706%

　　7 叶树祥 245.0000 3.6296% 245.0000 2.7222%

　　8 杨国栋 245.0000 3.6296% 245.0000 2.7222%

　　9 汪作良 183.2200 2.7144% 183.2200 2.0358%

　　10 王仁民 157.1785 2.3286% 157.1785 1.7464%

　　11 张翠 144.6250 2.1426% 144.6250 1.6069%

　　12 安荣昌 77.8750 1.1537% 77.8750 0.8653%

　　13 恒晋同盛 96.4285 1.4286% 96.4285 1.0714%

　　14 王晓瑛 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　15 潘小云 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　16 吕燕玲 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　17 徐爱放 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　18 严立勇 50.0000 0.7407% 50.0000 0.5556%

　　19 叶崴涛 48.2145 0.7143% 48.2145 0.5357%

　　20 王浩 38.5715 0.5714% 38.5715 0.4286%

　　21 陈利军 33.7500 0.5000% 33.7500 0.3750%

　　22 楼挺华 24.1070 0.3571% 24.1070 0.2679%

　　23 社会公众股 - - 2,250.0000 25.0000%

　　合计 6,750.0000 100.0000% 9,000.0000 100.0000%

　　六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况

　　公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售,产品应用范围主要涵盖抗感染类(头孢菌素类及青霉素类)、心血管类(抗高血压类)、消化系统类、泌尿系统类(肾病类)等多个用药领域。公司主要产品为:包括头孢拉定、头孢氨苄、头孢克洛三大主要品种在内的抗感染类原料药;泌尿系统类alpha酮酸原料药;包括苯磺酸左旋氨氯地平片、硝苯地平缓释片在内的抗高血压类制剂;包括注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、头孢克洛缓释片、头孢克肟胶囊等在内的抗感染类制剂;包括马来酸曲美布汀分散片、多潘立酮片、胶体果胶铋胶囊在内的消化系统类制剂;以及药用空心胶囊产品。

　　发行人设立以来一直从事化学原料药、化学制剂的生产和销售,主营业务、主要产品、主要经营模式均未发生变化。