2018-05-04中证快报（星期五）

　　【资讯导读】〇特斯拉中国电池工厂即将公布、相关公司有望受益

　　〇供需紧张、三氯甲烷价格持续大涨

　　〇航运板块持续复苏、运价有望进一步提升

　　〇卓翼科技(002369) ：自主研发量子点材料有望爆发增长

　　【今日头条】

　　〇特斯拉中国电池工厂即将公布、相关公司有望受益

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　　据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。

　　特斯拉公布的财报中显示，Model 3车型的产量在4月达到了每周2270辆，周产量连续第三个星期达2000辆以上。在第二季度中，预计将产量提高至新的水平。Model 3订单量超40万辆，产能不足是目前最大的制约。中国工厂一旦落地，有望使得特斯拉放量提速，产业链相关公司有望受益。

　　先导智能(300450)（300450） +0.80%作为具备全球竞争力的锂电设备龙头，为特斯拉提供动力锂电池设备。

　　长园集团(600525) （600525） -0.06%是湿法隔膜和锂电池电解液添加剂龙头，有望受益特斯拉国产化。

　　【投资聚焦】

　　〇供需紧张、三氯甲烷价格持续大涨

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　　据数据显示，4月份以来，三氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。

　　业内认为，国内甲烷氯化物装置开工负荷的降低加之部分企业执行出口，国内三氯甲烷供不应求，使得三氯甲烷价格一路上涨。目前国内三氯甲烷企业开工率在85%左右。三氯甲烷下游对于三氯甲烷拿货情绪积极，山东地区内货源流通紧张，供方继续挺价调涨。随着气温逐渐升高，三氯甲烷下游制冷剂市场需求旺盛，未来短时间内，国内三氯甲烷以稳中上行为主。

　　巨化股份(600160) （ 600160 ）有45万吨甲烷氯化物（含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳） 产能，为世界龙头。

　　鲁西化工(000830) （ 000830 ）三氯甲烷产能22万吨。

　　〇航运板块持续复苏、运价有望进一步提升

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　　4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数（BCI）5月2日报2197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。

　　业内认为，二季度铁矿石运价回升带动了干散货整体运价指数的上行，随着开工季的到来，铁矿石及运价支撑依然较强。集运方面，受益于需求的回升，集装箱出货量持续增加。运力方面，市场新增运力偏少，供应紧张加剧，部分航线接近满载。叠加油价快速上涨等因素，船东信心较高。综合来看，随着航运旺季的到来，运价有望进一步提升。

　　可关注中远海控(601919)（601919） +2.37%、中远海发(601866)（601866） +0.69%等相关航运个股。

　　【独家参考】

　　〇卓翼科技：自主研发量子点材料有望爆发增长

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　　卓翼科技（002369） +3.55%光电自主研发量子点材料目前研展顺利，有望18年下半年产生一定的销售业绩。公司光电显示事业部引进的量子点技术，由专业团队负责产品应用和市场推广。同时，公司在南昌市高新区成立的项目公司已经完成注册，主要用于QLED研发、生产项目，目前业务进展顺利。公司已在消费电子领域培育了三星等优质客户，在显示技术、器件的技术研发和生产工艺掌握了丰富经验，有望通过进一步与产业链公司合作的方式实现量子点材料的突破以及产业化和规模化生产销售。

　　〇亚威股份(002559) ：激光智能装备业务实现快速发展

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　　受益于机床下游行业产品升级需求，亚威股份（002559） +6.58%激光智能装备业务实现快速发展。公司目前激光业务占比已达到26%（2017年激光装备收入3.7亿元，同比增长49%，高功率激光切割机2.37亿元，同比增长80%），主要是大功率的激光切割机，小部分激光焊接、激光熔覆等。公司的竞争优势在于激光与机床的客户高度重叠，持续受益激光对传统冲床等工艺的替代，预计2018年激光业务有望达到公司总收入的40%以上。公司目前设立10亿元产业并购基金，将围绕激光产业链深度布局，有望进一步拓展半导体晶圆切割等产品线等。2018年1月，激光智能装备业务单月实现订单6700万元，同比增长130%。

　　【财经要闻】

　　〇发改委主任：高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。

　　〇财政部：加强地方预算执行管理，加快支出进度。

　　〇深交所：将不断推动和规范上市公司现金分红。

　　〇海航年内已出售超900亿资产，实业板块被整合。

　　【公告淘金】

　　智光电气(002169) （002169） +1.77%与阿里云签署战略合作框架协议，共同构建“基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”。

　　人福医药(600079) （600079） +1.52%参股公司天风证券IPO过会。公司持有天风证券发行前总股本的13.40%。

　　福田汽车(600166) （600166） -0.87%获3.8亿元新能源汽车推广补贴款。

　　凯盛科技(600552)（600552） +10.06%间接控制人于5月3日增持486.33万股，拟继续增持0.4亿元-0.5亿元（含本次增持）。

　　【热点数据】

　　〇社保基金一季度新进109只个股

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　　数据统计显示，与去年第四季度末相比，社保基金在今年第一季度新进持有了109只个股，清仓了131只个股，增持了146只个股，减持145只个股，对另外132只个股的持有数量保持不变。在社保基金新进持有的109只个股中，中小创股有40只，占比近四成；

　　在社保基金增持的131只个股中，中小创股有63只，占比达到48.09%。从行业来看，社保基金对化工行业和医疗生物行业最青睐。在社保基金一季度的新进股中，属于化工行业的个股有10只，属于医疗生物行业的有9只。观察发现，社保基金新进持有的这些上市公司股票市值并不高，大多都在50亿元-200亿元之间。

　　【资金风向】

　　〇市场探底回升、资金买入凯盛科技

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　　周四，沪深两市早盘低开后下探，随后反转，全日呈现V型走势，创业板表现更为强势，振幅较大。截至收盘，沪指涨0.64%报3101点，深成指涨1.12%报10459点，创业板指涨1.40%报1827点。两市共计成交4074亿元，较上个交易日增加223亿元；

　　主力合计净流出8亿元。盘面上，证券、元器件、运输服务等板块涨幅居前，航空、医疗保健、日用化工等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯盛科技、华讯方舟(000687)、安洁科技(002635) ，金额分别达0.38亿元、0.34亿元、0.32亿元。