2018年12月5日早盘消息速递

　　【导读】

　　>人民币近两日涨超千点、造纸航空和出境游受益

　　>知识产权保护力度加大、内容付费市场迎来机遇

　　>春风动力拟回购股份、【高乐股份(002348)、股吧】获智慧教育项目

　　>【众生药业(002317)、股吧】实控人获驰援、鲁商置业收购医疗资产

　　【聚焦】

　　人民币近两日涨超千点、造纸航空和出境游受益

　　截至发稿时，在岸人民币对美元升值0.68%报6.8340,达至[|9月中旬以来新高，近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值，能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆进口依赖度较高，其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。近期纸浆价格呈现下行趋势，上期所纸浆期货上市以来，已较挂牌基准价下跌15%，研究机构看好中顺洁柔（002511） +1.14%等产品售价相对稳定的生活用纸企业从中受益。南方航空（600029） +3.23%等航空公司拥有购买飞机带来的美元负债，业绩情况也与汇率具备较大关联。

　　人民币升值还有助于提升出境游意愿。2017年，我国出境游（不含港澳台）人次占总人口比例4.4%，距离日本的14%、美国的22%仍有较大提升空间。

　　公司方面，众信旅游（002707） +0.86%发行股份收购竹园国旅剩余股权事项已获证监会核准批文，能够进一步巩固其出境游批发业务领先地位。

　　【精选】

　　11部门4日联合印发通知进一步做好“僵尸企业"及去产能企业债务处置工作，要求在2020年底前完成全部处置。

　　人民银行将于本月7日推出历史上首次1个月期国库现金定存招标，分析人士认为这主要为了维稳跨年流动性。

　　广东省发改委近日发布全国首份风电竞价标准细则，将按照综合评分由高到低确定项目投资主体、建设规模和上网电价。

　　工信部总经济师王新哲4日表示将全力打造制造业"双创”升级版，制造业"双创"平台正加快在各领域落地。

　　中国银联联合各大商业银行及多家手机厂商启动银联手机POS产品首批应用试点合作，有助于提升小微商户收单服务能力。

　　【产业情报】

　　知识产权保护力度加大、内容付费市场迎来机遇

　　《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》3日获得原则通过。《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。此外，由发改委等38个部委联合签署的《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》日前印发。

　　10月，中央批准《最高人民法院关于设立知识产权法庭的试点方案》，同意最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件。种种迹象表明，我国对于知识产权的保护力度正在日益加大。申万宏源认为，未来3至5年内，版权保护仍处于从无到有的变革期，用户付费渗透率及金额持续提升，图片、短视频、音乐等内容付费新兴市场空间不断扩容，长期利好细分行业龙头。

　　安妮股份（002235） +1.41%主营数字版权服务业务；

　　捷成股份（300182） +1.01%子公司华视网聚从事影视版权运营；

　　新经典（603096） +0.07%立足版权资产管理，是以内容创意为核心的文化传媒企业。

　　国产首家PD-1品种有望获批、潜在市场巨大

　　国家药品监督管理局网站披露，上海君实生物旗下苏州众合的PD-1(特瑞普利单抗注射液）产品，其CFDA办理状态变更为M在审批M。不出意外，该品种有望成为国产首家PD-1品种。抗PD-1单抗是肿瘤治疗领域的革命性药物，中泰证券认为国内市场潜力超460亿元。随着新适应症的不断获批，以及联合用药疗效进一步突破，抗PD-1单抗市场空间有望进一步扩大。目前国内已有2个PD-1/PD-L1类药物上市，分别是BMS的Opdivo、默沙东的Keytruda。Podivo在2017年11月申报上市，用于二线治疗非小细胞肺癌，今年6月获批上市。Keytruda今年2月提交了上市申请，7月获批上市。

　　上市公司中，乐普医疗（300003） +2.58%战略参股君实生物；安科生物（300009） +2.88%也在积极布局PD-1品种研发。

　　【公告解读】

　　春风动力拟回购股份

　　春风动力（603129） +0.84%拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过22元/股。

　　高乐股份中标"互联网+智慧教育”项目

　　高乐股份（002348） +2.40%全资子公司高乐教育中标汕头市潮南区"互联网+智慧教育"信息化项目，中标成交金额1.39亿元，占公司2017年度营业收入的21%。

　　众生药业实控人获资金驰援

　　众生药业（002317） 0.00%实控人张绍日与东莞市上市莞企发展投资合伙企业签署《战略合作框架协议》，后者拟为张绍日提供一揽子资金支持服务，具体方式包括受让其持有的公司股份、提供借款等，首期资金支持将不超过2亿元。

　　鲁商置业拟受让大股东旗下医疗资产

　　鲁商置业（600223） +7.51%拟受让控股股东山东省商业集团持有的福瑞达医药100%股权，交易价款确定为9.27亿元，鲁商置业以所持三家房地产开发公司全部股权作价8.06亿元以及1.21亿元现金支付。福瑞达医药今年1至10月实现营业收入6.83亿元，净利润2163万元。

　　广生堂新药通过一致性评价

　　广生堂（300436） 0.00%新一代抗乙肝病毒药品福甘定通过仿制药质量与疗效一致性评价。公司表示，这有利于加速仿制药的进口替代。此外，本次补充申请增加了艾滋病适应症，产品将有机会参加新一轮国家艾滋病用药定点大额采购。

　　恒瑞医药将开展新药临床实验

　　恒瑞医药（600276） +0.01%及子公司上海恒瑞医药将于近期开展SHR-1316注射液的丨丨丨期临床试验。SHR-1316注射液是公司自主研发的一种人源化抗PD-L1单克隆抗体，主要用于恶性肿瘤的治疗。