2020年8月3日早盘消息速递

　　【资讯导读】

　　电竞市场迎来密集催化、产业发展望进入“黄金时代”

　　券商资管重磅政策利好落地、行业投资逻辑明确

　　瑞康医药：疫苗冷链配送立足山东布局全国

　　【保龄宝(002286)、股吧】：积极推广“生命之糖”海藻糖在生物医药等领域应用

　　【主编视角】

　　下半年值得关注的一个方向（七）

　　过去一周，A股重拾升势，沪指基本收复7月24日长阴线，创业板指则创出7月16日大跌以来新高。从成交看，最近4个交易日持续增大，近3日两市重回万亿以上。从板块看，医药、科技等前期强势板块再度领涨，市场热度明显回升。总体观之，市场对于中美关系、疫情反复和科创板解禁等利空已消化殆尽，修复进程快于预期。

　　我们继续讨论下半年值得关注的方向，本期关注“十四五”规划。据新华社最新消息，会议将研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。由于“十四五”时期是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，“十四五”规划的重要性毋庸置疑，市场关注度也会非常高。另一方面，“十四五”规划涵盖了国民经济与社会发展各方面，如何映射到板块个股并最终落实到交易上，值得思考。作为普通投资者，我们认为可以关注两个方向：一是密切跟踪各行业“十四五”规划研讨会的新闻，列出重点讨论的内容，再据此寻找行业个股；二是重点关注“十三五”期间尚未出现的行业、技术及政策等，例如5G、区块链、央行数字货币等。“十四五”规划发布后，在与“十三五”规划进行对比时，这些新领域将成为新增内容和提法受到市场追捧。

　　【今日头条】

　　电竞市场迎来密集催化、产业发展望进入“黄金时代”

　　据报道，在日前举办的2020Chinajoy全球电竞大会上，拳头游戏与上海市政府共同宣布2020年英雄联盟全球总决赛将于9月25日至10月31日全程在上海举行，举办地点为浦东足球场，同时2021年英雄联盟全球总决赛也将在中国举办。当天，B站与拳头游戏共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。此外，国内第一个综合电竞体验馆—腾讯电竞V-Station体验馆，将在2020年”十一黄金周”正式落地上海。腾讯透露，现在，腾讯电竞已经开始尝试构建三维的赛事场景、设置虚拟的解说员、为选手提供AI训练师。

　　受疫情影响，线下赛事一度停摆，但电竞产业整体依然保持高速增长。官方数据显示，2020年1-6月，中国电子竞技游戏市场实际销售收入为719.36亿元，同比增长高达54.69%。近期电竞行业利好不断，7月初电竞被教育部列为毕业生就业职业之一。而随着接下来重磅电竞赛事的举办，及腾讯等巨头的加速推动，国内电竞产业发展望进入“黄金时代”。腾讯游戏副总裁张巍表示，2020年全球电竞用户有望达到4.95亿，中国将超越北美，成为最具商业价值的电竞市场。

　　【浙数文化(600633)、股吧】（600633）运营战旗直播、上海浩方等电竞产业平台，在电竞直播细分领域占有率位居前列。

　　【迅游科技(300467)、股吧】（300467）公司加速器为英雄联盟等提供加速服务，公司与各大职业战队建立了长期友好关系，为几十家电竞俱乐部提供网络连接优化方案。

　　【投资聚焦】

　　券商资管重磅政策利好落地、行业投资逻辑明确

　　周末，券商资管迎来重磅政策利好。7月31日，人民银行等部门决定延长《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》过渡期至2021年底。人民银行有关负责人表示，稳妥处置银行理财投资的存量股票资产，避免以单纯卖出的方式进行整改。推进金融市场发展，提升新产品接续能力，引导资管行业为资本市场提供长期稳定资金支持。同时，证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行修订，并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（征求意见稿）。新规优化了公募牌照制度，提出适当放宽“一参一控”限制，允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构等。

　　兴业证券认为，资管新规过渡期延长一年至2021 年底，减轻了券商资管今年下半年存量资产集中处置带来的压力。但目前券商资管主动管理转型已初显成效，上半年行业整体收入端同比增长12%，存量处理对业绩的影响趋小。此外，证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（征求意见稿）拟允许“一参一控一牌”，券商资管公募牌照申请有望放开，利好券商开展公募管理业务；同时在基金投顾资格放开背景下，券商资管获批公募牌照也可为财富管理条线提供特色化产品，为自身带来新增长点。当前券商基本面+政策+短期催化利好预期并存，投资逻辑明确。

　　可关注，低估值的优质头部标的华泰证券（601688），以及创业板注册制下投行业务表现出色的国金证券（600109）。

　　【独家参考】

　　瑞康医药：疫苗冷链配送立足山东布局全国

　　瑞康医药（002589）目前已获批在山东省内开展疫苗配送业务，并形成了全国区域干线运输、支线分拨、终端落地配送的冷链专业物流运作模式，以及冷链标准化运输、班次化运行、网络化经营、信息化管理的企业物流运营模式。公司还成为冷链物流国家标准试点企业。自成立以来，公司一直致力于打造直接面向医疗机构和零售渠道的直销网络，通过“并购+合伙人”模式，遍布全国的销售网络已经形成。据世卫组织公布的数据，全球目前已有超过100个新冠病毒疫苗项目同时在研，中、美、英三国的疫苗项目均已进入了临床试验阶段，上市步伐不断加快。工信部7月27日召开电视电话会议要求，各地要做好疫苗规模化生产准备工作。新冠疫苗规模化生产后，疫苗冷链配送等相关需求预计将出现爆发式增长。

　　保龄宝：积极推广“生命之糖”海藻糖在生物医药等领域应用

　　保龄宝（002286）2日在投资者互动平台上表示，公司海藻糖设计产能5000吨，正积极进行海藻糖在医药、水产、日化等领域的应用推广，并进一步加大市场拓展力度。海藻糖是一种天然存在的由葡萄糖衍生的双糖，能在干燥脱水、高温、冷冻等逆性环境中，稳定细胞膜和蛋白质结构，常用于疫苗冻干保护剂。在疫苗的生产过程中，保护剂是确保疫苗在贮存、运输中能够维持稳定性状的决定性因素，属于高端药用辅料。

　　除生物制品外，海藻糖凭借天然安全、保护细胞在不良条件下活性免遭破坏的两大特性，应用领域不断拓展，包括海产品保鲜、功效性护肤品（天然保湿、活化细胞、抗皱）、药物（骨质疏松症等），市场前景广阔。我国过去所用海藻糖基本为日本进口，2016年保龄宝公司与齐鲁工业大学联合申报的“海藻糖生产关键技术研发与产业化应用”项目成功通过国家技术鉴定，工艺技术达到国际领先水平，打破了国外技术垄断，实现了海藻糖的国产化。

　　【公告淘金】

　　伊利股份（600887）拟逾2亿港元认购中地乳业定增。

　　神剑股份（002361）拟新建年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目。

　　安利股份（300218）与美国苹果公司签订开发与供应框架性协议。

　　【中芯国际(688981)、股吧】（688981）拟合资开展运营28纳米及以上集成电路项目。

　　隆基股份（601012）签订57亿元重大采购合同，占2019年营业成本的24%。

　　台华新材（603055）拟3000万元-6000万元回购公司股份，回购价格不超过12元/股。

　　浙富控股（002266）联合体中标7.9亿元工程合同，公司合同金额为1.9亿元。本次中标总金额约占公司2019年度营业收入的17.57%。

　　天际股份（002759）全资子公司与国泰华荣签订《六氟磷酸锂战略合作协议》。

　　【热点数据】

　　83只个股获北向资金增仓超50%

　　数据宝统计显示，截至7月31日，陆股通共持有2144只个股，合计持股量803.02亿股，相比前一周周末，持股总量减少2.16亿股，环比降幅为0.27%。分行业看，本周（7月27-31日）陆股通持股量环比增加的有10个行业，其中，电子行业持股量增加最多，最新持有57.69亿股，较上周增加1.95亿股；紧随其后的是医药生物、建筑材料行业。以增幅进行统计，环比增幅居前的有建筑材料、电子、综合行业等。增仓幅度来看，本周持股量环比增幅在50%以上的个股共有83只，环比增幅最大的是鹏鹞环保（300664），陆股通最新持有1174.37万股，持股量环比增幅达3543.91%，该股本周上涨10.22%，期间换手率为106.36%；其次是福建水泥（600802）、四方精创（300468）。陆股通增持个股中，最新持股比例较上周增加0.5%以上的个股共有93只，增加比例最多的是捷成股份（300182），陆股通最新持股量为9015.72万股，占流通股比例为4.95%，持股占比较上周增加了4.12%；其次是财通证券（601108），持股比例较上周增加了3.00%；中颖电子（300327）持股比例较上周增加2.51%，增加比例位居第三位。

　　【资金风向】

　　市场震荡上涨、机构买入北方华创

　　周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.71%报3310.01点，深成指涨1.27%报13637.88点，创业板指涨1.89%报2795.40点。两市共计成交11460亿元，较上个交易日增加522亿元。盘面上，西藏、今日头条概念、生物疫苗等板块涨幅居前；国防军工、乳业、农业种植等板块跌幅居前。

　　机构买入上，机构净买入前三的是北方华创（002371）、林洋能源（601222）、康华生物（300841），金额分别是4.90亿元、2.47亿元、1.77亿元。其中北方华创获4个机构买入，买入总额为5.63亿元。公司从事基础电子产品的研发、生产、销售，主要产品为大规模集成电路制造设备、混合集成电路及电子元件。公司做为承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业，是目前国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。

　　【新股申购】

　　奥海科技：申购代码 002993，发行价格26.88元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：比亚迪（002594）。

　　凯赛生物：申购代码787065，发行价格133.45元/股，发行市盈率120.7倍。可比公司：华大基因（300676）。

　　【一周回顾】

　　上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为3.54%，深成指周涨幅为5.43%，创业板指周涨幅为6.38%。

　　上周时报财富资讯推的独家参考汤臣倍健（300146）5日最大涨幅为19%；疫苗冷链物流松芝股份（002454）3日最大涨幅为11%；雪人股份（002639）4日最大涨幅为11.78%；独家参考青松股份（300132）4日最大涨幅为13%；光伏概念股通威股份（600438）当日涨停，2日最大涨幅为12%；鄂尔多斯（600295）连续2日涨停。