2021年10月11日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　管理层不断发文：农产品(000061)冷链仓储物流建设将提速

　　完全自主知识产权、中国标准地铁列车产品系发布

　　重磅发布、鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻炎成专家共识

　　北美化肥价格指数创历史高位、保供稳价再引关注

　　【中证视点】

　　管理层不断发文：农产品(000061)冷链仓储物流建设将提速

　　近日，印发《关于进一步推动农商互联助力乡村振兴的通知》。通知要求，加强农产品(000061)流通基础设施建设。推进农产品(000061)流通骨干网络建设，优化县域农产品(000061)市场、物流基地布局，提升产地批发和零售等环节功能，促进流通节点有效衔接，完善跨区域产销链条。合理规划布局冷链物流设施，加大对农产品(000061)预冷、分拣、包装等集配设施推广力度，用好用足各类财政资金，支持农产品(000061)产地建设一批冷藏库、移动冷库等基础设施。引导供销及各类企业把服务网点延伸到脱贫村，有条件的地区，依托供销合作社县域城乡融合综合服务平台，完善冷链物流设施，对集中上市农产品(000061)进行错峰调节。

　　针对农村冷链问题，最近出台的《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》也明确提出“构建冷链寄递体系”，鼓励邮政快递企业、供销合作社和其他社会资本在农产品(000061)田头市场合作建设预冷保鲜、低温分拣、冷藏仓储等设备，引导支持邮政快递企业逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系。支持行业协会制定推广电商快递冷链服务标准规范。邮政快递企业参与冷链物流基地建设，可按规定享受相关支持政策。

　　另外，此前农业农村部也表示，将印发《“十四五”全国农产品(000061)仓储保鲜冷链物流建设规划》。

　　加快农产品(000061)冷链物流建设，补齐短板，利好：

　　【中粮工科(301058)、股吧】是国内农粮食品和冷链物流行业的综合技术服务商、装备制造商；

　　宏辉果蔬(603336)拟建设粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目。

　　此外，冷链设备商也将从中受益，相关个股如【海容冷链(603187)、股吧】(603187)等。

　　【热点聚焦】

　　完全自主知识产权、系列化中国标准地铁列车产品平台发布

　　9日，中国中车(601766)发布了具有完全自主知识产权的系列化中国标准地铁列车产品平台。包括时速80公里A型和B型、时速120公里A型和B型四种车型，并首次展出了首列中国标准化地铁列车“实车”。

　　据了解，2019年7月，为突破关键核心技术，打造适应中国需求、技术先进的“标准化”地铁列车平台，中国中车(601766)联合中国城市轨道交通协会、各地铁公司、科研院校及协作单位，共同实施了系列化中国标准地铁列车研制及试验项目。

　　中国标准地铁列车产品平台发布，标志着我国地铁车辆正加速“驶”入中国标准时代，将大幅提升我国城轨产品的“标准化”“智慧化”水平，为我国城市轨道交通行业高质量、可持续发展提供有力的装备支撑。除了中国中车(601766)外，利好国产相关零部件生产企业，可关注

　　1）鼎汉技术(300011)积极加入由中国中车(601766)和轨交协会领导的地铁标准化地铁平台的研发，满足地铁标准化地铁平台技术规范的中/高频辅助电源平台产品将在2021年下半年加速设计完成；

　　2）交控科技(688015)从诞生开始就致力于解决“卡脖子”技术，自主CBTC技术打破国际垄断，交控科技(688015)董事长郜春海被评为“中国地铁50年致敬人物”。

　　3）佳都科技(600728)“华佳Mos地铁大脑”智慧平台业务已覆盖全国32个城市。

　　【行业动态】

　　重磅发布、鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻炎成专家共识

　　近日，由中国医师协会儿科医师分会儿童耳鼻咽喉专业委员会、中国妇幼保健协会儿童变态反应专业委员会联合制定、复旦大学附属儿科医院许政敏教授牵头的《鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻部炎症专家共识》正式在《中国实用儿科杂志》上发表。

　　随着社会环境和自然环境的不断变化，不仅是成人，儿童鼻部炎症的发生率也在逐年攀升。其中儿童过敏性鼻炎（AR）、儿童急性感染性鼻-鼻窦炎、儿童过敏性鼻炎合并急性感染性鼻-鼻窦炎（混合型，MR）在儿童鼻部炎性疾病中发病率较高。该共识的发表不仅补充了鼻渊通窍颗粒说明书中对儿童使用方法的空白，而且系统总结了鼻渊通窍颗粒对于儿童鼻部炎症差异化的优势特点，为鼻渊通窍颗粒在儿童方面的推广应用提供了新的循证医学证据。

　　另外，一直以来，我国儿童用药都面临着专用品种少、适宜剂型少、用药不规范等问题。为更好满足儿童临床用药需求，9月底，国务院印发《中国儿童发展纲要(2021-2030)》，鼓励儿童用药研发生产，加快儿童用药申报审批工作。

　　【汉商集团(600774)、股吧】(600774)子公司迪康药业主要产品通窍鼻炎颗粒在鼻炎中成药产品中近年市场占有率约为9.5%；

　　【健民集团(600976)、股吧】(600976)鼻渊通窍颗粒获得2001年湖北省重大科技攻关项目。

　　苹果供应商无刘海方案获突破、产业链有望迎机遇

　　据媒体报道，苹果供应商光学镜头厂大立光8日举行法人说明会，CEO林恩平表示，光学技术已有新突破，明年导入8P等高端镜头的手机客户变多，将升级至1亿乃至2亿像素。林恩平表示，大立光已找到新的方案解决过去困扰光学产业多年的问题，突破物理上的极限。例如解决阳光下眩光问题，帮客户做出期望的产品，并已开始可以进入量产阶段；而去掉刘海的设计方案也已交给客户。

　　目前智能手机在屏幕设计方面主要有两种不同的方式，一种就是苹果iPhone手机所使用的前置刘海设计，还有就是安卓高端旗舰手机所采用的前置挖孔屏设计了。据爆料显示屏幕明年将要推出的iPhone14系列手机在屏幕方面将会进一步升级，外观设计更前卫，根据爆料显示iPhone14系列手机将会正式取消前置刘海设计，未来一旦苹果正式采用无刘海方案，相关涉及屏下摄像屏下指纹识别产业链公司有望再度迎来机遇。

　　欧菲光(002456)光学龙头企业为客户提供屏下摄像头/散热/广角畸变等全套解决方案，公司已成为目前已面世的屏下指纹识别模组的主要供应商，大立光是公司长期稳定合作伙伴之一；

　　水晶光电(002273)目前有滤片产品供货大立光，公司产品能用在屏下摄像模组以及光学方案的屏下指纹组件。

　　【产业观察】

　　北美关键化肥价格指数创历史高位、保供稳价再引关注

　　据彭博社9日援引绿色市场（Green Markets）北美肥料价格指数显示，化肥价格本周再度大涨7.9%，达到每短吨996.32美元。报道称，这是全球频发的极端天气、工厂停产、制裁、以及能源成本上升综合作用的结果。今年北美的化肥市场供应受到重创，价格上涨趋势超出贸易商和农民的预料，出现自全球金融危机以来前所未见的水平。

　　由于大多数氮肥的主要原料价格飙升，两家大型北美农业化肥制造商CF工业控股和雅苒国际ASA都不得不关闭工厂和减产。欧洲市场同样如此，英国天然气期货ICE UK Natural迄今的化肥价格已飙升超过340%，促使英国和其他地方的化肥工厂在今年早些时候被迫关闭。

　　国内方面，印度化肥招标对标国内化肥价格逼近4000元的位置。目前多地化肥价格已经突破3000元/吨的价位。近期因煤炭价格暴涨等因素的影响，制造业被限电、被动去产能的情况，已经越来越多，且呈现出由南向北蔓延的趋势。业内预期，内外因素共振，化肥价格或进一步上涨。

　　鉴于上述背景，9月底国家发改委等部门发布关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知。要求各级农业农村部门、供销合作社要开展农业绿色发展宣传，向农民普及科学施肥知识，倡导有机肥替代化肥，推广测土配方施肥、机械深施、水肥一体化等科学施肥技术和缓控缓释肥料、水溶性肥料等新型高效肥料。

　　云图控股(002539)已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术，并参与起草4项行业标准、1项国际标准；

　　国光股份(002749)主要生产含氨基酸水溶性肥料料和大量元素水溶性肥料料，同时具备生产微量元素水溶性肥料料和含腐植酸水溶性肥料料的生产能力；

　　诺普信(002215)子公司陕西标正公司从事农化产品的研发、销售，农药、水溶性肥料、微生物肥料、土壤调节剂的研发、生产及销售等。

　　涨价继续蔓延、赢创再度提高蛋氨酸报价

　　10月8日赢创提高蛋氨酸报价，提价至22元/公斤，这是8月下旬以来的第三次上调。此前受新冠疫情影响，马来西亚政府要求一半工人参加生产，希杰马来西亚工厂生产受限。8月26日赢创蛋氨酸报价提至19.5元/公斤，9月14日起再度上调饲料级固体蛋氨酸报价8%。

　　据了解，今年前8月我国蛋氨酸出口呈现量价齐升的格局。2021年8月，我国出口固体蛋氨酸产品1.01万吨，环比增57.5%，同比增120.6%。2021年1-8月我国蛋氨酸出口量累计为5.25万吨，同比增126.8%。2021年1-8月我国蛋氨酸出口单价为2324.8美元/吨，同比增3.54%。下游方面，近期，饲料行业迎来了一波“涨价潮”。新希望(000876)、正邦科技(002157)、通威股份(600438)、正大集团、大北农(002385)等饲料企业陆续发布涨价通知，每吨价格上涨50元到100元之间，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个饲料产品线。

　　上市公司，可关注安迪苏(600299)、新和成(002001)等。

　　【信息追踪】

　　高度重视轻金属合金材料、将建设若干国家技术创新中心

　　日前，《关于支持青海建设全国重要的轻金属合金材料基地的建议》时表示，轻金属合金（铝合金、镁合金、钛合金等）因其性能上的优势，被广泛应用于涉及国计民生的多个重要领域。在发展高新技术、改造传统产业、增强综合国力等方面起着重要的作用。为统筹我国相关新材料领域的优势力量，科技部正考虑在重点新材料领域布局建设若干国家技术创新中心。

　　东方坦业主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发。公司参股西北稀有金属材料研究院，该研究院是我国唯一的铍材研究加工基地，是国家高新技术企业，建有稀有金属特种材料国家重点实验室和稀有金属铍材行业重点实验室；

　　西部材料(002149)是新材料行业的领军企业，拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵金属材料、金属纤维及制品、稀有金属装备、钨钼材料及制品、钛材高端日用消费品和精密加工制造等八大业务板块。公司控股子公司菲尔特公司属于工信部第一批专精特新小巨人企业。

　　【另辟蹊径】

　　全球供应缺口加大、糖价有望持续上行

　　10月8日，洲际交易所（ICE）农产品(000061)期货主力合约多数上涨，其中原糖期货涨2.32%，报20.3美分/磅，收盘价创2017年3月以来新高。

　　全球最大的食糖贸易商Alvean预计巴西下一季的甘蔗产量不会有太大改善，2021/22财年的全球供应缺口将比上一年度增加近一倍，达到600万吨，而唯一有能力填补缺口的国家就是印度。10月1日，印度糖厂协会(ISMA)总干事Abinash Verma在糖业会议上表示，2021/2022榨季印度食糖产量预计将持平上榨季的3100万吨，加上850万吨的期初库存，总供应量估计达到3950万吨，国内消费量估计为2650万吨。对于乙醇，他表示到2025年印度乙醇年产能将从2018年的35亿升达到140亿升，目标是到2025年将600万吨多余的糖转化为乙醇。

　　当前印度的食糖出口平价目前约为每磅21美分，已经高于纽约期货价格，因此只有食糖价格继续上涨才能吸引足够多的印度生产商来填补市场缺口。综合来看，未来食糖供需格局将持续偏紧，国际糖价仍有上行空间，建议关注南宁糖业(000911)、粤桂股份(000833)等。