赢家财富网5月19日财富早报(周四）

　　【公告解读】

　　1、永吉股份公告，可转债两日累计涨幅290.96%，停牌核查。

　　2、【多氟多(002407)、股吧】公告，公司目前正式进入台积电合格供应商体系。

　　3、比亚迪公告，董事会同意公司及控股子公司向新增关联方【盛新锂能(002240)、股吧】采购及委托加工锂产品的2022年日常关联交易预计金额为40亿元。

　　4、【*ST深南(002417)、股吧】公告，子公司仅通过技术认证获得华为共建昇腾生态的合作伙伴资质。

　　5、新和成披露投资者关系活动记录表公告，年产500吨卡龙酸酐与500吨氮杂双环项目已投料试车。

　　6、【返利科技(600228)、股吧】发布股票交易异常波动公告，公司生产经营面临一定压力。

　　7、腾讯控股第一季度调整后净利润255亿元，同比下降23%。

　　8、晶澳科技公告，拟102.9亿元投建公司一体化产能扩建。

　　9、ST中孚公告，公司股票撤销其他风险警示，5月20日起公司股票简称变更为“中孚实业”，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

　　10、*ST圣亚公告，5月20日起撤销退市风险警示。

　　11、领益智造收到深交所关注函，要求说明相关投资项目对公司财务状况具体影响。

　　12、牧原股份收年报问询函，要求说明在生猪价格走低情况下加大公司生猪出栏量的具体考量。

　　13、盾安环境公告，格力电器决定终止筹划协议转让及本次要约收购。

　　环球市场

　　1、美股低开低走，三大指数均大幅收跌。纳指跌4.73%，创5月6日以来最大跌幅；标普500指数跌4.03%，为2020年6月以来最差单日表现；道指跌3.56%，创2020年6月11日以来最大跌幅。大型科技股多数大幅收跌，亚马逊跌超7%，特斯拉跌6.8%，苹果跌5.64%，谷歌、推特跌近4%。美联储在固定利率逆回购中接纳了1.973万亿美元，创历史新高。

　　2、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.21%。

　　3、国际原油期货结算价跌2.5%。WTI 6月原油跌2.5%，布伦特7月原油跌2.52%。

　　4、COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.2%，报1815.9美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1.数字孪生水利工程建设或将提速

　　　近日，开展数字孪生流域（水利工程）建设方案编制和审查工作专项调度，深入贯彻水利部党组大力推进智慧水利建设的决策部署，认真落实部领导的指示批示要求，推进“十四五”七大江河数字孪生流域和11个重点工程数字孪生水利工程建设方案编制，部署建设方案审查工作。此外，水利部办公厅近期还印发了《数字孪生流域建设先行先试台账》。据悉，目前，宁波市水利局已牵头编制完成了两项先行先试任务的实施方案，正提交太湖流域管理局预审和水利部审核，待实施方案审核通过后将立即开展试点任务的实施，努力打造数字孪生流域建设的“宁波样版”。

　　2.车规级IGBT供需缺口持续扩大、国产替代有望提速

　　据外媒报道，全球知名汽车芯片厂商英飞凌首席营销官Helmut Gassel在接受媒体采访时表示，包括尚未确认的订单在内，2022年1-3月英飞凌积压的订单金额已经从去年四季度的310亿欧元增长了19.4%，达到370亿欧元。对此，Helmut Gassel进一步指出，这些订单当中超过五成是汽车相关产品，75%的订单在未来12个月内才能交货，目前看来，积压订单显然已远远超出英飞凌的交付能力。

　　由于汽车和光伏需求增加明显，不仅是海外大厂，国内厂商士兰微(600460)和华润微(688396)相关人士也对外表示，当前IGBT订单增长很快，做不过来。在IGBT产品中，车用IGBT的缺口则更大。CINNOResearch半导体事业部总经理Elvis称，车规级IGBT更下探至0.5，即供需缺口在50%以上。

　　国产相关标的有望受益，可关注新洁能(605111)、斯达半导(603290)等。

　　3.东数西算光缆建设提速、关注产业链增量需求释放

　　据悉，中国电信正加码东数西算光缆建设。据央视报道，中国电信贵州公司开始在国家大数据贵州综合试验区修建东数西算光缆传输通道，将把400万台左右的服务器连接成数据矩阵，可以减少中继站数量和降低碳排放量，建成以后，贵阳至广州数据中心集群传输时延压降约30%。东数西算项目是创新化算网和数据中心建设的全国性重点大工程，包含两大建设要点：一是算力网建设；二是算力调度能力建设。而此次光缆建设的目的，正是将两大建设要点进行有机结合，从西部延伸至东部，带来的将是全线产业链新发展机遇。

　　点评：“东数西算”工程正式全面启动数个月来，全国各省市都在陆续公布建设规划。东数西算工程有望推动数据中心和关联产业集群的快速发展。据发改委统计，今年以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个，带动各方面投资超过1900亿元，其中西部地区投资比去年同期增长6倍。此外，为优化通信网络结构，提高网络传输质量，传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节也有望迎来增量需求。中国电信作为“云网”产业的建设大户，担负着连接“东数西算”工程传输通道、串联优化算力的重任。随着“云网”建设往纵深推进，相关产业也迎来了需求蓝海期。

　　长飞光纤(601869)入选中国电信A级-产品供应商；2022年，以最大份额中标中国电信2022年G.654.E光纤光缆集中采购；积极参与中国电信云监造、云厂验、云检测的试点工作，未来将通过供需协同、系统协同、发展协同和创新协同，实现产业生态的共赢；

　　富通信息(000836)已经进入中国移动、中国电信重要供应商行列，已经成为国内重要光纤光缆供应商。

　　4.工信部召开产业链对接会、工业机器人(300024)需求提升可期

　　　据工信部5月17日消息，为推动工业机器人(300024)产业链协同创新和应用迭代，5月11日、17日，工业和信息化部装备工业一司组织召开工业机器人(300024)产业链线上对接会。来自纺织、建材、船舶、工程机械、汽车等领域的系统解决方案供应商分享了行业智能制造发展对工业机器人(300024)的应用和需求方向，工业机器人(300024)整机企业介绍了产品创新及应用情况。

　　另外，美国纽约资产管理公司方舟投资预计，到2025年，每台工业机器人(300024)的成本将低于11000美元，远低于波士顿咨询集团(BCG)的24000美元左右的预期。公司还预计2025年机器人(300024)销量将从2017年约38万台增至340万台。工业机器人(300024)市场将在未来几十年里达到更多的临界点，其表现将超出预期，甚至可能是戏剧性的。

　　机构认为，受疫情干扰和外需的双重压力下，今年稳增长政策有望持续发力，制造业投资仍有望保持较强的韧性。过去一年多时间里，受益出口需求旺盛，制造业固定资产投资增速始终保持了明显高于基建投资增速、房地产投资增速的状态，始终保持了两位数以上的增长速度，表现了很强的韧性。今年受益稳增长政策持续发力，预计制造业投资仍会保持较高增速，工业机器人(300024)板块仍将受益。

　　可关注汇川技术(300124)、宇环数控(002903)等。