国际船运公司纷纷上调运价、行业盈利有望逐步改善

　　国际船运公司纷纷上调运价、行业盈利有望逐步改善

　　据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船公司又开始准备上调运价，包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知，从8月15日开始陆续上调各航运运价，其中美国线加价幅度最大，最高涨幅达到USD900/1266。

　　7月以来，波罗的海综合运价指数加速上涨，7月24日涨至1774点，7月涨幅超过25%，创下2013年以来的新高。国际船公司的纷纷提价对行业有一定示范引领作用，随着4季度航运旺季的即将来临，船运运价有望提升，行业公司盈利能力将逐步改善。

　　可关注【中远海控(601919)、股吧】、招商轮船等相关船运公司。

　　契合国家战略、山东构建辐射全国铁路物流园网

　　备受业内瞩目的临沂济铁物流园、山东济铁胶州物流园、山东济铁烟台物流园于7月25日至27日集中开园迎客，年底即墨、董家口等物流园也将全面建成。一张覆盖山东省17地市，辐射全国的铁路物流园网络正在形成。

　　上月底国务院常务会议部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。铁总随后发布《2018-2020年货运增量行动方案》，提出三年内铁路运量较2017年增加11亿吨，同时力争2020年年货运量150万吨以上的工况企业和物流园区铁路接入比例80%以上，2020年沿海重要港区铁路进港率达60%以上。另外，在环渤海、山东、长三角地区，2018年底前主要港口的煤炭集港改走铁路或水路；2020年采暖季前，主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。山东是全国物流大省,公路运输量占比达到87.5%,比苏浙粤三省高出20个百分点以上,铁路物流园建设将引领山东省运输结构调整,并将有力推动山东省加快供给侧结构性改革。

　　在自上而下的政策加持下，铁路货运比重提升落地速度有望加快。操作上，关注铁路货运及铁路集疏港港口。

　　【铁龙物流(600125)、股吧】主营铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长；

　　【日照港(600017)、股吧】受益瓦日线上量及钢铁基地投产。

　　钼价跳涨创近年新高、市场前景乐观看涨

　　据悉，7月27日国内钼精矿市场供应紧张，且交易价格不断攀涨，零售市场成交更是不断创新高。目前40%-45%品位钼精矿报价上涨至1740-1760元/吨度，45%-50%品位钼精矿报价上涨至1760-1790元/吨度，50%-55%品位钼精矿报价上涨为1850元/吨度，较上一日上涨4.17%，月涨幅累计14.01%，目前价格已创近年新高。另外，自从7月中旬以来，国内钼价持续呈现急速大幅上涨态势，最近半个多月，钼精矿、氧化钼等钼原料价格累计涨幅已达150元/吨度上下，钼铁价格累计涨幅达14000元/吨，并且业内参与者对于后市行情看涨心态依旧明显。

　　点评：钼矿受汛期+环保压力，减、停产现象显著，加之辽宁地区即将迎来为期一个月的环保回头看，钼矿供求紧张局面一时难以转变，这将持续助推钼价上升趋势，利好钼市稳中向好乐观前景。

　　吉翔股份钼行业国内排名第三，具备完整产业链；

　　金钼股份亚洲最大钼行业龙头，生产规模全球前三位的钼生产运行商。

　　行业景气继续向好 软件龙头有望再次腾飞

　　上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。整体而言，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升。

　　此外，据基金二季报披露数据，计算机板块基金持股数量由一季度98只略降至二季度96只，相应持仓市值由311.7亿元增至386.0亿元，连续两个季度上升，而二季度申万计算机行业指数大跌15.08%。一方面持股数量下降，另一方面持股市值却逆势上升，可以判断出是基金加仓所致。随着A股市场触底反弹，短期市场风险偏好逐步回升，计算机板块表现超越市场概率较大，建议关注用友网络、浪潮信息。

　　汽车产业投资规定即将落地、行业或迎整合

　　据媒体消息，《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》正在走最后的批示流程，该规定一旦正式实施，新能源汽车的投资项目核准的审批将重启。该意见稿增加了对新能源车行业新产能落地的条件，包括对所在地的新能源汽车消费与配套能力的要求，这将有助于遏制近来新能源车行业投资项目密集上马带来的盲目投资和产能过剩问题。这一意见稿有望于年内正式落地。

　　发改委在去年6月宣布暂停新能源汽车投资项目核准，据媒体统计，目前排队等待审批的企业近200家。一些造车新势力企业选择与传统整车企业合作生产的方式来绕过资质监管，互联网造车企业小鹏汽车与一汽旗下的郑州海马汽车合作代工生产，蔚来汽车与江淮汽车、长安汽车签约代工。

　　即将落地的新规定对新能源汽车投资项目提出了更高的准入门槛，这将促进行业有序发展，产能利用率较高的头部企业有望获得更多的新增产能空间，上汽集团、广汽集团等龙头将受益；另外，监管层对新老造车企业产能合作代工的模式较为肯定，且鼓励国有车企与民营车企开展混合所有制改革，叠加汽车行业国有企业改革的政策背景，行业或将迎来一轮整合，建议关注海马汽车、福田汽车。

　　融捷股份：氧化铍储量1.27万吨

　　我国在新疆和布克赛尔蒙古自治县发现特大铍矿床，其已探明矿石储量就高达4183万吨，是亚洲乃至世界上最大的铍矿。专家指出，新疆发现的这个铍矿至少可以给国家带来上千亿美元的经济利益。同时，还为我国制造各种高端武器提供了有力保障。涉及铍材加工的东方钽业连续4日涨停。融捷股份子公司融达锂业加工和销售铍精矿，从事康定市呷基卡锂辉石矿采选业务，铍元素是该矿的可综合回收的伴生元素之一。融达锂业甲基卡134#矿脉锂辉石可采储量为2895.01万吨，折合氧化锂约41.18万吨，同时伴生氧化铍12736吨、五氧化二铌3518吨，五氧化二钽1495吨，蕴涵巨大的资源储量价值。

　　亿联网络：全球第一的SIP话机厂商

　　据知名权威市场咨询机构Frost＆Sullivan称，亿联网络已成功超越美国知名通讯厂商宝利通，SIP话机市场占有率为全球第一。基于此，Frost＆Sullivan连续第二年向亿联网络授予卓越增长领导力奖，以表彰该公司在IP桌面电话市场的出色表现。Frost＆Sullivan近日发布的市场报告称，在过去三年中，尽管市场环境充满挑战，但亿联网络IP台式机出货量增长迅速，复合年增长率（CAGR）达到24.7％，2017年亿联网络在全球范围内SIP桌面话机总出货量超过290万台，超过其他竞争对手，成为全球市场占有率第一的SIP话机供应商。近几年来，随着全球的SIP话机市场渗透率的逐步提升，亿联SIP话机业务保持稳定增长。目前，亿联网络主要提供包括亿联云服务平台、视频会议系列终端、会议话机系列和VoIP话机等产品线，这些产品都受到了市场的认可，并且市场占有率迅速提升。

　　唐人神拟0.3亿-2亿元回购股份，回购价不超过7元/股（含7元/股），目前股价4.79元。

　　林洋能源拟1亿-5亿元回购股份，回购价不超过7.29元/股，目前股价5.08元。

　　北方华创半年度净利1.19亿 同比增长125%。

　　西部矿业半年度净利6亿元，同比增长121%。

　　恒力股份半年度净利18.82亿元，同比增长133%。

　　万通地产拟31.7亿收购动力电池企业星恒电源78.28%股权。

　　联美控股拟23亿元收购兆讯传媒100%股份。将助力上市公司更好地把握中国高铁经济与新媒体领域发展的机遇。

　　中国中铁与贵州交通厅签署战略合作协议，公司意向“十三五”期间在贵州省交通基础设施建设领域投资1000亿元人民币。

　　先导智能与安徽泰能新能源科技签订5.36亿元设备销售合同。

　　安凯客车收到1.07亿元国家新能源汽车推广补贴。

　　江西铜业预增50%至80%,因主要金属产品价格同比上涨，推动业绩增长。

　　涪陵榨菜上半年实现净利润3.05亿元，同比增长77.52%。前十大股东中，全国社保基金四零六组合二季度增持642.38万股，持股比例升至4.31%,同时，香港中央结算有限公司在二季度新进为前十大股东，持股2682.41万股，持股比例为3.40%。

　　禾丰牧业预增52.07%,因白羽肉鸡市场行情较好，公司肉禽养殖业务业绩显著提升。

　　曲江文旅预增35%至45%,因主营业务(下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩）较去年同期增加。