华为提“科技自立” 深圳大力扶持集成电路产业
摘要: 5月17日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布了一封致员工的内部信,称华为海思将启用“备胎”计划,多年准备的芯片一夜之间全部转“正”。海思半导体有限公司成立于2004年,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。目前华为总部所在地深圳也正在加大力度扶持集成电路产业。
华为提“科技自立” 深圳大力扶持集成电路产业
5月17日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布了一封致员工的内部信,称华为海思将启用“备胎”计划,多年准备的芯片一夜之间全部转“正”。海思半导体有限公司成立于2004年,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。目前华为总部所在地深圳也正在加大力度扶持集成电路产业。
深圳最新一期政府公报显示,市政府日前发布了《关于加快集成电路产业发展的若干措施》、《深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划(2019-2023年)》,以推进深圳集成电路产业重点突破和整体提升。《行动计划》则提出,做大产业规模,到2023年,集成电路产业整体销售收入突破2000亿元,设计业销售收入突破1600亿元,制造业及相关环节销售收入达到400亿元。引进和培育10家销售收入20亿元以上的骨干企业,相关深圳区域集成电路涉足企业有望迎来机遇。
深圳地区上市公司中,和而泰与华为有关于物联网与人工智能大数据平台业务方面的合作,公司子公司铖昌科技开展民用5G芯片方面的研发。麦捷科技滤波器进入华为供应链,滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。深科技作为CEC下核心企业之一,是全球EMS领导者,公司获得华为终端“优秀质量奖”,成为唯一获此殊荣的手机EMS工厂。
自力更生“中国芯”可期 产业链或迎短线机会
据中国半导体行业协会统计,受到全球半导体市场下滑影响,2019年第一季度全球半导体市场同比下降了5.5%,其中一季度中国集成电路产业销售额1274亿元,同比增长10.5%,增速相较往年有所放缓。再结合海关统计数据:2019年1-3月中国进口集成电路864.6亿块,同比下降10.7%;进口金额649.8亿美元,同比下降7.7%。出口集成电路459.7亿块,同比下降9.5%;出口金额218.77亿美元,同比增长19%。以上数据表明,随着国内半导体技术与国际先进水平的差距逐步缩小,国产替代进程开始加速。
此外,面对美国的打压,华为海思总裁何庭波近日宣布所有备胎一夜之间全部转正,海思芯片在华为及国产芯片中的份量将进一步得到提升,也将得到更多资源倾斜,而与海思关系密切产业链企业也将从中获益。建议关注芯片设计龙头紫光国微、半导体设备龙头北方华创等。
医改工作会议要求突出预防疾病筛查行业前景广阔
2019年全国医改工作电视电话会议5月17日在京召开。国务院副总理、国务院医改领导小组组长孙春兰指出,要把预防为主摆在更加突出的位置,推进健康中国行动,开展癌症、慢性病等疾病的预防筛查、早诊早治,优化基本公共卫生服务,发挥中医药在防病治病中的优势和作用,努力使广大群众不得病少得病。
券商研报认为,由于对肿瘤早期筛查认识不足、再加上项目缺乏,导致我国大多数肿瘤患者往往到中后期有明显症状才去就医,这也是国内癌症死亡率高于全球平均水平的重要原因之一。政府实施癌症防治行动,推进预防筛查、早诊早治,以基因检测为代表的精准医疗有望迎来较好的发展机遇。
A股公司中,贝瑞基因积极布局包括肝癌、妇科肿瘤以及肺癌在内的早诊业务;金域医学为第三方医学检验行业龙头,为超过22000家医疗客户提供医学检验及病理诊断服务。
国产替代 高端医疗器械国产渗透有望加快
日前,国家财政部发文对美部分进口医药产品包括医疗器械提高关税,最高达25%。据了解,对美进口设备主要以高端产品为主,国内上市企业在部分高端器械领域已经开始进口替代,进口器械关税的加征对这部分公司来说,将带来一定的利好。
2017年我国医疗器械行业市场规模约4500亿元人民币,近十年复合增长率达到20.5%,增速远超世界平均水平,但高端市场仍主要为外资品牌占据。为鼓励行业发展,国家先后出台多项政策规划,一方面通过中国制造2025等政策支持国产高端医疗器械设备的研发,另一方通过分级诊疗促进市场规模发展。随着我国企业在相关技术上的逐步突破,进口替代正在加速进行,同时基层市场发展也将使行业整体规模大幅扩容,预计未来十年内市场整体规模将超过万亿元。
上市公司,可关注迈瑞医疗为国产医疗器械龙头,在生命支持、IVD、影像三大核心业务领域均已掌握核心技术。公司在国内进口替代和基层放量中将具有领先优势,同时公司海外市场耕耘多年,全球营销网络较为完善,基本覆盖全球主要国家和地区。迪瑞医疗产品涵盖生化、尿液、尿有形、血细胞、妇科分泌物、化学发光免疫分析六大领域,已覆盖医院常规检验项目80%左右份额。
硅料价格逐渐回升 相关公司可跟踪
据行业网站,截止至5月15日,多晶硅料市场价格依旧保持温和上扬格局。五月大厂进入检修阶段,国内三家万吨级多晶硅企业检修复产时间均定在6月初,5月份全月无产出,6月初检修结束后从复产到满产尚需时日,故6月份产量也略受影响。从国内多晶硅供应和需求来看,5-6月份仍处于供不应求的阶段。随着4.12竞价政策的出台,机构认为补贴类光伏项目有望在下半年释放,在需求拉动下,硅料价格有望持续上涨。
另外,近日发改委、国家能源局联合印发《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》,曾三次公开征求意见的可再生能源电力配额制最终更名为“可再生能源电力消纳保障机制”正式面世。可再生能源电力消纳有了“硬指标”,《通知》有利于形成可再生能源电力消费引领的长效发展机制,利好光伏等新能源。继续关注产业龙头通威股份、隆基股份等。
绿盟科技:深度科技发布了华为海思Taishan服务器操作系统
绿盟科技投资的武汉深之度科技有限公司是专注基于Linux的国产操作系统研发与服务的商业公司。深度科技基于深度操作系统产品积累了大量的技术经验,结合华为自研海思CPU平台特性,通过整合上游社区资源,成功发布了针对Hi16xx CPU平台的深度操作系统海思平台服务器版软件V15.2产品。华为Taishan(Hi16xx)服务器产品已入围中央政府采购网信息类产品“2018协议供货-服务器”名录,通过部署深度操作系统海思平台服务器版软件V15.2,支持构建安全可靠的全国产化信息服务基础架构。
深度科技作为国产操作系统生态的打造者,操作系统产品已通过了公安部安全操作系统认证、工信部国产操作系统适配认证、入围国管局中央集中采购名录,并在国内党政军、金融、运营商等客户中得到了广泛应用。截止到2017年,深度操作系统下载超过5000万次。
旋极信息:继续推进收购合肥瑞成股权的事项
旋极信息收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中,目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展。合肥瑞成控制的Ampleon目前是世界第二大射频功率芯片供应商,其生产的LDMOS和GaN射频功率芯片产品主要供应各大通讯基站设备制造商,在全球范围内不仅拥有华为、诺基亚、爱立信、中兴以及三星等业内优质客户,还在其他多元化射频功率领域拥有包括LG、西门子、美的、NEC、日立等其他国内外知名客户。
聚隆科技实控人等拟转让股份
聚隆科技实控人等拟向领汇基石、领汇基石、弘唯基石,以14元/股,协议转让公司股份5286.14万股,总价合计7.4亿元。领驰基石、领汇基石、弘唯基石受同一控制人张维控制。股权转让后,张维将控制公司26.43%的股份。刘军、刘翔父子合计持股35.48%,仍为公司实控人。聚隆科技19日公告,领泰基石拟要约收购13%股份,以获取公司控制权
中国巨石美国年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目点火。
红豆股份出资设立合伙企业 拟投资新材料(石墨烯)等领域项目。
东方创业将获注控股股东部分贸易类和物流类资产。
莱茵生物拟投资4亿在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目。
华中数控获卓尔系举牌,持股比例达10%。
节能风电拟23.69亿元投建两风电项目,金额占2018年营收的100%。
恩捷股份子公司与LG化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》,合同总金额不超过6.17亿美元。
环球印务拟1.2亿元收购供应链服务企业金印联70%股权,标的公司是一家专注从事印刷包装产业供应链服务的企业。
江苏索普控股股东拟5000万元-1亿元增持。增持价不高于9元/股。