房地产市场销售恢复超预期 国产葡萄酒商抱团自救

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 中国恒大最新公告,6月份公司合约销售金额760.5亿元人民币,同比增长51.3%;上半年累计3488.4亿元,同比增长23.8%,刷新了历史同期最高纪录,公司对完成全年各项经营目标充满信心。另据克尔瑞数据,6月份百强房企销售额14432亿元,同比增长15.8%,市场恢复持续超预期。

      房地产市场销售恢复超预期、机构关注精装产业链

      中国恒大最新公告,6月份公司合约销售金额760.5亿元人民币,同比增长51.3%;上半年累计3488.4亿元,同比增长23.8%,刷新了历史同期最高纪录,公司对完成全年各项经营目标充满信心。另据克尔瑞数据,6月份百强房企销售额14432亿元,同比增长15.8%,市场恢复持续超预期。

      随着我国房地产市场发展、人民生活水平改善,全装修、精装修房逐渐成为更多消费者的选择。预计2020年愿意购买精装房的消费者比例将逼近40%。开源证券认为,在精装产业链整体估值已经得到较充分修复的背景下,应该将目光重新聚焦于行业龙头个股,静待业绩兑现情况并关注细分子行业(木门、卫浴、瓷砖等)精装龙头规模效应的超预期机会。

      兔 宝 宝(002043)通过收购裕丰汉唐布局家居成品精装修领域;

      海鸥住工(002084)致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链的布局。

      高通推出可穿戴设备平台、助力智能手表成TWS后第二个高增长点

      据报道,高通6月30日推出了全新的骁龙4100+可穿戴设备平台和骁龙4100可穿戴设备平台,新平台面向下一代智能手表,基于超低功耗混合架构设计,为可穿戴设备带来了极佳的性能和续航,为下一代联网智能手表带来更丰富的增强体验。小天才近期将推出搭载骁龙4100可穿戴设备平台的下一代电话手表Z6巅峰版。

      随着国内外的三星、Fitbit、华为、小米、Oppo等厂商深入布局智能手表,市场呈现百花齐放的增长态势。据市场调研机构Canalys报告,全球智能手表2020年第一季度出货量同比上涨12%,达到1430万台。华为智能手表的出货量同比大涨113%,达到210万台,市占率达到14.9%,跃居第二位。中国市场将成为2020年的智能手表市场增长的主动驱动力。机构认为,用户学习曲线较缓、应用场景不断增加,以及高性价比产品拓宽行业边际使智能手表长期增长势头不减。预计智能手表集成运动、健康监测等功能将进一步分散手机功能,成为TWS耳机后的第二个高增长点,相关供应链厂商有望充分受益。

      长信科技(300088)面向智能手表应用的TFTLCD显示模组已大量出货,客户包括华为、华米、Fitbit、三星、小天才等国内外知名厂商,是苹果iWatch产业链的核心贴合供应商。

      水晶光电(002273)精密薄膜光学面板产品可用于智能手表表盖等,主要向安卓系智能手表供货。

      全球最大激光雷达公司拟IPO、百亿级市场正趋向成熟

      据媒体报道,全球最大的车载激光雷达公司—Velodyne LiDAR正在筹划上市,拟与格拉夫工业公司进行合并谈判。Velodyne LiDAR作为车载激光雷达产业的龙头开发的LiDAR传感器已经成为行业标配,被谷歌等涉及自动驾驶的公司和沃尔沃、福特、奔驰等整车厂广泛使用。而国内方面,除了禾赛科技、速腾聚创、Livox等,华为、博世等消费电子和汽车零部件巨头的首批激光雷达产品,均将于2020年密集落地。

      在自动驾驶领域,激光雷达与其它传感器互为补充,可以有效提高车辆对于周围环境感知的准确度。随着自动驾驶市场的爆发,激光雷达市场也迅速成长,进入该赛道的玩家大幅增长。据中信证券预估,2024年全球激光雷达市场规模有望达60亿美元。随着行业巨头Velodyne LiDAR筹划IPO及新进者产品的密集落地,激光雷达产业正趋向成熟,行业公司望迎来机遇。

      万集科技(300552)研发了供自动驾驶使用的车载激光雷达和路侧激光雷达,其中车载多线激光雷达产品已用于宇通客车在郑州的无人驾驶公交车。

      巨星科技(002444)激光雷达是公司重点产品之一,已销入欧美顶尖企业比如莱卡、天宝等,相【杭叉集团(603298)、股吧】的部分产品上已使用公司及下属子公司的激光雷达产品。

      渗透率提升引资本狂欢、在线教育头部效应显现

      在线教育企业“跟谁学”周二股价收于59.99美元,市值突破1000亿元。至此,“跟谁学”成为目前国内市值唯一突破千亿的在线教育企业,也是继新东方、好未来等企业之后,第四家市值突破千亿的教育培训企业。而6月29日,作业帮宣布完成E轮7.5亿美元融资,短短两个月的时间内,融资金额从最初的3亿美元提升到了7.5亿美元,迅速刷屏了朋友圈。就在此前一天,猿辅导刚完成的10亿美元融资,打破了在线教育行业的融资记录。可见,即使是在国内一级市场投资案例较往年下滑40%的背景下,资本市场仍旧将真金白银投向了在线教育行业。

      多家机构认为,今年将是在线教育持续受益的一年,看好在线教育和K12培训需求上涨。今年上半年,在疫情影响、政策鼓励、科技推动等多重因素下,K12在线教育的渗透率急剧提升,在2020年3月行业渗透率达到顶峰,“停课不停学”的线上教学社会实验全面覆盖K12阶段的适龄学生。可以说此次新冠疫情加速了在线育的普及,利于培养用户使用习惯,进而提高市场渗透率,成为刚需。艾媒咨询数据显示,在线教育市场规模未来将持续增长,预计2020年达到4538亿元。此外,一二线城市在线教育市场渐趋成熟,而三四线城市市场仍处于初步发展阶段,随着教育重视程度的提高,下沉市场发展潜力较大。

      另据了解,临近暑假,作业帮、学而思、猿辅导、网易有道精品课等多家机构的暑期价格均大幅上涨。据研究机构统计,各家教培机构在暑期价格平均上浮10%-80%,作业帮同比上涨85%,学而思网校同比上涨22%,猿辅导同比上涨17%,高途课堂同比上涨11%,作业帮提价幅度最大。

      考虑到头部企业具备强大师资和教研能力,叠加较大营销投放力度,市场份额有望进一步提升,业绩增长可期。

      上市公司,建议关注A股在线教育龙头立思辰(300010)、拓维信息(002261)。另外,还可关注从事移动教育应用开发的平治信息(300571)。

      国产葡萄酒商抱团自救、行业复苏通道正在开启

      国产葡萄酒行业开始组织自救。近期中国酒业协会召集宁夏、新疆、北京等国内11个葡萄酒产区召开论坛,推动“国人喝国酒”倡议,同时张裕、长城、王朝等国内五大葡萄酒企业负责人也首次“抱团”集体带货。与会专家认为,2012年以来,国内葡萄酒产业调整已基本到位。

      据国家统计局数据显示,2020年1-4月,全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量9.05万千升,同比下降27.51%,下降幅度收窄。据中国酒业协会近期行业抽样调研显示,进入5月后,市场动销继续加快,部分企业预计在6月就可以恢复到往年同期水平。可见,随着全国特殊情况防控形势总体向好,酒类消费内需潜力逐步释放,葡萄酒行业复苏通道正在开启。

      另外,进口葡萄酒方面,世界范围内新冠肺炎蔓延给进口葡萄酒的生产和运输带来的不确定性。葡萄酒进口主要来源于法国、意大利、西班牙,分别占比58%、25%、6%。上述国家疫情较严重,进口商面临巨大压力。另有数据显示,今年1-4月,中国自全球第五大葡萄酒出口国澳大利亚进口的葡萄酒总量同比锐减28.11%,总额同比下降21.18%。这在某种程度上,给了国产葡萄酒企业更多的机会。

      整体而言,2019年是中国葡萄酒行业的深度调整期,2020年又遭遇突如其来的新冠肺炎疫情,两者的叠加效应对葡萄酒行业短期内产生严重影响。葡萄酒行业将在疫情影响下加速洗牌,在此背景下,大品牌和特色酒庄将稳步上升。

      而近日多位国家领导人分别在宁夏和新疆考察,并深入调研当地葡萄酒产业,提出将葡萄酒产业列入打赢脱贫攻坚战、守好改善生态环境生命线、坚持不懈推动高质量发展等国家和地方经济、社会文化发展的重要内容之中。这无疑为国产葡萄酒人增添了更多信心,同时也让行业和市场重新思考、审视国产葡萄酒的未来及更多可能。

      可关注张 裕A(000869)、莫高股份(600543)等。


    关键词:

    房地产,葡萄酒

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