显示模组涨价或延续至年底 小米核心战略升级为“手机 X AIoT”
摘要: 8月16日上午,小米创始人、董事长兼CEO雷军在小米内部信中宣布,下一个十年,小米的核心战略升级为“手机 X AIoT”。新战略的出台,在业务上仍旧强调手机与AIoT这两项,不过从加法到乘法,更加强调二者的互相融合与促进。
显示模组涨价或延续至年底 产业链公司迎来机遇
据集微网报道,今年以来,国内及海外物流在较长的一段时间处于大面积瘫痪状态,加上产业链厂商延期复工,进一步加深显示模组原材料供应的紧俏局面,这些原因都对当前显示模组的涨价起到推波助澜作用。据集微网了解,大部分显示模组厂商从7月开始已经上调产品价格,涨幅在10%-20%之间。这些企业在谈及涨价原因时表示,主要是面板驱动IC紧缺和玻璃原料涨价,从而使得显示模组近期一直处于供不应求的缺货状态。
除此之外,早前韩系面板厂商欲退出LCD的消息甚嚣尘上。2019年9月,三星显示启动“提前退休计划”,并在今年3月31日正式宣布在年底前全面退出LCD市场,此举预计将进一步减少约12%的全球供给,这无疑加重了原材料缺货的局面,给显示模组的涨价又添一把火。券商指出,“考虑国内外需求进一步恢复及韩国三星、LGD产能退出,预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。”业内表示,显示模组涨价或将延续到年底。在行业向好趋势带动下,产业链公司将迎来机遇。【隆利科技(300752)、股吧】(300752)是国内领先的背光显示模组供应商之一,客户包括京东方、深天马等国内外大厂。同兴达(002845)公司主营中小尺寸液晶显示模组和摄像头模组。
新能源车下乡 全年销量有望正增长
下半年将着力扩大有效需求,着力稳定汽车等传统大宗消费,在延长新能源汽车购置补贴政策基础上,加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换,开展新能源汽车下乡活动。
7月份国内新能源车产、销量分别完成10万和9.8万辆,今年以来首次实现同比正增长。华金证券肖索认为,随着疫情影响逐渐消退,新能源汽车在网约车等出行领域的需求有所复苏,加之市场适应补贴退坡和企业向新能源汽车进行战略布局调整,下半年新能源汽车销量有望同比正增长,预计全年销量突破110万辆。
公司方面,先导智能(300450)为锂电设备龙头,上半年新增订单金额同比增长83.19%,创历年同期新高;三花智控(002050)是国内新能源热管理领域领先企业,深度绑定特斯拉等知名车企。
小米核心战略升级为“手机 X AIoT” 望引爆公司未来价值
8月16日上午,小米创始人、董事长兼CEO雷军在小米内部信中宣布,下一个十年,小米的核心战略升级为“手机 X AIoT”。新战略的出台,在业务上仍旧强调手机与AIoT这两项,不过从加法到乘法,更加强调二者的互相融合与促进。雷军强调,十年来,智能手机始终是小米最重要的核心业务。与此同时,AIoT业务将围绕手机核心业务构建智能生活,做小米价值的放大器。在智能互联进一步融合的当下,“手机 X AIoT”的核心战略,会更强调乘法效应。在这个“乘法效应”下,AIoT业务要成为手机业务的催化剂、助燃剂,渗透更多场景、赢得更多用户,获得流量和数据,成为小米商业模式的护城河。
今年一季度,小米IoT与生活消费产品部分收入为人民币130亿元,该业务已经占据小米近三成营收,成为小米摆脱“手机依赖”的重要支撑。分析认为,小米搭建的AIoT生态已获得巨大成功并形成生态效应,本次跳出加法思维,升级为乘数级战略,将会摆脱单一的产品增量扩张模式,上升为具有生态存量效应的增长,这对小米而言意义巨大,这意味着小米创业以来,以手机为核心打造的AIoT生态,所积累的用户规模和数据流量,很有可能迎来爆炸式的扩张和增长。小米AIoT生态持续扩张,供应商望受益。日海智能(002313)在AIoT领域持续发力,先后开发了AI智盒、AI视频边缘计算终端和AI车载边缘计算终端等设备,打通了人工智能与物联网的有机结合。【全志科技(300458)、股吧】(300458)公司AIoT产品已大量应用于智能音箱、扫地机器人、智能家居等领域。
厦门港务(000905)拟并入省港口集团,实控人将变更为省国资委。
中兴通讯(000063)拟以1亿元-1.2亿元回购A股股份,回购价格不超62.48元每股。
复星医药(600196)子公司注射用曲妥珠单抗获注册批准。
冀中能源(000937)拟收购青龙煤业60%股权并增资8.1亿元。
中通客车(000957)收到国家新能源汽车推广补贴1.38亿元。
哈高科(600095)拟26.74亿元收购大智慧15%股份。
【网达软件(603189)、股吧】(603189)上半年实现净利翻番。
东旭光电(000413)拟与安阳管委会共同投资20亿元建设光电显示材料产业园。
益生股份(002458)拟2亿元在山西平定建设能繁母猪猪场、公猪站项目。
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