废纸价格持续上行 卫星通信市场潜力大

　　废纸价格持续上行、禁废和限塑政策改善行业供求

　　据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。生意社纸张分析师认为，受“禁废令”“限塑令”两大政策影响，已经掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。

　　博汇纸业（600966）日前提出定增计划，有助于提升纸机产量和环保能力，降低负债率；

　　太阳纸业（002078）率先走向海外布局林地，打开原材料成长天花板；

　　【中顺洁柔(002511)、股吧】（002511）原材料库存充足，中高端产品占比持续提升。

　　SpaceX发射星链互联网卫星、卫星通信市场潜力大

　　当地时间20日，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了第17批星链互联网卫星，这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。中信建投阎贵成认为，卫星通信将成为地面通信外的主流通信，国内虹云工程、鸿雁星座等有望加快建设，低轨卫星制造、卫星应用、配套零部件等产业的潜在市场规模达千亿级别。

　　航天电子（600879）是国内宇航级电子产品的核心供应商，专业能力覆盖从机电组件到系统级全部产品层级；

　　【北斗星通(002151)、股吧】（002151）是导航定位产品及服务领域最大的研发、制造和供应商之一。

　　封装材料大厂暂停刻蚀产品接单、引线框架产品价格或将大涨

　　据媒体报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求，而该公司蚀刻相关产品的接单交期已达半年以上，因此，预计到1月底为止，暂停蚀刻产品的接单。由于长华电材的蚀刻制程的产品的生产时间约6到8周，以目前在手的订单交期已经排到6月底。

　　去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15－20%售价。长华此次暂停接单或将加剧产品紧缺局面，刻蚀引线框架产品或将再次迎来大涨价。引线框架作为集成电路的芯片载体，是电子信息产业中非常重要的基础材料。随着电子产品快速升级换代，先进封装技术对蚀刻工艺的要求将越来越高，蚀刻产品工艺系列产品的市场占比将持续上升，蚀刻QFN引线框架在2014-2019的复合年增长率高达到12%。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

　　康强电子（002119）公司引线框架产品覆盖国内知名的集成电路封装测试企业，如长电科技、华天科技等公司。

　　中京电子（002579）投资的华洋电子专注于半导体与集成电路（IC）引线框架的研发、生产、销售，在蚀刻IC引线框架领域居国内领先地位。

　　8寸晶圆制造供需紧张将持续、关注头部厂商

　　据集邦咨询发布的调查显示，受惠于远距办公与教学的新生活常态，加上5G智能手机渗透率提升和相关基础建设需求强劲的带动，2020年全球晶圆代工产能利用率满载。晶圆价格在第四季度有明显涨幅，约上涨5~10%，联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%～15%，行业景气度有望持续。

　　分析师认为，5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。随着5G智能手机需求、电动汽车需求的进一步释放、工业领域需求的逐步回暖，供不应求的情况将逐步从3C产品领域拓展到汽车领域，最后蔓延至整个8寸晶圆制造行业，并将在较长的时间内持续。从供给侧来看，8寸晶圆制造的产能供给逐季紧缺，8寸晶圆厂已多年鲜有新增投资，总产能规模停滞不前，制造设备的短缺继续钳制产能扩增。数据显示，2019年至2021年我国八英寸晶圆线的年产能增速约为10%，潜在增量有限。需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021下半年甚至2022年。由于头部8寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本，因此预期头部厂商产能将更加紧张，有更大的潜在提价空间。

　　8寸晶圆代工产业及拥有8寸晶圆厂的IDM厂商，可关注闻泰科技（600745）、【华润微(688396)、股吧】（688396）等。

　　福莱特（601865）签订总额89亿元光伏玻璃销售合同，金额占公司2019年总资产的约94.85%。

　　特变电工（600089）子公司与上机数控达成战略合作，并签署超60亿元多晶硅销售合同。

　　金博股份（688598）与晶科和上机数控签署长期合作框架协议，并签总计9亿元销售合同。

　　龙大肉食（002726）预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%；

　　【科德教育(300192)、股吧】（300192）预计2020年度净利润为1.40亿元-1.70亿元 同比增长73.87%-111.12% 。

　　三只松鼠（300783）拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股。

　　丹化科技（600844）公司控制权拟发生变更，公司股票1月22日复牌。

　　博俊科技（300926）投资5亿元建设汽车零部件生产基地建设项目。

　　中国化学（601117）引入万华化学参与子公司混合所有制改革。