硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨 国内主要钨企上调钨产品长单价格

　　国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工

　　近期国内环氧树脂市场价格持续上扬，上周液体树脂、固体树脂市场重心再度走高，厂商推涨意向不减。截止2月5日收盘，华东地区液体树脂市场主流价参考在26500-27000元/吨，全周上涨750元/吨，涨幅近3%；黄山及山东地区固体环氧树脂报价20000-20500元/吨，全周上涨600元/吨，涨幅逾3%。年初至今，华东液体环氧树脂累计涨幅正逼近30%。

　　分析指出，当前厂商心态稳固，在市场节前补货转淡之际依然推高报价，归根结底，此轮涨价原因在于现货持紧与下游需求向好。供给面来看，截止上周，液体环氧树脂开工率在六成左右，固体树脂整体负荷较低，开工率不足四成，目前厂商出货无压力，商谈重心屡屡走高。需求面来看，终端市场如下游电子、涂料行业需求向好，节后需求将继续释放。此外，上游原料双酚A及环氧氯丙烷价格持续坚挺，对环氧树脂价格有较强成本支撑。综合来看，预计环氧树脂高位运行至年后复工。

　　【宏昌电子(603002)、股吧】（603002）公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。

　　阿科力（603722）公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

　　硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨、龙头设备商最为受益

　　据媒体报道，近日中环、隆基硅片先后提价，值得关注的是中环G12（T175um）产品售价执行5.6元/片，与前期价格相比上涨0.12元/片，以及隆基182mm上涨0.15元/片，涨至4.05元。当前硅片企业规划频出，高景太阳能与中环股份近日分别投资新建50GW硅片产能，且均是210大硅片，释放大量单晶硅生长及硅片加工设备需求。

　　分析师认为，大尺寸产品短期仍供不应求、叠加硅料价格持续上涨，导致硅片提价，有望带来硅片厂商盈利能力提升，进而利好硅片设备龙头。为下游产业链扩产需求，叠加满足竞争性扩产、大尺寸及N型技改因素，2021年硅片扩产规模将维持较高增速。据不完全统计，国内光伏单晶硅产能预计2020至2022年三年有望提升超过300GW，除单晶硅双龙头隆基股份与中环股份积极扩产外，晶科、晶澳、上机等企业均规划了较大规模的硅片项目，光伏行业正处景气周期，硅片端布局正热，产能有望快速爬坡，持续带来增量晶体硅生长及硅片加工设备需求。同时新增产能或将加速老产能退出，硅片行业进入竞争性扩产，进一步推升设备需求。

　　【捷佳伟创(300724)、股吧】（300724）电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张。

　　迈为股份（300751）是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力领先，有望成为HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台。

　　福莱特光伏玻璃业务获追加订单、市场供需仍偏紧

　　福莱特（601865）及其4家子公司与隆基股份旗下13家子公司签署补充协议，在原销售合同（2021年光伏玻璃采购量9592万平方米）的基础上增加2786万平方米，并约定2022年至2023年，隆基方面向福莱特采购46GW光伏组件用光伏玻璃，预估总金额约117亿元。

　　近期光伏行业上游原料供给偏紧，光伏玻璃颇为抢手。除了披露与隆基股份签署销售合同外，福莱特还在1月22日与东方日升签订34GW光伏玻璃大单，总金额89亿元。信达证券黄礼恒表示，按2021年全球光伏新增装机总量160GW计算，光伏玻璃原片总需求量为1132.91万吨，同比增长33%，行业高景气度持续。

　　【金晶科技(600586)、股吧】（600586）今年将投产1-2条500t/d薄膜组件光伏玻璃生产线和1条600t/d光伏压延玻璃生产线；

　　亚玛顿（002623）的≤2mm超薄玻璃出货比例以及成品率均在行业内领先。

　　国内主要钨企上调钨产品长单价格、行业景气持续

　　日前，赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨，江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。

　　自去年11月下旬以来，大型钨企已连续五次上调钨产品价格。安泰科数据显示，截至2月5日，黑钨精矿年初至今累计上涨5%。业内人士称，限电和检修等导致供应偏紧，而下游需求旺盛，部分企业订单排到了4、5月份，备货动力充足。

　　厦门钨业（600549）是全球最大的钨粉生产基地；

　　章源钨业（002378）业务覆盖钨上游采矿-选矿-中游冶炼-下游精深加工。

　　【科隆股份(300405)、股吧】（300405）拟收购聚洵半导体51%股权，新增模拟集成电路芯片业务。

　　嘉澳环保（603822）拟与壳牌贸易就生物柴油销售签订合同。

　　特变电工（600089）子公司拟包头市投建多晶硅及配套产业、新能源电站项目。其中，20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元。

　　容百科技（688005）子公司拟投建高镍正极材料生产线二期项目。

　　万安科技（002590）拟合肥设立孙公司，就近服务蔚来汽车。

　　东方雨虹（002271）拟10亿元宿迁市投建绿色建材生产基地项目。

　　据报道，歌尔股份（002241）已经切入PS5组装。PS5为索尼旗下的一款游戏主机，自2020年11月发布以来销售火爆。

　　据报道，长城汽车（601633）近期或将进军芯片产业。此外，公司或将战略投资国内知名汽车智能芯片创业公司地平线。

　　博威合金（601137）拟1亿元至2亿元回购股份。

　　万邦达（300055）拟3亿元至5亿元回购股份。