今年航天发射次数将创新高 国产半导体设备迎机遇
摘要: 上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。
今年航天发射次数将创新高、机构看好行业高景气
中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。
首创证券分析师邹序元认为,未来3年,军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告,以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况,行业业绩大幅上涨的趋势明显。
【三角防务(300775)、股吧】(300775)主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品;
航天电子(600879)的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。
临港新片区发布专项规划、国产半导体设备迎机遇
上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。
据Counterpoint Research预测,全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。【中银证券(601696)、股吧】杨绍辉认为,随着国内晶圆厂建设高潮来临,我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场,国产化前景十分广阔。
至纯科技(603690)是国内半导体清洗设备龙头;
北方华创(002371)产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。
BDO价格暴涨133%、创近12年历史最高位
据报道,监测显示,截至3月1日,国内BDO(1,4-丁二醇)生产者均价为31750元/吨,较2月1日上涨133.46%,涨幅在监测的64个化工产品中高居第一,目前价格已创下近12年历史价格的最高位。
点评:虽然后疫情时代复工复产大幅推进,但一直到2021年,BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆,市场呈现无货或供应紧张状态,支撑价格上行。此外,国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是,BDO下游黑马PBAT(生物降解塑料)行业爆发,受国家限塑令政策推动,需求量激增,进而增加对BDO的消化能力。
中泰化学(002092)旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年,居于行业领先位置。
陕西黑猫(601015)有BDO产能6万吨/年。
高碳铬铁钢招价格大涨8%、铬系产品持续坚挺运行
据铁合金现货网,近期国内铬系产品价格持续坚挺运行,日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨,涨幅高达8%。铬铁及铬矿市场情绪再次受到鼓舞,价格持续走高且上涨预期落到实处。高碳铬铁方面,内蒙地区报价9000元/50基吨;山西地区报价9200元/50基吨;安阳地区9200元/50基吨。铬矿发面,巴基斯坦40%-42%块矿外盘价格上涨15美元,报价在230-235美元/吨,涨幅近7%;南非38%品位主港口报价上涨1元/吨度,最新价格达到37-38元/吨度,涨幅近3%。
分析认为,内蒙地区限产短期内尚不能弥补铬铁缺口,而在高电价、高矿价、低库存的支撑下,高碳铬铁内仍持续高位运行。铬矿方面,在现货及期货市场贸易量供应低的情况下,块矿缺口愈发增大,在上下游利好共同支撑情况下,铬矿仍有上升空间。华宝证券认为,从全球铬元素产业链的基本面来看,2021年国内铬产业链面临供给结构转变:铬矿进口减少,铬铁进口增加,国产铬铁受到限产约束和成本上升影响,价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复,铬元素需求增长可期。
【苏美达(600710)、股吧】(600710)经营的矿产产品主要有铁矿、锰矿、铬矿、铝土矿等。
西藏矿业(000762)主营铬铁矿开采及铬铁合金的加工与销售。
【中矿资源(002738)、股吧】(002738)拥有津巴布韦铬铁矿采矿权,矿石资源量673万吨。
碳中和下钢铁行业稳定性上升、板块迎来重要投资机会
碳中和是今年两会和十四五规划的重点内容,自2020年9月开始,我国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。而目前,全国20个省、直辖市和自治区已经提出2021年将研究、制定碳达峰方案,上海明确提出在2025年达到碳达峰、重庆将碳排放纳入环评考核。
券商认为,碳中和是工业品未来5-10年的重大主题,钢铁行业碳排放占全国总量的18%,压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看,今年粗钢产量大概率同比下降,钢铁行业产能周期在2021年基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和背景下,钢铁产能周期结束后,行业兼并重组将加速,行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升,集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权,有效传导成本压力,提高业绩稳定性,钢价波动下降,特钢占比提升等行业趋势将逐步演绎,行业投资机会将不断涌现。
A股中,可关注受益制造业升级与进口替代的特钢及高端材料细分赛道标的:中信特钢(000708)、北京利尔(002392)等。
蔚蓝锂芯(002245)拟50亿元投建高效新型锂离子电池产业化项目。
晶澳科技(002459)拟102亿元投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目。
中芯国际(688981)公告,根据批量采购协议已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单,根据阿斯麦购买单购买的阿斯麦产品定价,阿斯麦购买单的总代价为12亿美元。
中兴通讯(000063)将成立汽车电子产品线,同时将设立汽车电子团队。
山东墨龙(002490)获山东智梦控股有限公司及其一致人举牌,持股达到5%,未来拟继续增持。
天华超净(300390)计划在2025年前建设形成年产10万吨电池级氢氧化锂项目生产线。
岳阳林纸(600963)在互动平台表示,公司正在根据碳达峰要求,积极推进自有碳汇交易。
远光软件(002063)在互动平台表示,将向发电集团等提供碳资产管理解决方案,拓展新市场。
汉威科技(300007)3月3日在互动平台表示,目前公司围绕碳中和在各种温室气体的排放、二氧化碳的监测等都会有相应的应用场景。
半导体 碳中和