2月磷酸铁锂电池装机量继续大增 个人电脑去年实现创纪录增长
摘要: 2月新能源汽车销量同比增长584.7%。最新披露的动力电池月度数据显示,2月动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升2826%。
2月磷酸铁锂电池装机量继续大增、发展前景乐观
中汽协数据显示,2月新能源汽车销量同比增长584.7%。最新披露的动力电池月度数据显示,2月动力电池装车量5.6GWh,同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh,同比上升2826%。
据产业链调研,为了赶订单进度,目前不少电池企业产线都是满负荷运行。业内专家指出,随着磷酸铁锂电池技术快速进步,在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本,相对优势显著,未来发展值得期待。
国轩高科(002074)目前单体磷酸铁锂电池能量密度可达210Wh/kg,并且通过JTM技术降低成本;
德方纳米(300769)与宁德时代合作加码8万吨磷酸铁锂产能。
中美半导体行业协会建立工作组、推进产业链合作
中国半导体行业协会网站显示,中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,11日共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。
机构认为,在下游需求向好和全球产业链合作推动下,半导体设备材料市场景气度有望提升。
长川科技(300604)主营集成电路专用测试设备;
北方华创(002371)是半导体设备龙头企业。
个人电脑去年实现创纪录增长、今年将有望更高
全球PC市场在2020年实现创纪录的增长,今年这一増势则将延续并有望更高。北京时间3月11日,研究机构IDC发布最新预测分析认为,今年PC市场的出货量将达到3.574亿台,增长18.2%,这一数字远高于该机构早前发布的2020年12.9%的市场增幅。展望未来,IDC认为,行业前景比历史水平更为强劲。
点评:2020年以来全球个人电脑需求达到创纪录水平。尽管许多地区已经在COVID-19疫情暴发后重新开始开放,但市场需求仍然强劲。最大的驱动因素是消费者和学生以及企业升级,理由是这些用户需要可靠的系统来维持生产和与外界沟通。此外,随着全世界进入后疫情时代的“新常态”,新PC的消费商用混合使用场景将导致需求更加强劲。
【春秋电子(603890)、股吧】(603890)主营笔记本精密结构件,供货联想等行业一线品牌厂商。
【传艺科技(002866)、股吧】(002866)是国内笔记本电脑键盘领域的龙头供货商。
碳中和背景下碳纤维需求快速崛起、市场持续面临缺货涨价局面
据报道,近半年来,国内碳纤维市场普遍面临持续缺货困境。风电叶片碳梁快速崛起,消耗了大量碳纤维。2020年仅我国风电叶片用碳纤维就已近2万吨,而在2014-2015年左右,中国全部碳纤维消耗量也不过两万吨左右。风电行业巨大的碳纤维消耗,造成其他行业能够购买的碳纤维很少,使得市场上碳纤维越来越紧俏。加之日本政府管制东丽碳纤维出口中国,进口量大大减少,本来紧缺的碳纤维供应雪上加霜。受供需失衡影响,去年8-9月份开始,各大碳纤维生产商纷纷发布涨价通知,有的涨价幅度达到20%以上。
碳纤维性能优异,被称为21世纪的“黑色黄金”,广泛应用于风电叶片、航空航天、体育用品等领域。其中,风电领域是国内碳纤维最主要的下游领域,2019年需求占比高达37%。积极推动风电健康快速发展,已纳入“碳中和国家”建设基本方略。业内预计,为达到碳中目标的实现,2020年-2025年,国内风电新增装机至少保持在5000万千瓦/年,对应碳纤维的需求量在2.6万吨年以上,较目前需求量有较大增长。此外,随着军工、体育、车用等下游需求的扩张,碳纤维远景需求更为可观。
【光威复材(300699)、股吧】(300699)是国内碳纤维领域龙头公司。中简科技(300777)是高端纤维材料领军公司,主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品。
吉林化纤(000420)子公司吉林凯美克的年产600吨1K、3K小丝束碳纤维生产线,预计年内建成投产;参股公司吉林精功碳纤维主要从事碳纤维生产。
特变电工(600089)子公司签署150亿元原生多晶硅供货合同。
华铁股份(000976)拟收购青岛兆盈100%股权,青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商。3月12日起复牌。
和胜股份(002824)子公司拟10亿元投建新能源汽车高端部件项目。
隆基股份(601012)拟31亿元投建年产5GW单晶电池项目。
【万方发展(000638)、股吧】(000638)子公司拟收购亚东生物不低于15%股权,加快进入疫苗行业。
天合光能(688599)发布670W组件,组件效率最高达21.6%。
爱康科技(002610)拟向福建国电投出售电站项目公司股权并提供异质结组件。
上海新阳(300236)参股子公司购得ASML XT 1900 Gi型二手光刻机。
天顺风能(002531)一季度净利润预增140%-215%。
双星新材(002585)2021年一季度净利预增180%-200%。
扬杰科技(300373)2021年一季度净利预增120%-150%。
中国联通(600050)拟12.5亿元-25亿元回购股份。
清源股份(603628)3月11日在互动平台表示,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时,公司正在加紧研发商用BIPV产品。
半导体,碳中和