我国儿童青少年近视率上升 半导体供需格局或仍趋紧

　　我国儿童青少年近视率上升、角膜塑形镜持续高景气度

　　6月6日是第26个全国“爱眼日”，国家卫生健康委发布数据显示，我国儿童青少年近视总体发生率为53.6%，高中生为81%，大学生总体发生率为90%。近视已经成为国民健康重要问题。

　　国家先后发布新版《近视防治指南》和《综合防控儿童青少年近视实施方案》，制定了严格的近视防控目标，同时我们认为指南中列示的近视进展干预手段的推广也将顺势上一台阶。通过预防假性近视发生—防止真性近视发生—避免发展为高度近视三级防控模式，控制近视人群的发展，其中角膜塑形镜（OK镜）有效防控低度近视向中高度近视发展，因此在西医与中西医结合的治疗方式均推荐使用角膜塑形镜进行近视防控。在我国青少年近视率不断提高与日渐迫切的视力改善需求下，角膜塑形镜近年来在我国高速发展。根据行业调研，2020年中国大陆角膜塑形镜销售量约200万片，参考行业增长与渗透情况，假设未来5年行业复合增速20%，则估计2025年销售量近500万片。机构预计OK镜可渗透市场空间有望达到1702亿元，市场空间广阔。

　　【欧普康视(300595)、股吧】（300595）是国产OK镜龙头企业，产品市占率国内第一。

　　【昊海生科(688366)、股吧】（688366）拟获得上海亨泰视觉55%股权及亨泰光学角膜塑形镜产品myOK独家经销权，同时自研角膜塑形镜已于临床试验阶段。

　　国产设备公司订单爆满、半导体供需格局或仍趋紧

　　决策主力资讯近期调研了半导体产业链，多家国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。

　　招商证券认为，晶圆厂属于重资产行业，产能扩张周期较长。而疫情期间晶圆厂资本开支本来就较为谨慎，再叠加当前部分生产国疫情出现反复，导致行业供需关系进一步失衡。国信证券认为，4月份晶圆制造及封测龙头营收同比增长保持20%+，由于部分手机品牌产品新老交替，预计5月起环比增速仍将提升。

　　长电科技（600584）拟定增用于高密度集成电路及系统级封装模块等项目；

　　华天科技（002185）收购Unisem后协同效应逐步体现；

　　通富微电（002156）为AMD提供7nm等高端产品封测服务。

　　科技巨头聚焦AR产业、或是下一次信息革命主角

　　据报道，苹果一年一度的WWDC大会（全球开发者大会）将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS 15、iPadOS 15、macOS 12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会（Better World Summit）。

　　点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%增幅的高速增长。业内认为，AR（增强现实）眼镜更有可能成为智能手机的终结者，成为下一次信息革命的主角。

　　水晶光电（002273）是我国光学光电子产业领先厂商，主营产品有应用于AR设备。公司同时是苹果和华为供货商。

　　宝通科技（300031）参投公司哈视奇与华为、抖音合作，深化VR／AR布局。

　　国产半导体设备公司订单爆满、交货期普遍延长

　　据报道，调研显示，目前许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。“我们本打算购买上海微电子的光刻机，却被告知没有货。”一家在建晶圆厂负责人表示。与此相反，一家半导体后道检测设备商的高管称：“新需求非常多，大厂不仅乐意采购本土厂商的设备，还积极配合研发。”“当前半导体设备行业订单爆满，销售形势很好。”芯源微董事长宗润福表示，芯片缺货后，开始轮到半导体设备“卖断货”了。

　　点评：在当前的背景下，晶圆厂与封装厂开始重视国内供应链建设；加之受疫情影响，部分海外设备材料公司无法正常生产，也促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。从半导体设备、材料产业自身看，经过多年扶持和自身努力，相关厂商已经取得不错的成绩，产品开始从“可用”向“好用”迈进。

　　A股公司相关概念股主要有芯源微（688037）、中微公司（688012）等。

　　博天环境：葛洲坝生态将成公司控股股东

　　博天环境（603603）6月4日晚间公告，拟向葛洲坝（600068）全资子公司葛洲坝生态非公开发行不超过1.25亿股股票，同时，公司控股股东汇金聚合将放弃行使公司5396万股股票对应的表决权；按照全额非公开发行股数计算，届时葛洲坝生态预计拥有表决权占公司股本总数的26.81%。上述非公开发行完成及表决权放弃生效后，葛洲坝生态将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实控人。公司股票6月7日起复牌。

　　依顿电子（603328）：控股股东拟转让股份，公司实控人将变更为绵阳市国资委。

　　格林美（002340）拟投建三元前驱体、四氧化三钴与配套镍钴锰锂原料体系的循环经济产业项目。

　　【科蓝软件(300663)、股吧】（300663）携手华为打造数字金融全栈信创解决方案。

　　北信源（300352）区块链应用实验室正式揭牌。

　　伊利股份（600887）拟定增募资不超过130亿元，用于液态奶生产基地建设项目、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目等。宏达电子（300726）拟定增募资10亿元加码电子元器件和电路模块业务。

　　苏州固锝（002079）设立参股公司，推进硅麦克风在高端领域的进口替代。

　　许继电气（000400）预中标国家电网多个采购项目，预计中标金额合计约为7.31亿元。

　　华升股份（600156）拟择机出售湘财股份股票。公司持有湘财股份的股份数量为2190.26万股。