华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机 台积电再次超预期扩大资本开支

　　华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注

　　据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。

　　相比5G存在的限制，6G采用卫星+地面基站混合的方式，室内采用地面基站增强信号，室外则连接卫星信号，这能够使得全球卫星与地面无线设备进行互联，即便是渺无人烟的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信号覆盖。目前包括欧美、韩国、日本等国家也开始了对6G技术的研发，韩国三星已经率先完成关于6G系统的测试，计划发射14颗6G通信卫星，为6G卫星通信商使用。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。

　　【欧比特(300053)、股吧】(300053)主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域。

　　康拓红外(300455)公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。

　　App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展

　　国家标准《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、中央网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动(300766)牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。

　　App在提供各类便捷、高效、普惠服务的同时，与App存在密切联系的第三方软件开发包（SDK）收集个人信息问题也进入各方视野。《SDK安全指南》能够指导App开发者避免被迫重复开发的窘境、提升资源使用效率，推动《指南》真正落地，SDK行业也将趋向于更为规范、蓬勃的发展。SDK服务行业具有广泛的应用场景和商业化空间，基于SDK专业服务以及大数据业务的TOP第三方服务商，其具有宽阔的商业化变现空间、深厚的护城河，未来将保持业绩高速增长。

　　每日互动(300766)牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位。

　　佳华科技(688051)参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。

　　台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇

　　据媒体报道，台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。最新公布的资本开支，再度增长数十亿美元，显示出当前在全球芯片短缺的大背景下，台积电持续满产，产能供不应求。

　　去年下半年以来晶圆代工行业景气持续上行，随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧，晶圆代工厂报价迎来持续量价齐升，台积电、三星等大厂接连上调资本开支，以扩充产能。随着新晶圆厂的陆续投建，相关供应商受益。

　　安集科技(688019)是国内抛光液龙头，国产替代确定性较强，下游客户包括中芯国际(688981)、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商。

　　江丰电子(300666)是国内高纯溅射靶材龙头，成功打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，是台积电等全球知名半导体芯片制造商的认证供应商。

　　华为哈勃投资碳化硅企业、第三代半导体前景广阔

　　企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。

　　东兴证券(601198)认为，碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件市场规模将增长至25.62亿美元，年化复合增速约30%。

　　海特高新(002023)子公司海威华芯公司建成国内首条6英寸化合物半导体商用生产线；

　　三安光电(600703)在长沙投资建设碳化硅等化合物第三代半导体项目。

　　我国科研人员破冰新材料、性能优于第三代半导体

　　据报道，云南大学科研人员近日破冰硫化铂材料瓶颈，成功解决困扰类石墨烯材料硫化铂合成的大面积均匀少层问题、硫化铂熔点、光电等物理性能问题。硫化铂是可用于半导体领域芯片制程当中的化合物原材料。值得一提的是，云南大学还成功地解决了二维材料面积狭窄、不易转移等难题，为硫化铂在日后的投产、商用提供了便利。

　　点评：在具备大容量、高架空性的同时，硫化铂还拥有优异的光、电、磁等性能。与石墨烯（碳基第三代半导体材料）相比，硫化铂拥有良好的内部结构稳定性、透光性和杂质较少的优点。此外，硫化铂还具备较宽的能量间隙和高可控性，这让硫化铂成为用于延续摩尔定律的最佳候选材料之一。成功破冰硫化铂半导体材料，为国产集成电路、光电子等半导体产业开辟更宽广的应用器件开发提供了支持，有望成为我国在芯片代工领域中持平国外半导体技术的关键材料。

　　【贵研铂业(600459)、股吧】(600459)主要产品包括贵金属铂、钯等。公司承担了云南省国际合作计划专项------“半导体器件用镍铂靶材的制备关键技术及产业化”取得重大突破。

　　【西部材料(002149)、股吧】(002149)控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司生产铂、钯等金属及其合成材料。

　　东方锆业(002167)上调主营产品销售价格，氯氧化锆产品（包含母液料）1000元/吨；二氧化锆产品3000元/吨。同时，公司也将根据原材料上涨幅度对其他锆系列产品价格作出相应调整。

　　【科华数据(002335)、股吧】(002335)与腾讯云计算签数据中心合作协议，预估金额2.7亿元。

　　闻泰科技(600745)全资子公司安世半导体与NEPTUNE 6 LIMITED及其股东签署了有关收购协议。此次交易完成后，公司将间接持有英国的晶圆生产商Newport Wafer Fab100%权益。

　　京山轻机(000821)近日与特斯拉的一级供应商采埃孚达成合作意向，成功获取Tesla FUCA控制臂项目订单，进入特斯拉供应链。

　　万东医疗(600055)拟向控股股东美的集团(000333)定增募资不超20.83亿元，将用于MRI产品研发及产业化项目、CT产品研发及产业化项目、DSA产品研发及产业化项目、DR及DRF产品研发及产业化项目等。

　　泰坦科技(688133)拟定增募集资金不超10.54亿元，用于泰坦科技(688133)生命科学总部园项目等。

　　神州数码(000034)与金士顿达成战略合作，成为金士顿产品中国总代理。

　　天邦股份(002124)拟向通威股份(600438)转让饲料业务 ，交易额12.5亿至15亿元，公司将着力聚焦生猪养殖及配套动物源食品产业链打造。

　　启明星辰(002439)1亿元至1.5亿元回购股份。

　　传化智联(002010)拟2亿元至4亿元回购股份。

　　巨星科技(002444)拟1.8亿元至3.6亿元回购股份。

　　中国中免(601888)上半年净利润54.35亿元，同比增484%。

　　晶瑞股份(300655)上半年净利润预增456.58%至623.56%。

　　川发龙蟒(002312)上半年净利预增549.37%-657.6%。

　　中国宝安(000009)上半年净利预增387.85%至432.2%。

　　华鲁恒升(600426)上半年净利预增315%到326%。

　　柘中股份(002346)上半年净利预增8191.19%-9434.86%。

　　南玻A上半年净利同比预增233%至265%。

　　国风塑业(000859)上半年净利同比预增约470%

　　劲拓股份(300400)在互动平台表示，公司开发半导体热工相关设备目前部分已上线并批量交货。

　　梅安森(300275)在互动平台表示，目前和华为正在开展数字底座与矿山智能综合管控平台整合研究。

　　格林美(002340)在互动平台表示，公司三元前驱体订单应接不暇，全年订单已经订满。

　　电科数字在互动平台表示，目前和华为在鲲鹏计算、华为云这两大领域开展紧密合作。

　　民德电子(300656)在互动平台表示，目前，公司第三代半导体供应链体系正在布局中。