推进稀土领域专业化整合 特高压电网新增需求持续增加

　　推进稀土领域专业化整合、行业步入景气周期

　　相关部门发言人20日表示，将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

　　稀土是先进装备制造业、新能源、新兴产业等高新技术产业不可或缺的原材料。中泰证券(600918)谢鸿鹤指出，年初工信部发布的稀土管理条例（征求意见稿）提出国内或继续实行稀土总量指标控制，稀土需求有望步入中长期景气周期。此外，稀土整合大幕已经拉开，预计未来稀土供应管理更加有序。

　　公司方面，厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)等主营稀土相关产品，产能产量居前。

　　特高压电网新增需求持续增加、相关设备订单望大增

　　20日，总投资超100亿元的国家能源集团宁夏电力公司200万千瓦光伏项目在宁夏宁东能源化工基地正式开工建设，这是我国近期开工建设的首期1亿千瓦大型风电光伏基地项目之一。同日，国家能源局发文要求加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。

　　东莞证券认为，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。随着特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，市场规模有望扩大。

　　国电南自(600268)主要产品包括电网自动化产品、输变电系统集成业务等；

　　许继电气(000400)具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电等整体解决方案能力。

　　镁库存告急、全球汽车业复苏面临新危机

　　据报道，在全球汽车行业还未走出“缺芯”的阴影之时，又一个新的风险袭来：缺镁。全球约85%的镁产量来自中国。中国镁主产区陕西省榆林发改委近日发布《关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知》，镁企50%产量受限。陕西省产镁重地府谷县政府发出《关于商请对府谷县第一批能耗双控重点调控企业停止供电的函》，自9月20日开始，对府谷县当地金属镁企业停止生产供电。此轮限产将直接影响镁整体供应量。

　　点评：国际大行称，由于镁难以储存，如果中国后续不尽快加大产量，全球镁库存在今年年底前可能会降至极低水平。镁是生产铝合金的关键原材料。这意味着，如果镁产量迟迟不能恢复，全球汽车产业将再度面临大规模停工风险。国家海关总署数据显示，中国生产的镁几乎有一半出口到欧洲。由于中国镁产量受限，欧洲的镁库存已经降低至极度危险水平。国际能源及大宗价格评估机构Argus Media的数据显示，过去一个月，欧洲镁进口价飙升75%，达到每吨9000美元以上的创纪录高位。

　　【北京利尔(002392)、股吧】(002392)全资子公司金宏矿业主要从事菱镁矿的开采与加工，证载开采规模为100万吨/年。公司与海城镁矿耐火材料总厂、中国镁业科技集团等合资成立海城镁矿矿业公司，海城镁矿拥有有丰富的菱镁矿资源，远景地质储量约8.3亿吨，高品位菱镁石占比超50％。

　　濮耐股份(002225)拥有从镁矿采选、加工一直到后端镁制品生产、销售的完整产业链。

　　【圣邦股份(300661)、股吧】(300661)拟3亿元投建集成电路设计及测试项目。

　　豫能控股(001896)子公司拟1.17亿元投建襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目。

　　得润电子(002055)控股子公司美达电器司成为国内某主流汽车公司产品供应商，项目总金额约27亿元。

　　国家密码管理局近日发布国内首批量子密钥分配相关密码行业标准。制定单位包括【国盾量子(688027)、股吧】(688027)等。

　　【东珠生态(603359)、股吧】(603359)公司所属联合体预中标1.31亿元乌河治理项目。