航空航天板块迎密集事件刺激 光伏产业即将迎来首批退役潮
摘要: 过去一周,A股冲高回落。上证指数周一跌至月内新低3226点后反弹,周三涨至全周高点3308点后转跌,全周涨1.3%;创业板指周一冲至全周高点2812点,其后在2740点-2800点区间震荡,周五创出全周低位2714点,全周跌0.84%,连跌两周。
A股冲高回落成交缩量 航空航天板块迎密集事件刺激
过去一周,A股冲高回落。上证指数周一跌至月内新低3226点后反弹,周三涨至全周高点3308点后转跌,全周涨1.3%;创业板指周一冲至全周高点2812点,其后在2740点-2800点区间震荡,周五创出全周低位2714点,全周跌0.84%,连跌两周。两市日均成交9862亿元,较前周减少225亿元。北上资金净卖出37亿元,前周为净卖出220亿元。行业板块看,传媒、计算机和汽车涨幅居前,煤炭、农林牧渔和医药涨幅垫底。
近期,航空航天板块迎来密集事件刺激,包括问天实验舱成功发射、歼-35隐形战斗机舰载版(FC-31)高清照片首次在网上“曝光”、中国商飞宣布C919六架试飞机完成全部试飞任务等。潜在事件方面,包括八一建军节临近更多新型先进装备亮相、美国国会众议院议长佩洛西计划8月访台引发台海局势紧张、C919获得中国民航局型号合格证并正式交付商用等。总体看,航空航天作为军工板块的重要分支在密集事件刺激下,值得重点关注。
光伏产业即将迎来首批退役潮 组件回收等相关产业链公司望受益
近年来,在国家政策的强力支持及财政补贴刺激下,中国光伏发电装机容量高速增长。日前,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,今年上半年,国内光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%。这一数据已超过去年前十个月装机之和(29.31GW)。然而,光伏产业自2000年迈入规模化发展快车道以来,即将抵达20至25年设计使用寿命终点,第一批大规模光伏退役潮即将到来。
为规范行业发展,国家相关部门发布了《加快推动工业资源综合利用实施方案》、《“十四五”循环经济发展规划》等政策,为光伏组件回收利用指明了方向。同时,光伏组件回收处理技术和相关产业链的研究公司也在加快推进。国家发改委能源研究所研究员时璟丽,在“光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会”上透露,此前,政策文件《促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提到要推进光伏组件回收处理技术和相关产业链发展,现在中国光伏行业协会已经开始组织相关的研究工作。
随着后续相关政策的落地及相关领域技术的进步,我国光伏组件回收行业望朝着规模化、绿色化、产业化发展,相关产业链望受益。据新思界发布的《2022-2027年光伏组件回收行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示,未来数年,中国将迎来大规模的光伏组件报废期,预计2025年,中国光伏组件报废规模将超过12万吨,将为光伏组件回收产业发展带来巨大的市场空间。
新元科技(300472)公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,针对单晶硅切片过程中产生的大量废料,采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备,将硅废料提纯至光伏级硅原料的纯度。【远达环保(600292)、股吧】(600292)公司战略方向为“能源环保+环保能源”,是指开展与能源产业相关的大气、水、固危废、矿山与土壤修复等环保业务,逐步拓展新能源业务。公司“双回收”业务布局即为配套废弃风机叶片及光伏组件的回收业务。
数字人民币下一步顶层制度设计明确 未来规模化应用可期
7月24日,央行数字货币研究所所长穆长春在第五届数字中国建设峰会发言,介绍了数字人民币隐私与个人信息保护等多个问题及下一步计划。穆长春提到,下一步将加强立法,完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实,需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。一是建立信息隔离机制;二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件;三是建立相应的处罚机制;四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。此外,由新大陆、华为共同发起的“数字人民币产业联盟”成立,包括了37家成员单位。
华西证券认为,疫情之下,各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费,根据华西证券统计,今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望,预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建,构建“十四五”数字经济的支付底座。随着数字人民币顶层制度设计的落地及下游应用的持续推广,未来规模化应用可期,相关领域公司有望受益。
【创识科技(300941)、股吧】 (300941)公司已参与多个城市的数字人民币试点工作并有产生收入,公司研制或升级了数字人民币受理终端设备,实现了智能POS、云音箱、扫码和刷脸等设备的数字人民币受理使用。证通电子(002197)目前,公司根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案,成功落地多个行业、多家商户试点应用。目前正积极推进油站、医疗健康、商超服务等更多场景的试点建设,探索更多的金融科技增值服务。
格林美(002340)与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议;与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议。
中国铝业(601600)拟66.62亿元收购云铝股份19%股权,成为云铝股份的第一大股东。
双良节能(600481)子公司签订90.92亿元单晶硅片合同。
【吉翔股份(603399)、股吧】(603399)拟定增募资不超18.67亿元,用于年产2万吨锂盐项目等。
大立科技(002214)收到与某一客户签订的装备订货合同 合同金额为1.39亿元,占公司2021年度经审计营业收入的17.26%。
【博众精工(688097)、股吧】(688097)中标2亿元蜂巢能源在盐城二期基地锂电生产设备项目。
复旦微电(688385)预计上半年净利润5.1亿元-5.5亿元,同比增长162.42%-183%。
中来股份(300393)子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目。
粤电力A签署大规模熔盐储能关键技术研究及应用协议
7月21日,粤电力A(000539)与中国能源研究会、南方电网电力科技股份有限公司、广州市南绅能源科技有限责任公司在广州签署大规模熔盐储能关键技术研究及应用战略合作框架协议。签约仪式上,四方表示将充分发挥各自在绿色能源领域优势,通过熔盐储能关键技术研究及应用实现机组电热解耦,共同打造技术先进、标准规范、模式可复制的大规模熔盐储能商业应用场景。
格林美(002340)与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协议。
七一二(603712)控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份。
吉翔股份(603399)拟定增募资不超过18.67亿元,将用于湖南永杉锂业有限公司年产20000吨锂盐项目、年产2.2万吨锂电新能源材料项目、补充流动资金。
云铝股份(000807)在互动平台表示,中铝集团承诺在2019年内开始筹划同业竞争业务整合工作,并承诺五年内解决问题。
中国铝业(601600)拟66.62亿元收购云铝股份19%股权,成为公司第一大股东。
吉电股份(000875)与上海成套院签订战略合作协议,加强虚拟电厂等领域合作。
博众精工(688097)中标蜂巢能源高速切叠一体机项目。
大立科技(002214)收到与某一客户签订的装备订货合同,合同金额为1.39亿元。
双良节能(600481)子公司签订预计90.92亿元单晶硅片销售长单。
中来股份(300393)子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目。
森特股份(603098)与海大集团(002311)签署《战略合作框架协议》,在太阳能发电领域进一步深化合作。
天合光能(688599)与古瑞瓦特战略签约 将加强组件、逆变器产品等方面技术合作。
玲珑轮胎(601966)日前接受投资者调研时称,公司已是比亚迪轮胎板块第一大供应商,比亚迪现在供货的车型数量在公司新能源配套领域排首位。
川环科技(300547)在披露的投资者关系活动记录表中表示,预测明年比亚迪会成为公司的第一大客户。
多氟多(002407)接受调研时表示,目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力,小试的钠离子电池目前指标良好。
汤姆猫(300459)在机构调研时表示,后续公司将稳健推动数字藏品等创新业务的布局。
格林美 (002340)与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议,共同打造动力和储能用锂离子电池闭环产业链,推动动力电池梯级再利用的商业化。
盐湖股份(000792)在互动平台表示,已突破超高镁锂比盐湖卤水提锂技术。
复旦微电(688385)上半年净利预增162.42%-183%。
航空航天,光伏产业