电池铝箔产品供不应求 特斯拉推出全新太阳能屋顶

　　扩产较慢叠加需求暴增 电池铝箔产品供不应求

　　据产业链调研获悉，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。

　　据了解，电池铝箔是指锂电池正极集流体铝箔，既是集流体电极，又是锂电池正极材料的载体。在业内人士表示，电池铝箔需求爆发的根源在于供需错配。一方面，终端新能源汽车产销量和动力电池装机量快速增长；另一方面，电池铝箔产品存在一定的商业化周期和技术门槛，产线建设和达产速度较慢。此外。即将投入商用的钠离子电池也将为电池铝箔带来新的需求增长点。据测算，全球电池箔需求量在2025年达到74万吨，年复合增速37%。

　　公司方面，万顺新材(300057)积极布局电池铝箔业务，目前已成功进入宁德时代(300750)等优质客户供应链体系；【莱尔科技(688683)、股吧】(688683)收购佛山大为切入锂电池集流体主要材料涂碳铝箔领域，将于今年新增12条涂碳铝箔/铜箔产线。

　　特斯拉推出全新太阳能屋顶 市场万亿级

　　据报道，消息人士称，特斯拉正开发新版本的太阳能(000591)屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能(000591)屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能(000591)屋顶。

　　点评：马斯克此前表示，太阳能(000591)屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算，太阳能(000591)屋顶市场在美国10％渗透率对应26.5亿美元增量市场，3045亿美元存量市场空间，在中国10％渗透率的对应400GW装机规模，2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力，有望在特斯拉产业链获取更多份额。

　　◆A股公司中，亚玛顿(002623)为特斯拉公司太阳能(000591)屋顶项目供应商，逐步放量向其提供太阳能(000591)瓦片玻璃等。海达股份(300320)与特斯拉签订了太阳能(000591)屋顶密封件供货合同。

　　摩托车成消费新宠 中大排量销量提升空间大

　　—据报道，中大排量摩托车正在成为用户新宠。根据中汽协数据，上半年国内250cc以上中大排量摩托车累计销售达到22.22万辆，同比增长46.6%，华西证券(002926)研报因此预计，2022年中大排行业增速超40%，全年将达到40万辆以上的销量。而同期摩托车总销量同比下降14.38%。

　　点评：摩托车消费市场稳中有变，原本占比小的娱乐型大排量摩托车增速渐显，而电动摩托车正在成为摩企和电动车品牌争夺的新市场。大排量燃油摩托车的销量增长，为相关上市公司提供了未来的业绩支撑。同时相关公司都在上半年发布了电动摩托车的新品，踏入了新领域。

　　◆A股公司中，钱江摩托(000913)是国内摩托车行业的龙头企业之一。隆鑫通用(603766)摩托车产销量排名行业前两位。