马斯克看好人形机器人改变经济 6月份白酒销售开始复苏
摘要: 特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示,长期来看,擎天柱(Optimus)机器人(300024)将比汽车更有价值,将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day(人工智能日)活动海报,市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象
~马斯克看好人形机器人改变经济、市场规模将大增
特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示,长期来看,擎天柱(Optimus)机器人(300024)将比汽车更有价值,将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day(人工智能日)活动海报,市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人,按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。民生证券认为,人形机器人核心零部件与现有的工业机器人类似,但使用场景更为复杂,对自由度、动作精度、传感性能的要求更高。预计人形机器人主要成本构成为:动力系统(能源电池、传动、减速器、控制器等)占比约35%;智能AI系统约30%;结构单元(碳纤维等)约20%;其他部分约15%。开源证券认为,特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点,对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。在日企扩产温和的背景下,预计到2027年,人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。【双环传动(002472)、股吧】手握高精齿轮稀缺产能,技术和规模优势大,订单饱满;汉宇集团旗下同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器以及为客户定制自动化生产方案。
~数字经济发展获支持、信创行业招标有望加速落地
国产核心CPU供应商海光信息招股说明书显示,其产品性能和x86生态具备优势,且最新运营商集采、农行招标均体现行业信创加速趋势。7月25日,国务院公布同意国家发改委等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度的函复。在政策红利的支持下,国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。CPU,飞腾、鲲鹏、龙芯、海光不断斩获大单。浙商证券(601878)认为,上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。下半年在疫情稳定,以及专项债发行的推动下,信创招标有望加速落地。拓维信息(002261)是华为系重要战略合作伙伴,子公司湘江鲲鹏发布自主服务器(兆瀚)及PC,联合华为不断增强其在信创领域的优势;【电科数字(600850)、股吧】预计信创及国产化业务规模未来将进一步提升。
~6月份白酒销售开始复苏、机构认为行业趋势向好
2022中国酒业工商首脑会议暨第六届中酒展主论坛传来消息:酒类消费今年3至5月受疫情影响再度下行,尤其在3月,白酒销售额下滑约15%。但从6月开始,白酒及整个酒类市场的销售额均有所回升,其中白酒销售恢复更快。据券商草根调研,南京白酒市场淡季之下动销积极,终端动销改善明显,宴席场景有明显恢复、预计好于去年同期。渠道价盘与库存相对良性,除部分酱酒品牌外大部分单品渠道基本没有明显库存压力。今年中秋相对提前且中秋与国庆间隔较长,抢抓动销与库存消化时间充分,经销商信心相对较好。国海证券(000750)薛玉虎表示,中秋旺季将是重要考验时点,短暂洗牌后行业趋势继续向好。公司方面,洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)等均为区域龙头酒企。
机器人,人形