全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇
摘要： 据券商草根调研，本周全球储能项目共计新增847MW/1672MWh，均为电化学储能。其中，中国、澳大利亚分别新增约1474/150MWh。日内电价看，德国和澳洲SA地区峰谷价差明显提升。东吴证券(601555)曾朵红表示，据不完全统计，2022年上半年国内储能公开招标已超过20GWh，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。
全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇
据券商草根调研，本周全球储能项目共计新增847MW/1672MWh，均为电化学储能。其中，中国、澳大利亚分别新增约1474/150MWh。日内电价看，德国和澳洲SA地区峰谷价差明显提升。东吴证券(601555)曾朵红表示，据不完全统计，2022年上半年国内储能公开招标已超过20GWh，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。华创证券认为，“十四五”时期我国储能产业有望实现10倍增长，其中电化学储能发展潜力或更大，储能变流器、温控设备等环节有望迎来快速发展。【德赛电池(000049)、股吧】(000049)积极布局储能业务；星云股份(300648)在储能等业务领域推出了系列储能变流器（PCS）产品。
养殖户补栏相对谨慎、机构看好生猪养殖利润复苏
6日晚间，新 希 望最新公布8月生猪销售情况简报：生猪销售同比增长20.92%，收入同比大增74.46%。无独有偶，温氏股份(300498)也宣布肉猪销售同比增长14.76%，收入同比大增81.22%。新希望(000876)在机构调研活动中表示，公司调研了好几个省份，目前来看行业补栏相对比较中性，不是特别积极。对一些大型或者是中小型的企业，没有资金去补栏；散户从调研数据看，去化非常厉害，平均去化幅度在50%以上。牧原股份(002714)也表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。东兴证券(601198)认为，随着下半年猪价传统需求旺季临近，养殖企业业绩有望大幅改善。由于行业对母猪补栏的情绪仍较为谨慎，明年上半年猪价有望明显好于今年同期。从板块估值来看，按2022、2023年出栏量计算的各家企业头均市值仍明显处于低位，持续推荐生猪养殖板块布局。
长江存储产品获突破、晶圆代工扩产提振设备需求
据科技媒体报道，长江存储科技有限责任公司已进入苹果供应链，将为iPhone 14供应NAND闪存。长江存储是专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路厂商，提供完整的存储器解决方案。其在近期发布了基于Xtacking3.0技术的第四代3D TLC闪存X3-9070，堆叠层数达232层，比肩一线巨头。业内人士表示，苹果与长江存储合作，将使其NAND闪存的供应商进一步多元化，有利于降低这一重要零部件的价格。中信证券(600030)徐涛指出，展望2022下半年至2023年，【中芯国际(688981)、股吧】(688981)、华虹无锡、华力集成等晶圆代工厂以及长鑫存储、长江存储等IDM厂均有持续产能扩增计划。在当前行业景气、产能紧张背景下，半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。公司方面，在长江存储的国产供应商中，半导体设备龙头厂商北方华创(002371)、中微公司(688012)份额居前。
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