宝马将使用圆柱电芯、4680电池有望迎来巨大增量

　　宝马将使用圆柱电芯、4680电池有望迎来巨大增量

　　宝马集团宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，为了满足“新世代”车型对电芯的需求，已向宁德时代(300750)和亿纬锂能(300014)两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。据了解，4680大圆柱电池容量是2170电芯的5倍，能量密度可以上升10%。换用硅碳负极，能量密度上升20%至300wh/kg以上。银河证券周然指出，除Model 3，特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680。预计2025年特斯拉4680车型销量有望达到121万辆，对应电池装机量约178GWh。叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。【天奈科技(688116)、股吧】(688116)的碳纳米管可以缓解硅负极膨胀问题，改善循环性能，减少电解液损耗，提升寿命性能；斯莱克(300382)的46系列大圆柱钢壳产品已接近完成连线，正在进行小批量试生产；科达利(002850)在大圆柱电池结构件有技术积累和生产能力，客户包括宁德时代(300750)、LGES、中创新航、亿纬锂能(300014)等国内外优质客户。

　　千亿级多晶硅料采购订单落地、光伏市场景气持续

　　晶科能源布公告，与通威股份(600438)相关下属子公司就原生多晶硅购销达成协议，将于2022年9月至2026年12月期间向其采购约38.28万吨多晶硅产品，预估该合同总金额约1033.56亿元。这打破了由晶科能源在上个月创造的“光伏行业史上最大多晶硅料采购合同”纪录。业内人士指出，综合头部组件企业的上半年业绩来看，晶科能源的组件出货量蝉联全球第一。短短半个月内接连锁定两个硅料供应超级大单，足见组件龙头企业对全球光伏市场需求前景的乐观预判。同时受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快。随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望爆发，将创造广阔的光伏设备更新换代空间。奥特维(688516)近期中标晶澳太阳能(000591)1.5亿元“划焊一体机”采购项目；【帝尔激光(300776)、股吧】(300776)的激光转印设备已经在3家公司交付单线或整线量产设备，目前正在验证中。

　　电动车、新能源领域的需求急增 第三代半导体加速“上车”

　　日本半导体材料大厂昭和电工近日宣布，其碳化硅（SiC）功率半导体的8英寸SiC 外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。

　　SiC半导体性能优异，其禁带宽度是硅的3倍，击穿电压是硅的8-10倍，导热率是硅的3-5倍，电子饱和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能够有效满足电力电子系统的高效率、小型化和轻量化要求，是制作高温高频、大功率高压器件的理想材料之一。券商人士分析指出，未来随着大直径衬底占比提升、衬底和外延晶片质量提高、单晶平均可用厚度持续增加以及扩产导致规模效应增大，SiC产业链各环节成本有望持续降低，并实现对于下游领域的加速渗透。【天岳先进(688234)、股吧】在半绝缘SiC衬底的市场占有率连续三年保持全球前三，公司日前与客户签订了预计金额13.93亿元的长期协议。露笑科技(002617)表示，碳化硅衬底片现在已经在连续供货，目前每个月可供1000片左右，预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力，在价格方面，预计1-2年内难以下跌，甚至可能上涨。