提高芯片算力的重要途径，这些领域或实现价值重估

　　政务大数据体系加速落地，已覆盖超过70%的地级市

　　国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。

　　2016年以来，随着数字政府建设的深入推进，政务云和政务数据平台已经覆盖了26个省级单位和超过70%地级市，初步实现了政务信息系统迁移上云和数据共享交换，在支撑城市运行“一网统管”、政务服务“一网通办”、政府经济监测预警、优化营商环境以及疫情防控中发挥了重要作用。不过，政务数据的标准化、统筹管理机制、跨部门跨区域数据应用以及数据安全等方面还存在提升改善空间。东方证券分析指出，此前电子政务平台以及政务数据平台以地市级建设为主，且平台建设方中，阿里、华为等科技巨头参与度较高，另外电子政务公司也有相关案例。由于全国一体化政务大数据体系建设未来将更加强调数据应用和安全，未来国资背景的政务IT公司和拥有较多政务大数据应用的企业将是参与的主力军。

　　上市公司中，汇纳科技政务大数据平台为政府部门提供数据归集、数据治理、数据资产管理、数据分析和数据服务，目前已实施完成浦东新区企业专属网页（二期）项目、上海市环保大数据管理平台升级改造项目等。榕基软件为基于信创环境的党政机关电子公文、数字档案、协同办公、社会信用等行业政务应用以及政务大数据项目建设提供平台化、智能化、一体化支撑服务。数字政通在全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一，公司各类电子政务软件产品和解决方案全面支持国产信创基础软硬件产品升级，已与华为、阿里、中标麒麟、统信等多家合作伙伴实现信创产品兼容性认证。

　　提高芯片算力的重要途径，这些领域或实现价值重估

　　Chiplet技术是SoC集成发展到后摩尔时代后，持续提高集成度和芯片算力的重要途径。机构指出，通过Chiplet方案或将可以弥补目前芯片制造方面先进制程技术落后的缺陷，为国内半导体产业链带来新机遇。

　　与SoC技术结构不同，Chiplet通过将功能丰富且面积较大的芯片die拆分为多个芯粒，同时将这些具有特定功能的芯粒进行先进封装，极大程度上提升了设计灵活性。与传统SoC对比来看，Chiplet在功耗、上市周期以及成本等方面具有明显优势，能够有效解决纳米工艺物理极限所带来的限制。根据Gartner预测，基于Chiplet方案的半导体器件收入将在2024年达到505亿美元左右，2020-2024年间CAGR达98%，而用于服务器的器件销售收入为占比最大的应用终端，在2024年达到约为33%。信达证券指出，随着Chiplet技术生态逐渐成熟，国内厂商通过自重用及自迭代利用技术的多项优势，推动各环节价值重塑。产业链优质标的将在激增需求下获得崭新业绩增长空间，看好IP/EDA/先进封装/第三方测试/封测设备/IC 载板优质标的受益于Chiplet浪潮实现价值重估。

　　上市公司中，通富微电表示，在先进封装方面，公司已大规模生产Chiplet产品，同时可以为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。光力科技表示，公司的高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺，公司是封装工艺的设备供应商。【华润微(688396)、股吧】表示，公司在先进封装方面诸如面板级封装（PLP）及晶圆级封装 (WLCSP)等技术有相应的布局和储备，可实现chiplet技术的异构集成/异质集成功能。

　　稀缺性堪比稀土，这一战略性矿产酝酿新一轮涨价

　　进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。

　　一位行业分析人士表示，若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨。自10月下旬以来，不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计，目前，在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。萤石，又称氟石，根据《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”，是与稀土类似的世界级稀缺资源。国盛证券分析指出，在全球化石能源价格高昂背景下，新能源具有加速发展的趋势。预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨，为全球萤石带来近150万吨需求，远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。

　　上市公司中，【金石资源(603505)、股吧】是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业，近年来萤石保有资源储量持续稳定在2700万吨，对应矿物量约1300万吨，采矿证规模117万吨/年。永和股份拥有萤石资源（2个采矿权、3个探矿权），无水氢氟酸年产能8.5万吨，氟碳化学品单质年产能14万吨，含氟高分子材料及单体年产能1.28万吨，主要产品品质和产能规模国内领先。中欣氟材目前拥有长兴萤石矿，公司表示目前萤石储量根据储量报告已探明的储量及这几年已开采的萤石量，剩余的储量大约在60多万吨左右。