光伏电池技术迭代催生新风口,该核心材料2023年需求或翻倍增长
摘要: 光伏电池技术迭代催生的新风口市场——POE胶膜。封装胶膜是光伏组件的核心材料,胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。机构指出,目前上游POE粒子完全被海外垄断,生产环节主要壁垒茂金属催化剂处于国产突破前夕。
光伏电池技术迭代催生新风口,该核心材料2023年需求或翻倍增长
光伏电池技术迭代催生的新风口市场——POE胶膜。封装胶膜是光伏组件的核心材料,胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。机构指出,目前上游POE粒子完全被海外垄断,生产环节主要壁垒茂金属催化剂处于国产突破前夕。
聚烯烃弹性体(POE)是一类由乙烯、α-烯烃无规共聚组成的聚烯烃材料,具备优异的机械性能、低温性能、耐热氧老化和耐紫外光老化性能,兼具塑料和橡胶的双重特性,广泛应用于光伏、汽车、线缆、发泡、家电等领域。据华经产业研究院数据,2021年,我国光伏领域对POE的需求占比提升至40%,成为POE最大的下游消费市场。与主流的EVA胶膜相比,使用POE制成的光伏封装胶膜具有更高的水汽阻隔率、更优秀的耐候性能和更强的抗PID性能,可以提升组件的长期可靠性。根据中国光伏行业协会,2021年POE胶膜以及共挤型EPE(EVA-POE-EVA)胶膜合计市场占比23.1%,测算对应POE需求约14万吨,预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。随着高效组件渗透率提升,预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。
上市公司中,卫星化学已在绿色新材料产业园项目中规划了α-烯烃和POE,均是目前待国产突破的“卡脖子”新材料之一,POE在高端聚烯烃、光伏胶膜等领域都必不可少,公司自主研发α-烯烃,解决POE原料限制。【赛伍技术(603212)、股吧】已经针对TOPCon电池组件,迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品,目前已在部分一线组件厂商已测试合格,并开始小批量试用。海优新材单层POE胶膜已开始批量供货,迭代共挤型胶膜以及根据TOPCON的单玻、双玻组件类型,公司均提供了不同的新型胶膜配套解决方案,正在测试和导入过程中。
钠电池步入产业化前夕,成本有望持续下行
近日,【传艺科技(002866)、股吧】,蜂巢能源、蔚蓝锂芯、孚能科技等多家上市公司接连宣布钠离子电池量产的最新进展。目前,在钠电池产业下游,已有不少上市公司在积极推进小动力场景的规模化落地应用,业内对2023年钠电池量产持乐观态度。多家分析机构认为,钠电池产业化进展清晰,与锂电池产业互补,随着入局企业增多,应用场景不断扩充,钠电池正进一步加速其产业化进程。
钠电池具备突出的成本优势,根据中科海钠官网,钠电池理论材料总成本相较于锂电池低30-40%。虽然钠离子电池的能量密度和循环性能不及锂离子电池,但是在对能量密度和循环性能要求不高、成本敏感性较强的低速乘用车领域有望率先实现替代和应用。华泰证券分析指出,在钠电量产初期,其电芯物料成本相较磷酸铁锂电池先行成本低约125.5元/kWh,相当于碳酸锂价格位于30-40万元/吨时的磷酸铁锂电池成本。展望远期,即使考虑锂电材料降价,钠电成本优势依然显著,估算远期钠电池电芯物料成本相当于碳酸锂价格约10万元/吨时的磷酸铁锂电池成本。预计钠电装机量2027年有望达到335GWh,钠电池总体市场规模将达到1676亿元,2024-2027年复合年均增长率为164%。正极材料、负极材料、电解液2027年对应市场空间分别达377、172、123亿元。
上市公司中,道氏技术已经与下游客户合作开发钠离子前驱体,钠离子前驱体已有几十吨的出货量。【七彩化学(300758)、股吧】计划明年二季度实现钠离子电池0.5Gwh生产线投产,力争2023年底建成3Gwh-5Gwh产能,远期规划10Gwh以上产能。蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署《战略合作协议》,围绕“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发”展开合作。
制造业IT投资使这个行业景气度有望改善,数据资产政策打开制造业信息化市场空间
据工信部数据,1-11月份,我国软件业务收入94672亿元,同比增长10.4%,增速较1-10月提高0.4个百分点。利润总额增长加快。1-11月份,软件业利润总额11140亿元,同比增长6.9%,增速较1-10月提高2.4个百分点。
广发证券刘雪峰指出,以MES为代表的车间执行类系统投资属于国产化渗透,低渗透率叠加国产产品与国外差距不明显。泛ERP类系统的国产化渗透与传统ERP系统的国产化方案,一方面是泛ERP类系统渗透率低,另一方面是国内ERP厂商逐步赶超国外厂商。预期2023年制造业景气度触底回升,短中期维度制造业IT投资的整体景气度有望改善。数据资产政策规划将进一步驱动OT+IT融合发展,从中长期维度进一步打开制造业信息化市场空间。
公司方面,【赛意信息(300687)、股吧】基于自身的360度企业信息化解决方案,推出了赛意工业互联网平台,针对工业4.0时代的新特点,透过物联网、大数据与云端智能,使IT与OT两者实现融合,由OT领域的传感器获取数据,上传IT领域的云端中心执行大数据分析,繁衍各种创新应用;宝信软件是国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,现有软件开发、服务外包、系统集成设备三大业务,公司在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统上线、工业大数据平台xInsight结合应用实施推广、工序一贯质量分析、云端大数据应用服务等多个领域取得突破。
电池,POE,胶膜