产业热潮来临，这类机器人有巨大的市场潜力

　　苹果供应商透露即将供货VR产品，全球设备出货量有望重回高增长

　　据行业媒体报道，据外媒报道，苹果混合现实(MR)头显可能被命名为“Reality Pro”，预计将在今年春天的一次活动上亮相，并于秋季开始出货。

　　国泰君安分析指出，虚拟现实硬件已经从单纯硬件、内容和营销的竞争升级为生态系统的全方位竞争，苹果MR设备的上市有望使其成为Meta之后下一个产业创新发展引领者，苹果产业链中的大量中国企业凭借较强的生产制造能力，也将产生由新产品、新硬件驱动的细分领域龙头。当前头显设备在显示、交互等用户体验上仍有较大提升空间，新技术不断驱动产品迭代创新，如光波导技术、Pancake显示、全彩透视技术、高端XR芯片和端云混合技术等领域均存在创新型企业弯道超车的机会。

　　上市公司中，国光电器已成为全球头部VR/AR平台企业和国内头部VR/AR平台企业的声学模组供应商，已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户VR整机的正式订单。恒信东方涉及两个领域的VR产品，VR娱乐方面，目前已上线及在开发的产品包括大型武侠类VR游戏《醉铁拳VR》、多人PvP游戏《气球总动员》等；VR教育方面的产品主要包括VR创新型素质教育产品VR未来教室、VR图书《给孩子的中国国家地理》等。佳创视讯参展2022世界VR产业大会，并召开VR产品暨元宇宙生态战略发布会，发布了LOOPS CAM(幻镜)、MotionMax(动现)、WeDeck(VR直播开放平台)、OOPSLINE(幻境线)四款战略级产品。

　　产业热潮来临，这类机器人有巨大的市场潜力

　　工信部等十七部门关于印发“机器人+”应用行动实施方案，目标到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。

　　服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，能为人类提供保养、修理、运输、清晰、保安、救援、监护等功能。从中长期看，人口老龄化、用工成本上升、产业升级都意味着这类机器人有巨大的市场潜力。浙商证券表示，2022年全球服务机器人销售额预计达到217亿美元，年增长率26.2%达到过去四年的增长峰值。其中，中国市场规模为65亿美元，占比超过1/4。在过去一年，服务机器人企业的数量增长至10.5万家，七年间增长超15倍，融资金额总计超过440亿元。根据亿欧咨询预测，2025年中国商用服务机器人市场规模可达1159.5亿元。

　　上市公司中，双环传动已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，获得广泛的市场认可。鸣志电器的步进电机、直流无刷电机、空心杯电机、无齿槽无刷电机、直线模组（电动缸） 等产品被国内、外客户广泛使用。华中数控自主可控的智能机器人控制器实现了机器人控制系统的跨越式、系统化发展，是国内为数不多的规模化批量应用的国产机器人控制系统。

　　龙头企业获大订单，多家上市公司加码TOPCon电池

　　随着2023年的来临，TOPCon龙头设备企业捷佳伟创在新年的开年捷报频传，公司取得了行业内多家客户合计50GW的TOPCon电池设备订单，实现了开门红。产业上看，近日，麦迪科技、海源复材、横店东磁、林洋能源等多家上市公司大手笔投资TOPCon电池，据统计相关投资合计达244.7亿。

　　中信证券认为，在全球新增光伏装机保持稳定增长的情况下，各个企业积极寻求技术上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技术路线，其具备高效率和低成本的性价比，并且能承接原有PERC产线改造升级，TOPCon电池加速扩产，带动相关设备和材料的需求，重点把握相关电池、设备及材料厂商投资机遇。浙商证券认为，2023年将进入TOPCon量产落地大年，预计2022-2025年设备市场空间合计超1253亿元（年均313亿元），2023-2025年为TOPCon扩产高峰期。

　　上市公司中，奥特维为组件串焊机设备龙头，全球市占率达70%。随着TOPCON/HJT电池片技术逐渐成熟，公司研发了满足PERC/TOPCON/HJT电池片的串焊机和相关辅助设备；公司已为全球近500个光伏生产基地提供其生产、检测设备。皇氏集团子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司于安徽阜阳建设的20GW TOPCon电池项目目前已经开工。