ChatGPT需要强大算力作为支撑,或拉动高端芯片需求
摘要: 日前ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出,除了注册的活跃用户外,大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问,其实际应付的用户需求可能更为庞大。
ChatGPT需要强大算力作为支撑,或拉动高端芯片需求
日前ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站,其用户数也在短短两个月内破亿,成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出,除了注册的活跃用户外,大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问,其实际应付的用户需求可能更为庞大。
目前AI应用主要依赖于云厂商庞大的算力与网络资源支持,浙商证券测算,对于ChatGPT而言,支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA100,一次模型训练成本超过1200万美元。浙商证券指出,ChatGPT作为一种新兴的超智能对话AI产品,无论是从技术原理角度还是运行条件角度,ChatGPT都需要强大算力作为支撑,从而带动场景流量大幅增加,此外,ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价,量价齐升导致芯片需求暴涨。
上市公司中,复旦微电基于28nm工艺制程上研发的,采用CPU+FPGA+AI或者CPU+FPGA+GPU融合架构的PSoC,为人脸识别、计算机视觉等新兴领域提供性价比更优、可靠性更高的人工智能解决方案。龙芯中科系统掌握CPU和操作系统关键核心技术,推出自主指令系统LoongArch龙架构,CPU性能逼近市场主流CPU的水平。航锦科技GPU领域的主力产品为SG0型号、SG1型号,分别是面向特殊领域市场和通用领域的市场需求,均已形成规模销售,专用数字芯片(FPGA、 GPU)和通用类模拟芯片目录快速在体系内大单位院所客户放量。
算力指数级增长下,这项技术或为必经之路
在算力的成倍甚至是指数级增长下,CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。机构指出,目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备,已部分应用于超算等市场,未来FANG等大厂加速切换至AI投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。
光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件,在数据中心领域,为了降低信号衰减、降低系统功耗和降低成本,光模块将实现从可插拔到光电共封装技术(CPO)的过渡。CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。大数据、云计算、AI等应用需求的发展,驱动数据中心规模不断扩大,对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。与此同时,摩尔定律趋于平缓,芯片制造技术接近物理瓶颈,从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。机构指出,ChatGPT的走红,让各厂商加速对AI领域的投入,对功耗和成本的要求也来得更快,CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量。
上市公司中,锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势,推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。通宇通讯“武汉研发中心建设项目”主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品,主要涉及200G、400G相干光模块研发、800G等高速光模块研发。中京电子表示,CPO技术或成为AI高算力下高能效比方案,涉及光模块等网络通信部件及相关交换驱动芯片的光组件封装技术革新。公司将在高速光模块,交换机及AI与数据中心服务器等应用领域加快开发导入,并持续开发与提升IC载板等封装材料及SIP与CSP等封装技术的应用水平与应用场景。
制造成本降低40%,一体化压铸处于成长期的拐点处
新能源汽车轻量化需求助力一体化压铸需求。机构指出,一体化压铸由特斯拉首次提出,后续各大压铸件厂商和各大自主新兴势力也在积极更进,如今已成为当前汽车行业的热点。双碳背景下,轻量化是汽车行业发展的大趋势,一体化压铸的实施已经势不可挡。
一体化压铸采用超高真空高压压铸工艺,能够实现多个铝合金零件的一体化成型,具有生产效率高、材料回收利用率高、维护成本较低、品控进一步提升的优点,此外,一体化压铸能够有效减少焊接点,显著降低连接成本。方正证券认为一体化压铸如今处于探索期和成长期的拐点处,未来将进入飞速增长的发展阶段,行业未来前景可期。天风证券表示,考虑新技术导入车型的开发周期,预计从2023年开始一体化压铸的市场空间有望迎来快速提升,测算国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将超300亿规模,2022-2025年的CAGR达238%。
上市公司中,博俊科技成都博俊产品定位为高压铸铝和一体化压铸产品,目前已获得客户的订单。伊之密已完成6000吨、7000吨、8000吨及9000吨超大型压铸机研发。9000吨超大型压铸机已与一汽完成签约,预计将于近期有序开展设备调试和小批量试制等工作;7000吨压铸机已中标中国长安车身一体化压铸项目,预计2023年一季度末、二季度初可依次交付。永茂泰正在与皮尔博格、大众等下游客户共同开发新能源汽车大型一体化压铸件,并商谈大型一体化压铸业务合作。
压铸,AI,芯片