GPT-4版Office软件 数字人产品有望成为GPT4下的杀手级应用 2023-03-20利好消息

　　“GPT-4版Office软件”来了，微软Azure是OpenAI唯一云服务提供商

　　微软在“工作的AI未来”高级别发布会上宣布，将人工智能大语言模型技术引入Office应用程序，推出AI助手——Microsoft365Copilot，帮助用户提高办公生产力。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉表示：“这一代人工智能与我们已经习惯的人工智能有着本质上的不同。”

　　在发布会上，微软展示了其最新AI办公助手——Microsoft365CoPilot的强大功能。该AI助手由OpenAI的GPT-4技术驱动，出现在Microsoft365应用的侧边栏，作为一个聊天机器人，让Office用户可以随时召唤它，带来更智能、更高效的办公体验。微软CEO纳德拉在2023全球经济论坛中表示，计划将ChatGPT嵌入微软全线产品。基于ChatGPT的NewBeing已经华丽亮相。另外，Office全家桶等微软全线产品都逐步接入ChatGPT及其他大模型，微软Azure是OpenAI唯一云服务提供商。2023年1月，Azure宣布AzureOpenAI服务全面上市。东方证券分析指出，为伴随着OpenAI相关技术在中国的逐步落地，与微软有紧密合作的国内厂商，有望发挥咨询、实施、系统建设的作用，从而获得更好的发展机会。

　　上市公司中，云赛智联是微软Azure云、华为云、阿里云的重要合作伙伴，为用户提供建云/上云/迁移/云管/运营的全系列云服务。宁夏建材拟吸收合并中建信息，并出售水泥等相关业务控制权，中建信息分销的微软产品包括License、Office365及Azure云解决方案。博彦科技为微软在中国最大的软件和服务提供商之一，参与了微软众多产品线的研发、测试和全球化工作，同时也是唯一一家获准在微软指定的中国四个外包交付城市均设有交付基地的公司。

　　半导体设备皇冠明珠，零件单个价值量高，技术难度大

　　浙商证券指出，集成电路作为我国现代化产业体系的核心枢纽，我国已形成较完整的集成电路产业链，同时拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，政策端来看，我国对于半导体设备自主化的支持力度有望持续提升，需求端来看，国内晶圆厂扩产带来的需求有望支持国内半导体设备企业持续快速成长，半导体设备作为半导体产业链替代焦点大有可为。

　　光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，壁垒极高，荷兰阿斯麦一家独大。2022年ASML光刻机营收约161亿美元，较2021年131亿成长23%，Canon光刻机营收约为20亿美元，Nikon光刻机业务营收约15亿美元，其中Canon与Nikon产品部分光刻机用于面板业，部分用于半导体，2022年三大企业光刻机营收合计接近200亿美元，合计市场份额超过90%。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。海外供应链风险剧增，国内光学企业成为不二之选，技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。

　　上市公司中，苏大维格于2021年向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件，属于该类光刻机的核心器件。美埃科技为开发国内首台28纳米光刻设备的上海微电子装备(集团》股份有限公司所需的光刻机机台内国际最高洁净等织标准(ISOClass1级)洁净环境提供EF(超薄型设备端自带风机过滤机组)及LPA(超高效过滤器)等产品，已验收合格。

　　数字人产品有望成为GPT4下的杀手级应用

　　相比ChatGPT固定的语言风格，GPT-4将允许接入API的用户定制AI的“性格”。中信建投预计将进一步优化虚拟人的反馈机制，类似于国内AI对话应用Glow可以让用户与“钢铁侠”TonyStark等不同背景、场景的虚拟人对话，将相关技术带入虚拟人场景中，是虚拟人成为真正的“人”。

　　自然语言处理大模型有助于提升数字人交互体验，真正让数字人有了灵魂。而ChatGPT所展现出来的高灵活度让人们对AI有了新的认知，它比普通的AI机器人更加像自然人，对信息、知识的挖掘和梳理更充分，对语句的处理更加贴近人类的日常交流表达习惯。国盛证券分析指出，数字人未来的用途将远不限于主播、客服等，随着算力的提升以及GPT4的模型升级，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达。在未来构建数字内容的过程中，将有更多的场合可以用GPU+电耗替代人工，真正打造元宇宙数字世界，使数字人集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。

　　上市公司中，天娱数科虚拟人IP与虚拟人技术两大板块均已打通商业化变现路径，旗下虚拟数字人已接入ChatGPT等模型。风语筑在数字虚拟人板块，公司先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台。凡拓数创开发和提供的数智虚拟人、云虚拟展馆等产品与AI技术紧密联系，应用了ChatGPT、国内AI平台等相关技术，为大众提供更为顺畅自然且“具有独特灵魂”的数智虚拟人应用体验。

　　“文心一言”关键推手，比亚迪投资AI芯片公司昆仑芯

　　昆仑芯（北京）科技有限公司发生工商变更，新增股东包含比亚迪、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等。公司官网显示，昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部，于2021年4月完成独立融资，首轮估值约130亿元。公司团队在国内最早布局AI加速领域，是一家在体系结构、芯片实现、软件系统和场景应用均有深厚积累的AI芯片企业。

　　百度智能云方面表示，“文心一言”背后的算力基础设施均由百度智算中心支持。昆仑芯科技战略负责人宋春晓也证实，人工智能芯片是算力的核心，昆仑芯二代已在百度文心大模型的应用中广泛导入，并为各行各业的智能化升级提供AI算力支持。宋春晓还透露，昆仑芯三代将于2024年初量产，采用XPU-R架构，通用性和效能显著提升。ChatGPT展示了人工智能应用的广阔空间，而该类人工智能应用则离不开大量的数据，指数级增长的数据对算力芯片等硬件需求有极强的拉动作用。万联证券指出，我国人工智能产业链在图像识别、语音识别领域有着国际第一梯队的龙头企业，但在高端AI芯片等领域较国际第一梯队仍有差距，看好数据中心产业链及AI芯片智造产业链的相关企业。

　　上市公司中，中新集团通过参股苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（公司对该基金的份额占比为3.5%）间接持有昆仑芯（北京）科技有限公司0.3579%。景嘉微的GPU产品为公司核心产品之一，公司成功研发JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。公司新款图形处理芯片目前处于研发阶段。海光信息表示，AI算力是ChatGPT大模型训练与产品运营核心基础设施，海光DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供高性能、高能效比的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等计算密集类应用领域。