2025年5月7日利好消息汇总
摘要: 据了解,华为将于5月8日在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会,会上鸿蒙电脑将正式亮相。这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。据了解,鸿蒙电脑在数据安全、智能与互联体验等方面,都有诸多突破,一些华为鸿蒙生态伙伴也已加入进来,在鸿蒙电脑上开创了多种创新特性。
华为鸿蒙PC即将亮相产业链迎发展机遇
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据了解,华为将于5月8日在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会,会上鸿蒙电脑将正式亮相。这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。据了解,鸿蒙电脑在数据安全、智能与互联体验等方面,都有诸多突破,一些华为鸿蒙生态伙伴也已加入进来,在鸿蒙电脑上开创了多种创新特性。此次沟通会,重点是介绍鸿蒙PC技术路线及优势,以吸引更多生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态版图,产品的特性展示只是辅助。后续华为还将召开专门的鸿蒙PC产品发布会。
较长时间以来,面向消费者的国产电脑操作系统处于空白状态,主流操作系统、关键生态均由国外主导。鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤。鸿蒙电脑能否成功,关键在生态,但鸿蒙电脑生态的构建,绝非一朝一夕之功,更非一己之力可成,需要中国电脑产业各环节、各领域齐心协力,一起集体创新。随着鸿蒙PC版国产操作系统的推出以及鸿蒙生态的逐步完善,研究机构认为下游客户对鸿蒙PC的需求有望实现较快提升。Canalys研究显示,2024年是传统PC向AI PC转变的一年。2024年全球AIPC出货量占PC出货总量的18%,预计2025年该比重将提升至40%,2024-2028年AIPC出货量复合增速为44%。
存储芯片市场重构格局DRAM领域迎来HBM技术领航新时代
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近日,据市场机构CFM数据统计,在AI服务器需求与 PC和移动需求复苏推动下,叠加关税触发的部分补库存需求的共同影响,2025年一季度DRAM整体表现优于预期,全球DRAM市场规模同比增长42.5%至267.29亿美元。期间,SK海力士凭借在HBM领域的绝对优势,终结三星长达四十多年的市场统治地位,以36.7%的市场份额首度登顶全球DRAM市场第一。国泰海通证券表示,看好二季度存储模组企业有望迎来量价齐升的业绩拐点,晶圆代工环节有望受益近期消费国补政策带动的提前备货,建议关注存储模组企业中布局AI端侧并将充分受益本轮存储涨价的企业,封测端建议关注布局了先进封装持续优化产品结构的龙头企业,整体给予“增持”评级。华鑫证券表示,DRAM行业正在迈入先进制程,随着OEM厂商将新款笔记本电脑升级至 DDR5,DDR4在注重性价比的产品领域依然需求强劲,这推动了订单询价激增,并推动了市场活动。一些分销商已提前开始备货,以确保库存水平稳定。DRAM市场价格大概率将延续上升态势。
国家药监局调研沪苏医药企业数智化赋能助推新质生产力发展
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近日,国家药监局相关领导带队,赴上海、江苏实地走访部分医药企业,围绕人工智能药物创新、医药生产数智化转型等开展调研。国家药监局高度重视数智化赋能,加快发展医药新质生产力。要不断完善相关政策,推进科技创新与医药产业创新深入融合,支持和鼓励研发端利用AI辅助药物设计、生产端构建智能化的生产和质控体系,提升医药全链条的信息化水平。药品长三角分中心要发挥支持区域一体化发展战略的重要作用,完善创新服务机制,加强与地方监管部门合作,服务医药产业高质量发展。
美国即将开征高达100%半导体关税 自主可控再迎催化
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据媒体报道,美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,市场预估税率可能高达25%~100%,并且新规则不排除以晶圆制造地(waferout)作为源产地来加征关税。
今年4月14日,美国商务部下属部门工业与安全局(BIS)通过联邦公报官网宣布,根据《1962年贸易扩展法》第“232条款”赋予的权力,对进口半导体及其衍生产品、进口药品及药用成分发起国家安全调查,并征求公众意见。在当地时间5月7日前征询完美国大众意见后结束调查,意味着美国政府可能最快将于本周三以后公布半导体关税细节。截至目前仅收到了10篇回复意见,这会让特朗普政府认为没什么反对声音,开征高比例半导体关税机率大增。分析师认为,半导体关税将进一步加快科技自立自强步伐,国产替代与自主可控进程或将进一步加速,我国半导体产业的对内需求重要性凸显,尤其是先进制程、先进封装相关环节以及AI芯片、HBM等前沿但国内仍然相对薄弱的“卡脖子”环节,国产化率将有望进一步提高。重点关注AI投资主线下先进制程、先进封装相关环节的自主可控核心标的。
现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人 人形机器厂商业化时代加速到来
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据报道,现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产,作为其在美国210亿美元投资计划的重要组成部分。这家韩国汽车制造商计划通过机器人技术实现年产30万辆电动和混合动力汽车的目标。此次引入Atlas机器人,标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突破。自2021年从软银集团手中收购波士顿动力以来,现代与这家机器人公司的合作越发紧密,目前已向该公司订购了数万台机器人。
华为鸿蒙,存储芯片
