2025年9月25日利好消息汇总

　　发展数字消费指导意见印发要求增加AI终端供给

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　　商务部等8部门近日联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》(以下简称意见)。意见提出，鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。开展智能网联汽车准入和上路通行试点。

　　阿里计划追加AI基础设施投入产业链有望受益

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　　阿里集团董事兼首席执行官吴泳铭9月24日在2025云栖大会上表示，大模型是下一代操作系统，而AI云是下一代计算机，也许未来全世界只会有五六个超级云计算平台。目前阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。为了迎接ASI时代的到来，对比2022年这个生成式人工智能的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。

　　研究机构认为，北美云厂商上调资本性支出预期，业绩增长超市场预期，AI基建投入持续。统计数据显示，谷歌、微软、Meta和亚马逊四家公司，预计今年将在数据中心等AI基建上投入超3500亿美元，2026年将超过4000亿美元。国内方面，后续伴随着DeepSeek以及 Agent、多模态方面相关进展，AI行业景气度持续，国产服务器、交换机、液冷等环节值得重视。

　　建材行业稳增长方案出炉水泥玻璃供给优化可期

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　　工业和信息化部会同自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部等六部门近日印发《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》(以下简称方案)。方案提出，严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定置换方案，以促进实际产能与备案产能统一。

　　“国家队”将新建高温超导聚变装置 2050年商用

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　　据报道，正在上海举行的第二十五届中国国际工业博览会上，注册资本150亿元、正式挂牌成立仅两个多月的中国聚变能源有限公司首次公开亮相，展示其技术路线及业务布局。据悉，按照实验堆-示范堆-商用堆的核能发展一般规律，该公司瞄准2050年聚变能源商用目标，在上海、成都两地联动研发。多位国内可控核聚变领域人士证实，中国聚变公司将在上海新建一个聚变实验装置，用以验证其在上海研制的高温超导磁体，该装置暂命名为“中国环流四号（HL-4）”。

　　阿里云牵手英伟达 实现全链路平台支撑

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　　9月24日，在2025杭州云栖大会上，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作。阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。

　　加速迈向规模化 看好四季度人形机器人行情

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　　近日，上海正式对外发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准、“浦江X”具身智能标准化数据集平台。智元机器人成功通过CR-3-06:2025《人形机器人数据集CR产品认证实施规则》，拿下业内首张人形机器人数据集产品CR认证证书。此举标志我国在人形机器人数据集标准化、质量评价与产业应用领域迈出关键步伐。

　　当前人形机器人处于量产前夕，板块处于主题投资阶段，市场预期较高。海外方面，马斯克目前工作重心明显回归机器人，Gen3发布是量产的先决条件，11月特斯拉股东大会召开等有望带来进一步催化。国内方面，随着供应链的成熟和产业生态的完善，国内人形机器人产业上下游“百花齐放”。华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，本土供应链的高效协同，形成产业上下游的共建效应；政策场景创新与产业端的协同发力，正加速推动人形机器人规模化落地。

　　患者基数扩大 降压药市场呈现显著增长趋势

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　　根据世界卫生组织最新报告，2024年中国成人（30-79岁）高血压的患病率为29%，意味着大约每四个成年人中就有一名高血压患者。从总量来看，中国成年人高血压患病人数已达2.715亿。

　　与此同时，报告数据显示，目前，中国成人高血压控制率（18%）距离世卫厘定的50%目标值仍有差距。在中国2.715亿的成年人高血压患者中，仍有超过四成患者不知道自己的患病情况，超过五成未接受治疗。

　　高血压是心脏病、脑卒中、慢性肾病和痴呆症的主要诱因。这一可防可治的疾病若得不到及时的应对，将继续导致数百万人过早死亡，并使各国面临持续的经济损失。我国医保目录扩容、集采政策提高基层降压用药可及性，县域医院采购量同比增长18%。国家明确“高血压诊断即启动药物治疗”原则，推动市场渗透。2024年中国降压药市场规模达736.02亿元，预计2024-2029年以4%的年均增速增长，2029年将接近900亿元。2025年第一季度市场规模已达872亿元，显示加速增长态势。