国家乡村振兴战略规划即将发布 四主线挖掘10只龙头股配置机会

　　9月18日，发改委在新闻发布会上透露，《国家乡村振兴战略规划(2018年-2022年)》很快会发布，预计将大大促进我国农业建设和发展，包括农村一二三产业融合发展都将进一步提升。发改委表示，下一步，将按照党中央、国务院的决策部署，结合《国家乡村振兴战略规划(2018年-2022年)》的实施，进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度，促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板，扎实推进农业农村现代化。

　　事实上，近期，各地已相继发布地方版乡村振兴战略规划(2018年-2022年)，梳理各地已披露的乡村振兴战略规划目标，国泰君安证券表示，今年8个省份公布的授信/财政预算为3476.5亿元；危房改造的中央财政补贴总预算为185.92亿元；要建立356个特色小镇、6260个美丽乡村/示范村以及3000个乡村旅游园区/景区村；乡村公路修建总公里数为20万公里；除此之外，还有水利工程、公共服务等支出。根据初步的测算，2018年乡村振兴大约能够带来1万亿元的投资需求。

　　对此，市场人士普遍认为，乡村振兴上升至国家战略层面，所蕴含的市场机遇“农业强、农村美、农民富”是“乡村振兴”战略的最终目标，而在实现这一目标的过程中也给市场提供一些全新的机会。在此背景下，农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进，农业转型升级将加快，乡村振兴相关概念股有望迎来黄金时机。

　　受此影响，昨日，乡村振兴板块盘中异军突起，涨幅达1.58%，10只成份股实现逆市上涨，占比五成。其中，雏鹰农牧涨停，正邦科技(3.76%)、牧原股份(3.2%)、温氏股份(2.9%)和苏垦农发(2.43%)等个股涨幅也较为显着，均超2%。

　　资金流向方面，昨日板块内共有7只概念股实现大单资金净流入，合计吸金7833.06万元。分别为雏鹰农牧(5208万元)、苏垦农发(1194.88万元)、正邦科技(1060.41万元)、*ST慧业(168.5万元)、大禹节水(110.26万元)、新洋丰(61.39万元)和厦门象屿(29.62万元)。

　　在政策大力支持下，乡村振兴领域上市公司业绩表现改善明显，成为当前场内主流资金抢筹的重要原因。市场研究中心根据数据统计发现，截至目前，已有15家公司披露了三季报业绩预告，业绩预喜公司共有7家，显示出盈利能力逐渐改善的趋势。具体来看，大禹节水、厦门象屿2家公司均预计三季报业绩预增，铁汉生态、新洋丰、棕榈股份、诺普信等4家公司2018年三季报业绩均有望略增，吉峰科技预计三季报业绩扭亏为盈。

　　对于板块的后市投资逻辑，国泰君安证券建议从四条主线挖掘10只乡村振兴龙头股的后市机会：首先，美丽乡村建设，环保仍是重要前提，乡村振兴离不开水、固废处理设施建设，推荐：博世科、碧水源；运营类资产如危废、环卫等行业现金流充足，且处于必要位置，受益：龙马环卫。其次，乡村基建，华东、中南水泥受益，推荐：海螺水泥、华新水泥、万年青。第三，乡村旅游与美丽宜居乡村建设思路主线下，生态园林类公司仍会获益于订单增长，推荐文科园林、龙元建设。第四，农业现代化，乡村振兴规划重明确提出的提升农业机械化率的战略下，农机销售的回升，受益标的：吉峰农机、一拖股份。