两市行情维持轮动格局 光伏龙头传来利好

　　前日新能源赛道集体上涨且有点高潮迹象后，在昨日小幅分化，而领涨板块切换到电子烟、稀土永磁、元宇宙等板块。

　　可以发现，虽然不少券商认为当前 “跨年行情”已徐徐展开，但目前行情依旧以轮动格局为主。

　　轮动市中一般有2种节奏规律：1)当天早盘和午盘间存在轮动节奏，即上午强并一定真的强，追高很容易受伤，如昨日锂电池、氢能源、光伏等赛道皆冲高回落为主；2)当日和次日间存在轮动规律，即当天买弱不买强，比如昨日震荡休整的新能源赛道在今日又可能活跃起来。

　　隔夜消息面上，新能源赛道再传利好：1)证监会副主席方星海表示，证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度；2)隆基股份与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同；双良节能子公司签订68.04亿元长单采购合同；【海源复材(002529)、股吧】与华能国际等拟合作投资太阳能光伏电池等项目，总投资约300亿元。

　　此外，昨日午后光伏权重股晶澳科技一度大幅跳水到跌停附近，但盘后龙虎榜数据显示，一机构卖出4001万元，但四机构合计买入2.29亿元，这或表明一些机构资金认为以晶澳科技为代表的光伏权重股的下探空间并不大。

　　总之，昨日新能源赛道小幅分化，但分歧并不代表结束。在“跨年行情”的预期下，指数的大方向或是向上，那么与指数共振的新能源赛道的大方向或也是向上。在新能源车方向上，民生证券认为，短期看，新能车产业链中下游排产饱满，下半年将延续快速增长态势；在光伏方向上，华创证券研报指出，预计2022年光伏装机需求仍保持20%左右的高速增长，产业链内硅料硅片利润向电池组件环节倾斜。