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    岭南园林(002717)PPP订单再下一城 生态文旅双轮驱劢

    来源: 草原添加 作者:佚名

    摘要: 事件:公司中标"鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设(环境综合整治部分)及绿道工程PPP项目",项目总投资约为14.09亿元,占公司2016年营收的54.88%。建设期不超过2年,运营期为13年。点评

      事件:

      公司中标"鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设(环境综合整治部分)及绿道工程PPP项目",项目总投资约为14.09亿元,占公司2016年营收的54.88%。建设期不超过2年,运营期为13年。

      点评:

      新签订单不断,彰显拿单实力:

      公司2017年以来新签订单63.64亿元,约为2016年全年订单总额的2.93倍;其中PPP项目31.39亿元,占比49.33%;涉及生态修复、景观提升的订单43.13亿元,占比67.77%。此外,公司今年已累计与地方政府签订12项生态环境及旅游景区建设开发相关战略合作框架协议,金额约359.06亿元,为未来订单落地提供有力保障。此次投资总额为14.09亿元的环境整治及绿道工程PPP项目再次彰显了公司的拿单实力,为未来业绩增长提供了有力保证。且此次中标项目符合公司在"大生态"主业的战略规划,完善了公司生态环境业务的区域布局。

      定增收购新港水务,拓展"大生态"布局:

      公司今年3月份决定定增收购新港水务,大力拓展水生态治理业务;9月份完成新港水务75%股权的收购,强势布局水治理市场。配合公司在生态修复、景观提升等领域已有的强大实力和市场份额,水治理业务的拓展将助公司进一步完成"大生态"的产业布局,提高公司的行业知名度和影响力。

      积极扩张文旅板块,业绩承诺增厚未来盈利:

      公司9月4日决定收购"微传播"23.30%的股权,11月2日以20.32元/每股的均价完成1216.3万股的股权交割。根据收购协议业绩承诺,微传播于17-19年度实现净利润分别不低于0.8、1.04、1.25亿元,预计未来将显着增厚公司盈利。此外,公司前期收购的"恒润科技"和"?马吉"2017年承诺业绩分别为7200万元、3250万元,2017H1已完成5119.50万元、2419.27万元,预计全年将大幅超出承诺业绩,推动公司业绩高速成长。

      完成第一期员工持股,充分调动积极性:

      9月15日,公司完成第一期员工持股计划的股票购买工作,分两次通过大宗交易方式受让控股股东转让公司股份551.95万股,占总股本的1.33%,成交均价为25.36元/股,参与本次持股计划的包括董事、监事、高级管理人员7 人在内的不超过29 名核心员工,有助于充分激励员工的工作热情,推动公司长远发展。

      财务预测与估值:预计公司2017~2019年实现归母净利5.21/7.55/9.78亿元,同比增长99.8%/44.9%/29.5%,对应EPS为1.26/1.82/2.36元。当前股价对应2017~2019年的PE为21.5/14.9/11.5倍,维持"推荐"评级。

      风险提示:PPP项目推进不达预期,外延拓展不及预期等。

    关键词:

    公司,项目,完成,订单,生态

    审核:fengwei 编辑:admin

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