台海核电(002366)拟签大订单助力业绩增长 静候定增提升

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 事件:公司发布公告,拟与母公司台海集团签署重大合同,金额不超过36.5亿元,主要向台海集团销售容器锻件等产品,合同执行期至2020年底,预计每年将新增净利润2-6亿元。点评:拟与母公司签署36.5亿元

      事件:公司发布公告,拟与母公司台海集团签署重大合同,金额不超过 36.5 亿元,主要向台海集团销售容器锻件等产品,合同执行期至2020 年底,预计每年将新增净利润2-6 亿元。点评:

      拟与母公司签署36.5 亿元大订单,新业务或取得实质性开拓。台海集团通过多年发展,目前已初步形成一条从材料制备,到成型、加工的完善产业链。借助集团有力的市场条件为公司扩大销售渠道。此次获母公司36.5 亿元大额采购订单,将明显增厚在手订单量,预计到2020 年每年将新增净利润2-6 亿元。公告称2016 年未与集团发生相关业务合同,通过公告查询,2015、2016、2017上半年与集团的关联交易分别为6.25 亿元、2.89 亿元、4.45 亿元,有理由相信此次合同是公司在新业务的实质性拓展,有望进一步打开长期成长的潜在空间。

      陆上核电稳步推进带动千亿设备空间,海上核电建设带来新的驱动力。2017年8 月,中国核电(601985)公告与上海电气(601727) 等5 家企业拟共同出资10 亿元成立中核海洋核动力发展有限公司,主营业务海洋核动力装备开发、建造、运营等。海洋核动力装备在民用领域,可为海上油气田开采、海岛开发等领域供电、供热和海水淡化提供可靠、稳定的电力,也可为破冰船提供推进动力,在军事领域也有很多用途。据搜狐网报道,中国未来将在南海岛礁建近20 座海上核电站,预计每座海洋核动力平台投资约20 亿元,20 座海洋核动力平台总造价约400 亿元。据中国核能消息,2017 年底,中核集团宣布示范快堆工程土建开工。这是2015年以来国内开工的首台核电项目。据科技日报消息,三门1 号机组、海阳1 号机组装料专家会由环保部、发改委、国资委、工信部、能源局、国防科工局组织,意味着AP1000 装料顺利推进。《核电"十三五"规划》2020 年在建及在运核电机组装机容量8800 万千瓦。按此计算,未来将带动近千亿核电设备市场。

      拟定增募投核电装备模块化项目,积极提升核电小型堆领域先发优势。2017年11 月11 日公告非公开发行预案,拟发行不超过1.73 亿股,募资不超过39.49亿元,投向核电装备模块化制造项目,有望解决小型堆主管道、小型堆核容器锻件的生产难点,形成重型制造和一体化制造能力,取得核电小堆市场的先发优势。控股股东台海集团承诺认购不低于50%,显示了坚定的发展信心。

      投资建议:预计2017-2019 年收入分别为30.84 亿元、35.90 亿元、40.38 亿元,净利润为10.47 亿元、11.51 亿元、13.73 亿元。公司不断打造核电设备、核军工、核废处理三大业务,市场空间逐步打开。维持买入-A 投资评级,6 个月目标价33.25 元,对应2018 年25 倍动态市盈率。

      风险提示:下游需求不及预期,新业务拓展不达预期,募投项目不达预期

    关键词:

    核电,集团,业务,公告,海洋

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