北上资金新动向 减持白酒股加仓科技股

　　本周,由于国际疫苗研制出现重大进展,风险偏好一度高涨,北上资金先是大幅净买入A股,但紧接着又因近期信用债频繁违约,连续4个交易日净卖出。整体上,北上资金本周合计净买入92.14亿元。

　　白酒股作为市场业绩增长最为确定的板块,受到市场关注,也是近年来表现最强势的板块之一,可以说是当前机构抱团最为集中的板块。但一直高歌猛进的白酒概念本周出现急剧逆转之势,周四还掀起涨停潮,市场情绪高度亢奋,收盘后多家公司发布风险提示公告,而周五就犹如从炽热的盛夏直接穿越到严酷的寒冬,伊力特、迎驾贡酒、【老白干酒(600559)、股吧】、金徽酒等个股集体跌停。

　　在白酒股大涨的时候,北上资金正悄悄地逢高减持,在本周整体净买入近百亿元的背景下,大幅净卖出白酒股逾14亿元。酒鬼酒在去年上涨124%的基础上,今年再度大涨203%,股价由约15元左右,最高上涨至逾120元,截至周五收盘,市盈率高达逾80倍。本周北上资金净卖出酒鬼酒5.2亿元,为白酒股里净卖出最多的个股,持股由上周末888万股降至428万股,减持460万股,减仓幅度高达52%,也是减仓幅度最高的白酒股。

　　洋河股份、山西汾酒、泸州老窖、今世缘也被北上资金净卖出超亿元,分别为4.87亿元、3.37亿元、3.19亿元、3.11亿元。迎驾贡酒、伊力特、今世缘被减仓幅度也较高,分别减持了41.18%、32.14%、15.2%的持仓。

　　贵州茅台本周虽被净买入3.7亿元,但把时间拉长来看,自2019年3月以来,北上资金一直在反复减持贵州茅台,持股由高峰的约1.21亿股,减持到目前1.02亿股,减持了约1900万股,套现超200亿元。由于股价持续上涨,北上资金持有贵州茅台的市值反而屡创历史新高。

　　五粮液本周也被逆市净买入4.02亿元,但与贵州茅台一样,自2019年3月开始,北上资金就不断减持,持股由高峰的逾4.32亿股,降至目前约2.45亿股,减持1.87亿股,减仓幅度高达43%,也兑现了超200亿元。

　　本周美国及香港科技股连续大幅下挫,但北上资金却逆市加仓中国科技股,多只科技股持仓翻倍。【世运电路(603920)、股吧】主要从事各类印制电路板(PCB)的研发与销售,根据国际知名机构N.T.Information发布的全球PCB百强排行榜,世运电路位居全球第54位。从上周开始,北上资金就大幅加仓世运电路,持股由48万股增至98万股,增仓超1倍。本周再度耗资8079万元,增持274万股至373万股,增仓幅度高达280%。在资金的推动下,世运电路连续2周大涨,累计涨逾33%。

　　合纵科技、中海达、英唐智控、佳禾智能等科技股本周也被北上资金增仓1倍以上。另外,【华东重机(002685)、股吧】、山东墨龙、仙鹤股份、国联证券等也获得1倍以上的增仓。

　　日前,有自媒体发文指出【君实生物(688180)、股吧】支柱产品特瑞普利单克隆抗体注射液或存在安全性问题,引发了市场关注。随即上交所紧急下发问询函,要求君实生物就文章中提出的质疑做出解释。随后,君实生物发布公告称,该媒体报道内容全面失实,与客观事实严重不符。公告也披露了特瑞普利单抗的相关安全性数据。

　　但君实生物事件仍对整个医药生物板块产生了冲击,迭加今年疫情后整个板块积累的巨大涨幅,北上资金本周逆市净卖出医药生物股合计4.4亿元。沃森生物、华大基因、通化东宝、迪安诊断等逾10股被净卖出超亿元。药明康德、爱尔眼科、迈瑞医疗等细分领域头部公司则被净买入超亿元。