基金经理最新关注什么?“摸底”公司近九成为中小市值企业

    来源: 主力研究 作者:佚名

    摘要: 受年报披露窗口期影响,机构调研的上市公司大幅减少;不过,重仓股的持续回落以及市场的波动又让基金经理“心有旁骛”。数据显示,春节后基金火速“摸底”了134家公司,其中81家公司被5家以上基金“摸底”。

      受年报披露窗口期影响,机构调研的上市公司大幅减少;不过,重仓股的持续回落以及市场的波动又让基金经理“心有旁骛”。数据显示,春节后基金火速“摸底”了134家公司,其中81家公司被5家以上基金“摸底”。记者注意到,基金“摸底”的这些公司中,市值在500亿元以下的中小值股有119只,占比88.81%。

      受2020年年报披露窗口期影响,近期受机构调研的上市公司大幅减少。不过,重仓股的持续回落以及市场波动又让基金经理“心有旁骛”,热情了解上市公司的情况。据数据显示,截止3月4日,春节过后公募基金火速调研了134家公司,按11个工作日算,基金公司平均每天调研超过12家公司,为近年所罕见。

      其中,华东医药(000963)、杰瑞股份(002353)、西麦食品(002956)、传音控股(688036)、稳健医疗(300888)、周大生(002867)、【普门科技(688389)、股吧】(688389)、苏宁易购(002024)、天融信(002212)、国际医学(000516)、伊之密(300415)、恒逸石化(000703)、和而泰(002402)、联创电子(002036)14家公司接受了30家以上公募基金扎堆调研。

      而当中接受最多公募基金调研的是华东医药。据披露,公司2月18日及25日两次合计接受52家公募基金的调研。数据显示,华东医药被很多机构持有,公募基金、社保基金和养老金等都持有此股,近期股价从25元涨到40元。其中春节后累计涨幅超过27%,而同期深成指跌去近10%。

      据了解,华东医药最近深受主力资金追捧,除了之前仿制药概念外,又看上它的医疗美容概念。2月10日,华东医药全资子公司英国Sinclair与西班牙Cocoon公司签订《股权收购协议》,收购其持有的西班牙能量源型医美器械公司High Tech公司100%股权。资料显示,High Tech公司业务覆盖身体塑形和皮肤修复两大医美领域,拥有领先的自主核心技术。

      值得一提的是近期被大股东“割爱”部分股份的苏宁易购,获得了41家公募基金的调研。2月28日晚间,苏宁易购公告称,公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股,公司持股5%以上股东苏宁电器、西藏信托于2月28日签署《股份转让框架协议》,将所持合计数量占上市公司总股本23%的股份转让给深国际及鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体。转让价格6.92元/股,合计转让股份约为21.41亿股,交易价格约为148亿元。

      按所属行业来看,春节后公募基金调研的134家公司主要集中在电子(19家)、机械设备(18家)、医药生物(15家)、化工(12家)、计算机(11家)、电气设备(10家)。此外,建筑材料、食品饮料两行业也分别有7家和6家公司获公募基金的调研。由此看,公募基金春节后相对较为关注电子和机械设备行业。

      分析人士指出,从近期机构积极调研电子行业来看,5G引发的手机换代潮、国产替代加速推进以及智能应用在生活中的占比不断提升,电子行业在未来较长周期内有望保持景气,从年报数据来看,电子行业年报数据表现出色,在经过前期较长时间的调整修复之后,已经进入到一个极具性价比的投资周期。计算机行业亦是如此,调整已经足够充分,行业又极具发展空间。

      值得一提的是公募基金“摸底”的这些公司中,市值在500亿元以下的中小市值公司有119家,占比88.81%。当中100亿元以下的公司54家。对此,业内人士表示, 2016年至今A股市场是显着的大盘股股价表现占优风格,在当前行情分化到极致的情况下,未来市场发生风格切换存在很强的可能性。从世界各国股市的历史经验看,大小盘风格轮动都属于常态。

      有公募基金也表示,利率的快速上行导致国内外权益市场风格切换明显,中小盘及价值风格开始跑赢大盘及成长风格,市场宽度扩散。前期涨幅较大的相关公募基金回撤较大,前期表现不佳的一些深度价值基金伴随股市风格切换开始走起。展望后市,宏观环境有利于顺周期板块及价值风格,权益组合需要做好积极的应对,组合配置更偏周期和价值风格。

      3月4日,沪深两市全线皆墨。其中,上证指数跌2.05%,收报3503.49点,;深证成指跌3.46%,收报14416.06点,创业板指跌4.87%,收报2851.87点。盘面上,以“股王”贵州茅台、阳光电源、宁德时代、通策医疗、通威股份等为代表的“抱团股”成下跌重灾区。

      中欧基金指出,春节后至今,市场仍遵循经济复苏和市场估值切换的主线,但美债收益率的超预期上行加大了切换期间的市场波动。大宗商品价格的暴涨使得全球市场对通胀的预期提高,预计短期对A股高估值板块的负面影响仍将持续。就市值整体来看,在货币宽松政策真正退出之前,当前市场系统性风险较小。

      浦银安盛基金研究部副总监、均衡策略部总经理蒋佳良认为,近期机构重仓股下跌的主要原因是过去一年里机构重仓的医药、消费等一批优质公司涨幅巨大且估值中枢不断突破历史上限,绝对估值水平较高。而近期利率中枢不断上移,如果我们使用DCF模型来看,会使得这些长期资产的估值水平受到较大压制。

      蒋佳良表示,随着经济的进一步修复,企业盈利的强度是显而易见的,特别是顺周期板块的盈利强度。未来几个宏观经济变量的核心在于:工业品通胀、出口超预期、美国房地产火热、我国货币政策边际收紧。总体来看,经济增长呈现向上趋势、货币政策则边际收紧。因此,在这种宏观组合下,我们认为具有相对优势的板块仍将集中在顺周期板块中,如有色、化工、大金融等。同时,前期下跌较多的核心资产在经历了大幅回调后将会逐渐企稳,性价比逐渐显现。

      对于近期的市场,蒋佳良认为,第一,对于GDP增长将淡化增速,注重质量发展;第二,强调内需大循环,这也是十四五规划开局之年的重点;第三,我们非常关注近期国家提出的中长期实现碳达峰、碳中和的目标任务,这可能是未来很长一段时间的主题方向。整体来看,全球经济仍处于恢复之中,货币政策回归正常化是大的背景,但较难出现大幅度收缩,市场整体仍有可为,可以继续寻找结构性机会。

      春节后获公募基金调研公司

      

    股票代码股票名称基金公司总市值 区间涨跌幅 所属行业
    000963华东医药52667.0327.45医药生物
    002353杰瑞股份47415.42-17.86机械设备
    002956西麦食品(002956)、股吧4450.2922.97食品饮料
    688036传音控股(688036)、股吧431,400.32-29.70电子
    300888稳健医疗(300888)、股吧43635.13-27.38纺织服装
    002867周大生43241.39-3.17轻工制造
    688389普门科技42111.4220.23医药生物
    002024苏宁易购41684.299.38商业贸易
    002212天融信39258.9320.88计算机
    000516国际医学38236.70-12.38医药生物
    300415伊之密3877.970.51机械设备
    000703恒逸石化37615.940.97化工
    002402和而泰34218.456.98电子
    002036联创电子33115.906.14电子
    003012东鹏控股28257.949.95建筑材料
    002206海利得2866.5321.43化工
    002773康弘药业26370.828.79医药生物
    000547航天发展26310.01-3.93国防军工
    002230科大讯飞251,056.75-11.30计算机
    002791坚朗五金25485.81-23.77建筑材料
    688003天准科技2567.189.78机械设备
    002563森马服饰24265.717.65纺织服装
    002043兔宝宝2482.051.73建筑材料
    688521芯原股份23351.35-7.35电子
    688665四方光电2346.5939.26机械设备
    300894火星人22194.00-18.12家用电器
    688508芯朋微2098.267.01电子
    688179阿拉丁2087.61-22.15化工
    300737科顺股份19168.12-4.99建筑材料
    000603盛达资源1996.94-7.44有色金属
    605358立昂微18378.8311.26电子
    300566激智科技1875.1927.57电子
    300365恒华科技1857.857.55计算机
    300498温氏股份171,170.174.73农林牧渔
    002153石基信息17365.460.47计算机
    002833弘亚数控17125.0416.07机械设备
    300418昆仑万维16294.5218.84传媒
    002332仙琚制药15122.275.64医药生物
    688308欧科亿1539.3067.23机械设备
    002960青鸟消防14113.4035.23机械设备
    300837浙矿股份1452.3219.29机械设备
    688070纵横股份1437.67-21.81国防军工
    002698博实股份13144.187.63机械设备
    603228景旺电子12245.0411.97电子
    688088虹软科技12238.2410.09计算机
    002468申通快递12156.29-1.07交通运输
    000708中信特钢111,572.19-6.65钢铁
    002461珠江啤酒11222.88-1.27食品饮料
    300726宏达电子10269.55-7.34电子
    688202美迪西10168.11-8.52医药生物
    600908无锡银行10132.890.14银行
    002738中矿资源1081.63-9.52有色金属
    003031中瓷电子1059.256.62通信

    关键词:

    公募基金,机械设备

    审核:yj127 编辑:yj127

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    清科集团符星华:上半年私募股权基金募资额优于2019年同期

    10月13日,在2023上海全球资产管理论坛上,清科集团管理合伙人、清科研究中心总经理符星华围绕业界关注的募资难问题表示,如果放在十年、二十年的时间周期来看,当下的募...

    私募再掀注销潮!单月注销246家创新高,监管"扶优限劣"升级

    随着私募基金的规模不断壮大,监管的力度正在不断加强。中国基金业协会数据显示,2023年9月共注销私募管理人246家,自1月份注销1564家私募之后,单月注销数量再创新高。

    深证50有望成为新的标杆性宽基指数

    日前,深圳证券交易所公告发布深证50指数。市场分析指出,深证50指数作为中国经济转型背景下发布的深市旗舰指数,在编制方法上与时俱进,将进一步丰富深市优质企业投资标...

    发挥逆周期调节作用 证监会优化融券制度

    证监会10月14日宣布,阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。其中,将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%,对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%;督...

    早知道:2023年10月13号热点概念与题前瞻

    上证指数目前处于短线反弹趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3155.36点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    早知道:2023年10月12号热点概念与题前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3053.04点、3063.04点,当前阻力位:3152.02点、3157.74点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    vc风险投资是什么意思?vc投资和pe投资的区别在哪里?

    在投资市场中,我们经常会看到一些专业词汇。对于新投资者来说,面对市场上的各种词汇,难免会感到困惑。比如很多朋友都不知道vc风险投资是什么意思,下面我们就一起来详...

    股票竞价成交原则是什么?股票竞价成交原则都有哪些?   

    很多的新手投资者都有想要交易股票,那么股票竞价成交原则都有哪些,是很多的投资者朋友们需要了解的,今天我就来给大家讲解一下。