对冲基金巨头密集调研重点关注三大领域

　　4月A股市场动荡，外资机构调研密集。外资主力机构的动向，正揭开他们当下关心的重点上市公司及未来可能投资的方向。其中，两家万亿对冲基金巨头的动向格外引人关注。

　　　Point72关注

　　　　消费新能源及建材

　　Point72是美国一家知名的对冲基金管理公司，全球雇员超过1800人，资产管理规模超过2400亿美元(约1.6万亿人民币)。4月以来的调研显示其当下的关注重点：食品、建材、新能源和电子元器件。食品领域，Point72关注了洽洽食品、涪陵榨菜。

　　建材板块关注了从事中高端建筑幕墙五金配件【坚朗五金(002791)、股吧】。包括Point72等机构关注了坚朗五金的成本上涨、应收账款回流及新品培育等方面的问题。电子领域关注了液晶屏生产商京东方在行业周期、面板价格下跌对公司业绩影响等方面问题。

　　跌幅不浅的新能源概念仍获机构高度关注。Point72关注的【利元亨(688499)、股吧】是一家从事锂电设备的公司，2021年获比亚迪和宁德时代等大客户动力锂电合同订单等超50亿元。机构关注了公司2021年业务规模增长，尤其是动力锂电订单爆发，净利率有所下降及产能扩张等问题。

　　千禧年关注

　　　　医疗、农业及新能源

　　另一家对冲基金巨头千禧年资管公司的管理规模达到5350亿美元(合3.5万亿元人民币)，全球雇员数超过4000人。4月以来，这家对冲基金重点关注了医疗器械龙头迈瑞医疗、新能源发电公司【吉电股份(000875)、股吧】和饲料龙头海大集团。

　　千禧年关注了医疗器械龙头迈瑞医疗的海外业务的进展。公司回应2021年全年实现了超过700家空白高端客户的突破，在全球经济面临风险、政府财政压力加剧的背景下，公司指产品的高性价比优势将进一步凸显。

　　千禧年关注了吉电股份各板块业务的净利润及新能源新增装机容量，公司回应2021年度火电(含热力)净利润-1.13亿元，风电净利润5.15亿元，光伏净利润3.74亿元。2021年新能源总装机规模714.57万千瓦，风电和光电占比约为4:6。

　　在农业领域，这家基金重点关注饲料龙头海大集团海大集团如何面对原材料暴涨及海外市场布局等。

　　外资机构重点关注三大板块

　　包括对冲基金、主权机构和券商投行等调研所涉领域可发现，海外机构重点关注了农业食品、新能源基建及医疗等领域。多家公司回应了原材料涨价及疫情环境下，市场竞争格局的变化及对公司经营和收入的影响，不少公司也回应了海外市场布局拓展的一些进展。

　　此外，新加坡政府投资公司关注了迈瑞医疗和海康威视。海康威视对机构一季度关注的收入情况作出回应，指出目前的增长比较均衡，最大的两类增长来自海外和创新业务。公司还指出目前竞争环境趋向缓和，面对疫情防疫的压力，虽然上半年有很多不确定性，但公司业务分散产品线比较宽，各细分行业受影响不同，整体较为平稳。

　　高盛集团则关注了医药、基建及新材料等领域的公司，如贝达药业、瑞丰新材、中国通号。投行摩根士丹利关注的行业较多，涉及了软件服务、纺织服装、新能源和消费品等，其调研公司包括了海康威视、利亚德、绿盟科技、中科星图、容百科技、华利集团、金力永磁和【苏泊尔(002032)、股吧】等。