“境外特定客户”终止合作 欧菲光第二大客户没了

　　一则特定客户终止采购关系的公告，让已多次被传“被踢出苹果产业链”的欧菲光（002456）（002456），又一次被推向了舆论的风口，这次，这次欧菲光的“苹果”光环可能真的被摘下了。

　　3月16日晚间，欧菲光公告，近日收到“境外特定客户”的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。

　　据2019年年报，上述公告中的“特定客户”是欧菲光的第二大客户。之前就有有业内人士推断，欧菲光的第二大客户就是美国苹果公司。

　　对此银柿财经记者一直试图与欧菲光取得联系，但该公司证券部电话一直处于占线状态，截至发稿，仍未接通。

　　在欧菲光发布公告之后，深交所也火速下发关注函，要求公司核查说明，补充披露境外特定客户计划终止采购关系的时间、目前与该特定客户相关的订单情况，核查以及关于订单变化情况的信息披露是否及时。

　　资料显示，欧菲光是精密光电薄膜元器件制造商，主要产品包括微摄像头模组、光学镜头、触摸屏及触控显示全贴合模组等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。

　　在上述关注函中，深交所还要求欧菲光说明拟将业务资产出售给闻泰科技（600745）股份有限公司的进展情况。

　　2月7日，欧菲光与闻泰科技分别公告，双方签署了《收购意向协议》，闻泰科技拟收购欧菲光所拥有的的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。具体包括公司持有的广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及其控股公司在境外所拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产、无形资产。

　　在更早的时候，1月25日，欧菲光公告，公司拟筹划出售4家子公司的全部或部分资产，分别为广州得尔塔影像技术有限公司、江西慧光微电子有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司和江西晶润光学有限公司。

　　上述两项出售计划该仍在进行中，因订单终止带来的影响，双方正在评估中，仍存在较大不确定性。

　　据欧菲光2021年1月25日《关于公司股价异动的公告》截至2019年年末，上述四家公司合计总资产超113亿元；2019年合计营收113.62亿元，占欧菲光当年总营收的21.86%；涉及净利润合计0.18亿元，占欧菲光2019年盈利额5.1亿元的3.5%。民生证券近期研报认为，剥离上述业务之后，欧菲光摄像头业务将聚焦镜头业务以及安卓系摄像头模组业务，公司更加聚焦消费电子、车载等多领域的光学及微电子等核心业务，优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比。

　　然而欧菲光这番大调整才过去一个多月，第二大客户就“”跑了“。

　　除了欧菲光之外，近日其他几家苹果供应链的公司也不太好过。

　　3月15日，天风国际的分析师郭明錤发布研报称，据其最新的调查，预计2021年Air Pods出货量衰退，下调2021年Air Pods出货预测30%～35%至7500万部～8000万部。而2020年苹果 Air Pods出货量为9000万部。

　　在此预期下，相关供应链的营收与获利将不免受到影响。当天涉及Air Pods产业链的企业纷纷大跌，立讯精密（002475），歌尔股份（002241）、【韦尔股份(603501)、股吧】（603501）等跌幅都在5%以上。其中立讯精密，歌尔股份因此受到的影响可能较大，截至2020年三季度末，歌尔股份存货达到122亿元，立讯精密的存货高达169.9亿元。