金科股份拟发行22亿公司债 有息债务余额已达1028亿
摘要: 3月1日,3月1日,金科股份(000656.SZ)发布公告称,拟面向专业投资者发行2021年公司债券(第二期),发行规模为22亿元。
3月1日,3月1日,【金科股份(000656)、股吧】(000656.SZ)发布公告称,拟面向专业投资者发行2021年公司债券(第二期),发行规模为22亿元。
募集说明书显示,本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称“21金科03”,将于2021年3月3日发行,起息日定于2021年3月4日。
金科股份方面表示,本期债券所募资金拟用于偿还公司债券兑付或回售本金或利息。
去年8月,监管层推出“三道红线”融资新规,即按照剔除预收款后的资产负债率大于70%,净负债率大于100%,现金短债比小于1倍的标准,将房企划分为“红、橙、黄、绿”四档,据此分别设定有息负债的增速阈值,每降低一档,上限增加5%,并要求30家试点房企在2023年6月30日前完成降负债目标。
融资“三道红线”的推出意味着房地产融资的阀门持续在收紧,房企面临愈加严峻的资金压力。困境下,房企们迫切需要抓住窗口期积极融资,甚至不惜高息发债。
截至2020年9月末,金科股份有息债务余额约1028亿元,其中2020年-2022年到期债务合计约765亿元。截至2021年1月30日,金科股份存续公司债券的规模约为103亿元。
对于偿债计划,募集说明书中,金科股份表示,公司营业收入及净利润均呈逐年增长态势,近年来经营情况和盈利情况良好,预计公司2020年及2021年营业收入将较2019年进一步提升,预计两年营业收入合计在1300亿元以上,足以覆盖2020-2021年到期的有息债务。
金科股份,公司债