蓝光发展：拟发行10.65亿元办公物业类 REITs 资产支持专项计划

　　（记者 董亮 荣蕾）1月16日晚间，【蓝光发展(600466)、股吧】（600466）发布公告显示，拟发行10.65亿元办公物业类 REITs 资产支持专项计划。

　　根据公告，蓝光发展下属子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司（以下简称“新都蓝光”）与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”） 分别持有上海润棉实业有限公司（以下简称“润棉实业”）50.18%、49.82%的股权。

　　为提高资产使用效率，蓝光发展拟以润棉实业下属 8 家全资子公司持有的位于上海市青浦区褚光路 1588 弄 578 号虹桥世界中心第 2-9 层办公楼资产为底层物业资产，设立办公物业类 REITs 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。

　　根据专项计划发行需要，新都蓝光与蓝光集团拟按照持股比例向润棉实业增加注册资本157539449元、156409234元，并由蓝光发展全资子公司成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司（以下简称“蓝光嘉鑫”）以不超过43000万元的总对价受让新都蓝光、蓝光集团合计持有的润棉实业100%的股权，担任专项计划的原始权益人。

　　具体来看标的股权的交易对价，公告称，交易对价以深圳市世联资产评估有限公司后续出具的《股权评估报告》确认的股权评估值为基础，并根据润棉实业上述增资完成后的债权债务情况进行调整，预计交易总金额不超过 43000 万元。

　　其中，拟受让的新都蓝光持有的润棉实业50.18%的股权交易总对价不超21577.40 万元，拟受让的蓝光集团持有的润棉实业 49.82%的股权交易总对价不超过 21422.60 万元。

　　股权转让完成后，蓝光嘉鑫将持有润棉实业 100%的股权。具体的股权转让价款以后续各方签署的协议约定为准。

　　就本次关联交易目的及对公司的影响，蓝光发展于公告中表示，本次增资及股权转让完成后，公司将取得上海市青浦区褚光路1588弄“虹桥世界中心”578号虹桥世界中心第2-9层办公楼资产的全部股权。公司以本物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划，可以充分利用自持物业，盘活存量资产，拓展融资渠道，优化公司负债结构，为轻资产运营提供有利条件。

　　公告显示，蓝光发展于 2020 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第三十三次董事会审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

　　同日，新都蓝光、蓝光集团与润棉实业签署了《上海润棉实业有限公司增资扩股协议》。