滨江拟发行9.3亿元超短期融资券用于偿债 利率未定
摘要: 上清所12月30日信息披露显示,杭州滨江房产集团股份有限公司拟发行公司2021年度第一期短期融资券,注册金额为34亿元,本期发行金额为9.3亿元,发行期限365天,票面利率未定。
上清所12月30日信息披露显示,杭州滨江房产集团股份有限公司拟发行公司2021年度第一期短期融资券,注册金额为34亿元,本期发行金额为9.3亿元,发行期限365天,票面利率未定。
观点地产新媒体翻阅获悉,上述债券发行日期为2021年1月5日-6日,起息日期:为2021年1月7日,上市流通日为2021年1月8日,主承销商、簿记管理人为杭州银行(600926)股份有限公司,联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。
关于募资用途,滨江集团(002244)在公告中表示,本次注册短期融资券总金额34亿元,用于归还发行人存续期债务融资工具本金及利息。
募资说明书显示,发行人最近三年及一期财务数据,发行人营业收入分别为137.74亿元、211.15亿元、249.55亿元和37.81亿元;实现净利润分别为23.1亿元、31.52亿元、39.73亿元和7.94亿元;经营活动现金流净额分别为34.3亿元、-139.4亿元、26.21亿元和-25.46亿元。
于公告日,发行人待偿还债券融资余额合计123.68亿元,其中中期票据57.2亿元,短期融资券29.7亿元,公司债32.56亿元,证监会主管ABS4.22亿元。
短期融资券,主承销商