浙商证券28亿元定增落地 多家同行参与认购

　　本报记者 吴文婧 见习记者 冯思婕

　　5月22日，浙商证券（601878）发布非公开发行A股股票发行情况报告书等公告，本次共发行2.64亿股新股，发行底价为10.62元/股，共有18名投资者参与了认购，投资者包括浙江省国企、证券公司、基金公司等。

　　2020年5月18日，浙商证券披露非公开发行预案，历时一年，终于完成了此轮定增计划，但与之前预案计划的100亿元规模不同，此次浙商证券最终募得了28.05亿元。

　　对于本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化，浙商证券方面人士表示：“一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股，有效补充了资本实力，同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充；二是2020年7月以来，公司股票价格出现大幅抬升，较定增预案的预测基础发生了变化；三是进入2021年后，市场资金面也发生了重大变化，春节以后市场曾出现较大幅度的调整，叠加前期A股市场对证券行业关注度较低，整体上市场参与情绪较去年有所变化。”

　　定增募资缩水，募资用途也可能发生改变。浙商证券方面称，公司将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议，公司将由股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金实际投向。

　　具体来看，浙商证券本次定增的投资者结构丰富，申万宏源、中国银河（601881）证券、海通证券、华安证券（600909）四家同行共获配9.44亿元，还引入了包括浙江龙盛（600352）、浙江浙盐、绍兴产业集团等浙江省内知名的国有和民营企业，上海上国投公司、安徽时代出版（600551）公司、四川产业振兴基金等区域国有龙头企业，同时，也吸引到了广发基金、诺德基金、财通基金等5家公募基金与外资UBSAG的认购。

　　浙商证券方面表示，优质投资者对公司未来优化股权结构奠定了良好的基础，也促使更多的市场化资金进入到公司股东结构中，进一步盘活流动性。本次定增的募集资金将为未来发展奠定优秀的资金基础，公司将按照规定积极运用相关资金，促进业务更好更快的发展。

　　近年来浙商证券业绩增速亮眼，2020年，浙商证券实现营业收入106.37亿元，同比增长87.94%；归属于母公司股东的净利润16.27亿元，同比增长68.17%。2021年第一季度营业总收入32.61亿元，同比增长73.05%；归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，同比增长31.88%。

　　浙商证券方面表示，目前公司经营活动正常，各项业务发展势头良好，业绩快速释放，公司将充分利用本次募集资金，进一步提升公司竞争力，更好地回报公司股东，维护投资者利益。