机械制造:《全球海上风电发展大会阳江宣言》发布
摘要:
【汽车】近日,《长三角氢走廊建设发展规划》正式发布。对此,我们认为:
氢燃料电池车前景广阔,氢能产业化逐步提速。长三角地区氢能产业潜力巨大,建设氢走廊将有利于推动燃料汽车规模化发展。此次长三角城市氢走廊建设规划的落地,将有利于加强各先行城市之间的互联互通,形成区域协同和示范效应,推动燃料电池汽车的规模化示范运行。现阶段,我们认为该领域值得持续关注。
【军工】近期军工板块受到市场关注,表现较好,涨幅居前。近期全球贸易争端复杂,建议关注自主可控、进口替代等投资主题。军工板块一季度数据表现突出,业绩增长明显,印证了军工板块基本面持续较好的趋势。2019年我国国防预算同比增长7.5%,叠加科研院所改制、混合所有制及军品定价机制等改革有序推进,我们看好2019年军工板块投资机会。建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。
【电力设备】近期国家能源局发布2019年光伏发电项目建设有关事项的通知,积极推进平价上网项目建设,在组织开展工作的时间顺序上,先开展一批平价上网项目建设,再开展需国家补贴项目的竞争配置工作。全面落实电力送出和消纳条件,新增建设项目必须以电网具备消纳能力为前提,避免出现新的弃风弃光问题,在同等条件下对平价上网项目优先保障电力送出和消纳条件;优化投资建设营商环境。预计政策落地后,下半年需求有望释放,带动产业链价格反弹,建议积极关注细分环节优质上市公司。
【机械设备】近期A股主要指数小幅上行,机械板块表现一般,涨幅居前的以前期涨幅滞后的标的为主,行业和概念板块聚集效应不明显。我们认为贸易摩擦风险在累积放大,制造业投资前景存在较大不确定性,建议控制适当仓位,继续关注各子行业领导企业以及战略补短板的先进制造板块标的。