信息科技:IPHONE11需求强劲
摘要: 本周行情本周道指下跌1.85%,收盘价为391.84;纳斯达克指数本周上涨0.54%,收盘价为7982.47;恒指本周下跌0.52%,收盘价为25821.03。周观点:iPhone11需求强劲。
本周行情本周道指下跌1.85%,收盘价为391.84;纳斯达克指数本周上涨0.54%,收盘价为7982.47;恒指本周下跌0.52%,收盘价为25821.03。
周观点:iPhone11需求强劲,带动相关产业链国庆期间,iPhone11销售量超出市场预期,性价比较高的定价策略推动用户的换机需求。预计iPhone11系列今年出货量为7000万。据统计,目前仍有约1亿的iPhone6用户等待换机,同时,华为海外市场受阻,推动苹果市占率进一步提升。利好产业链相关公司:工业富联、歌尔股份、欧菲光、立讯精密、水晶光电、蓝思科技、信维通信、京东方A等。
本周谷歌封禁了华为Mate30自行安装GMS服务的方式,华为目前尚未拿到谷歌授权,2020年新机型无法搭载GMSAPI套件,谷歌地图无法定位,使用谷歌定位服务的第三方应用也无法使用。华为手机明年战略聚焦国内份额增长,同时大力发展鸿蒙生态,开发自有地图,导入国内供应商,提高供应安全。三星将受益于海外销售复苏,建议关注产业链中客户结构较优的公司,能够对冲单一客户销售不及预期所带来的风险,重点推荐:舜宇光学科技、工业富联、闻泰科技、卓胜微等。
当前重点推荐标的卓胜微、金山软件、中芯国际、舜宇光学科技。
风险提示:iPhone新机销量不及预期,华为出货不及预期。
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