天信投资：政策利好不断 基建重振雄风
摘要： 消息面上，据报道，西部经济补短板引民资大幕开启。据了解，目前，宁夏、四川、云南、陕西、青海、新疆、广西等西部12省份均在加快重大项目投资进程，包括召开重大项目推进会督促项目尽快开工建设，建立重点项目审
消息面上，据报道，西部经济补短板引民资大幕开启。据了解，目前，宁夏、四川、云南、陕西、青海、新疆、广西等西部12省份均在加快重大项目投资进程，包括召开重大项目推进会督促项目尽快开工建设，建立重点项目审批绿色通道，增补重大项目申报，谋划储备一批新项目等。保增长无疑成为下半年经济工作的主基调，而在消费和出口难有大起色背景下，加大基建尤其是中西部和乡村地区基础建设投资补齐短板将成为接下经济工作的重点突破方向。
基建板块的上涨得益于国家政策的强力扶持。早在7月23日的国务院常务会议就指出，要“推动有效投资稳定增长”；7月31日，政治局会议强调，要“加大基础设施领域补短板的力度”。两次会议都确认了下半年“积极的财政政策要更加积极”，与民生相关的基建领域，将充分受益政策红利。
这也就意味着基建板块未来的预期将继续向好，相关上市公司的未来业绩也获得了一定的政策面支撑。故而要遵循当前市场的操作逻辑，市场主力资金开始大面积布局业绩优秀+长期超跌的个股，也就是说业绩预期放在首要位置。当前机构投资者更加认识到确定性的重要作用，故而市场机构投资者有锁定确定性的操作倾向，无论这个确定性在大盘股还是小盘股里。“十三五”期间高铁及城市轨道交通建设仍将是基础设施建设的重头戏，相关产业链上的公司都将从中受益。建议重点关注轨道交通设备、盾构机以及轨交信号系统等龙头公司。
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(作者：天信投资蒋律)
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