[2016-11-29]百合花(603823)新股发行介绍

　　百合花(603823)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：百合花集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国银河证券股份有限公司 发行数量：不超过 6,000 万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,600万股 网上申购日期：2016年12月7日 网下申购日期：2016年12月7日 网上缴款日期：2016年12月9日 网下缴款日期：2016年12月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 根据公司的发展战略、公司第一届董事会第六次会议决议和2014年第一次临时股东大会的决议,公司首次公开发行股票募集资金具体用途如下: 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 建设期 1 年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目 34,529.75 34,529.75 2 年 2 补充流动资金 8,600.00 8,600.00 - - 合计 43,129.75 43,129.75 - 公司募集资金投资项目均与主营业务相关,项目实施后不会产生同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。公司本次公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。 本次公开发行新股募集资金拟投资项目已进行详细的可行性研究,年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已经杭州市萧山区发展和改革局01091409104031499457号备案通知书备案确认、备案延期申请确认,并经浙江省杭州市萧山区环境保护局萧环建[2013]1084号环评批复予以批准。 发行人律师的核查意见:发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 保荐机构的核查意见:发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 四、主要财务指标 (一)主要财务指标 项目 2016年6月(2016/6/30) 2015年度(2015/12/31) 2014年度(2014/12/31) 2013度(2013/12/31) 流动比率（倍） 1.30 1.30 1.18 1.06 速动比率（倍） 0.79 0.72 0.69 0.65 资产负债率（母公司） 51.06% 52.05% 56.88% 65.41% 资产负债率（合并） 48.59% 48.48% 55.14% 63.43% 主营业务毛利率 26.76% 25.89% 24.41% 23.82% 营业利润率 14.87% 13.13% 10.73% 10.40% 销售净利率 13.98% 13.35% 11.44% 11.33% 应收账款周转率 5.35 5.17 5.72 5.14 存货周转率 2.96 2.62 3.08 3.07 息税折旧摊销前利润（万元） 14,937.91 25,808.33 24,845.54 22,862.82 利息保障倍数（倍） 23.82 16.76 13.35 11.72 每股经营活动现金流量（元） 0.50 0.39 0.60 0.92 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.72 3.43 2.85 2.28 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.02% 0.08% 0.27% 0.53% 加权平均净资产收益率（以归属于公司普通股股东的净利润计算）12.72% 23.30% 25.65% 30.04% 基本每股收益（以归属于公司普通股股东的净利润计算）（元/股）0.43 0.72 0.65 0.60 五、本次发行前后的股本情况 公司本次拟首次公开发行不超过6,000万股社会公众股,其中公司股东公开发售股份不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且合计不超过1,125万股。 假设公司本次公开发行股份5,625万股(公司公开发行新股4,500万股,公司股东公开发售股份1,125万股),则本次发行前后公司的股本结构如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 百合花控股 155,372,726.00 86.32% 145,022,726.00 64.45% 陈立荣 6,872,727.00 3.82% 6,422,727.00 2.85% 道富投资 6,818,184.00 3.79% 6,818,184.00 3.03% 陈鹏飞 3,436,364.00 1.91% 3,211,364.00 1.43% 维科投资 2,700,001.00 1.50% 2,700,001.00 1.20% 陈卫忠 2,061,818.00 1.15% 1,926,818.00 0.86% 王迪明 1,374,545.00 0.76% 1,284,545.00 0.57% 基实投资 1,363,635.00 0.76% 1,363,635.00 0.61% 社会公众股（A 股） -- -- 56,250,000.00 25.00% 总股本 180,000,000.00 100.00% 225,000,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。目前公司为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业,有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平,高性能有机颜料在国内市场占有率处于领先地位。 (二)主要产品 公司主要产品为高性能和传统偶氮有机颜料,具体包括喹吖啶酮类、吡咯并吡咯二酮类、色酚类、色淀红类、双偶氮黄类等有机颜料,以及2-3酸、色酚AS系列、DB-70、DMSS等相关中间体。公司生产的有机颜料色谱齐全,拥有200多个规格的颜料产品,具有耐光、耐热、耐气候、耐迁移和产品安全性能高的特点,主要应用于中高档油墨、涂料和塑料着色,用来满足不断增长的颜料市场的需求。 (三)公司设立以来的业务发展情况 公司自设立以来,一直专注于各类有机颜料的研发、生产、销售和服务,坚持自主创新、结构调整,同时实施国际化战略,产品链不断合理延伸,产品结构持续优化,不断向高性能、高附加值、更环保、更安全的产品发展。公司设立以来主营业务未发生变化。