[2017-06-21]大烨智能(300670)新股发行介绍

　　大烨智能(300670)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏大烨智能电气股份有限公司 主承销商(保荐人)：华泰联合证券有限责任公司 发行数量：2,700万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益为0.4757元,按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法 人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格：10.93元/股 网上申购上限：不超过1.05万股 网下申购上限：1,620万股 网上申购日期：2017年6月22日 往下申购日期：2017年6月22日 网上缴款日期：2017年6月26日 网下缴款日期：2017年6月26日 二、网下发行 1、参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的3,466家有效报价投资者管理的配售对象为5,451家,其对应的有效报价总量为3,811,700万股,可申购数量总和为1,620万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 2、网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 (1)本次网下申购时间为2017年6月22日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格10.93元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 (2)配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 (3)网下投资者在2017年6月22日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 (4)有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。 保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 3、网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 4、公告初步配售结果 2017年6月26日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 5、认购资金的缴付 (1)《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年6月26日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 (2)应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 (3)认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 a.网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 b.认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 c.网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300670”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 d.中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 e.不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 (4)保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 (5)若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年6月27日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (6)网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。6、其他重要事项 (1)律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 (2)保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 (3)配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 (4)违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金运用概况 经2015年7月31日召开的公司2015年第二次临时股东大会决议通过,公司本次拟公开发行新股2,700万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25%。 本次募集资金具体用途情况如下: 序号 募集资金具体用途 项目总投资/资金总需求(万元) 拟用募集资金投入(万元) 预计投入时间进度 核准或备案文号 1 配电网自动化产品扩产项目 27,491.49 22,967.10项目建设期为18 个月，预计项目竣工时间为募集资金到位后 18 个月内宁经管委发【2015】182 号 2 微电网控制系统生产项目 4,151.79 4,151.79项目建设期为18 个月，预计项目竣工时间为募集资金到位后 18 个月内宁经管委发【2015】181 号 3 补充流动资金 8,000 0 - - 合计 39,643.28 27,118.89 - - 若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺 口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。本次公司公开发行新股募集 资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先 期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。 四、财务指标 主要财务指标 2016-12-31/2016年度 2015-12-31/2015年度 2014-12-31/2014年度 流动比率 2.20 2.17 1.40 速动比率 2.10 2.03 1.16 资产负债率（母公司） 36.01% 34.90% 51.58% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.06 2.38 1.71 无形资产（扣除土地使用权、水面养 殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.72% 1.41% 3.15% 应收账款周转率（次） 2.75 3.92 5.73 存货周转率（次） 15.67 8.66 9.39 息税折旧摊销前利润（万元） 6,929.70 6,272.68 4,704.75 归属于发行人股东的净利润 5,439.44 5,014.62 3,798.55 归属于发行人股东扣除非经常性损益 后的净利润 5,137.53 4,749.23 3,724.41 利息保障倍数（倍） - 4,071.25 4,941.71 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.48 0.43 0.58 每股净现金流量（元） 0.22 -0.01 -0.14 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 本次发行前,公司总股本为8,100万股;本次拟发行股份2,700万股,占发行后总股本的25%;发行后公司总股本10,800万股。本次发行前后公司股权结构如下: 序号 股东姓名或名称 发行前 - 发行后 - - - 所持股份(万股) 持股比例(%) 所持股份(万股) 持股比例(%) 1 陈杰 4,271 52.73 4,271 39.55 2 北京华康瑞宏投资有限公司 2,050 25.31 2,050 18.98 3 南京明昭投资管理有限公司 1,329 16.40 1,329 12.31 4 王国华 168 2.07 168 1.56 5 高明 88 1.09 88 0.81 6 杨晓渝 88 1.09 88 0.81 7 任长根 56 0.69 56 0.52 8 曾治 50 0.62 50 0.46 9 本次发行流通股 - - 2,700 25.00 合 计 8,100 100 10,800 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司经营的主要业务和主要产品 1、公司经营的主要业务 公司主要从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务,专注于为用户提供配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等产品。报告期内,公司的营业收入构成情况如下: 项目 2016年 2015年 2014年 金额 比例 金额 比例 金额 比例 低压电气成套设备 14,677.40 46.70% 20,199.34 73.47 20,525.88 80.23 智能中压开关设备 13,082.70 41.63% 5,397.78 19.63 3,328.85 13.01 变电站自动化系统 821.32 2.61% 880.30 3.20 1,266.55 4.95 配电自动化终端 2,396.91 7.63% 911.46 3.32 353.05 1.38 其他 378.45 1.20% - - - - 主营业务收入合计 31,356.78 99.77% 27,388.87 99.63 25,474.33 99.57 其他业务收入合计 71.72 0.23% 102.96 0.37 109.63 0.43 合计 31,428.50 100.00% 27,491.83 100 25,583.95 100 2、公司的主要产品 公司的主要产品为：配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化 系统和低压电气成套设备等。