青农商行(002958) 申购代码002958 申购日期3.13

　　发行概览：本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力。 　　基本面介绍：本行以“建设具有地方特色的一流现代化商业银行”的目标为引领，致力于担当青岛市委、市政府提出的“蓝色跨越、城乡统筹”发展战略的主办银行，不断巩固服务“三农”、服务中小企业、服务城乡统筹发展的金融主力军地位，为青岛建设宜居幸福的现代化国际城市贡献力量。截至2018年9月30日，本行资产总额为2789.36亿元，发放贷款和垫款总额为1295.55亿元，吸收存款总额为1887.03亿元，根据【中国银行(601988)、股吧】业协会2017年公布的“中国银行业100强”榜单，本行核心一级资本净额居山东省地方法人银行第2位、全国农商银行系统第12位。 　　核心竞争力：本行作为地方法人银行，长期根植青岛市场，服务于当地中小企业和城乡居民，具有天然的本土竞争优势和广泛深厚的客户基础，在青岛60余家银行机构的竞争中逐步确定了领先的市场地位。山东省经济转型升级为本行未来跨区域经营带来了广阔空间，山东作为人口过亿的大省，实体经济基础坚实，工业和农业产出都占到全国的十分之一左右，是中国的经济第三大省、人口第二大省。

　　本行围绕“服务三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的战略定位，在城乡统筹与发展的实践中，探索出了一套独具特色的城乡金融发展模式，奠定了本行持续、健康、高效发展的根本。本行遍布城乡的服务网络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务；全国首创互联网小微云支付系统，将银行开到农民家门口；覆盖农村新型农业经营主体，构建“大三农”框架下的新型城乡金融服务体系。

　　中小微企业作为国民经济的“命脉”和本行的主要服务对象，本行通过“专项规模、专职团队、专业流程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业，在有效扶持中小微企业成长壮大的同时，大幅提升了本行的市场知名度和品牌影响力。强化流程建设，提升小微企业服务效率。

　　募投项目匹配性：本行公开发行人民币普通股(A股)，所募集资金用于充实本行核心一级资本及提高资本充足水平，符合资本监管要求和本行长期战略发展方向，将为本行业务的稳健、快速发展提供资本支撑，有利于促进本行保持长期的可持续发展，继续为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为股东创造可持续的投资回报。

　　风险因素：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险。