宇信科技所处行业的基本情况及公司竞争地位

　　公司主营业务为向以银行为主的金融机构提供包括咨询、软件产品、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务，根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业属于软件和信息技术服务业，行业编码为 I65。行业具体情况如下：

　　（一）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

　　软件和信息技术服务业的行政主管部门为工业和信息化部。2008 年 3 月生效的《国务院机构改革方案》将原信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责整合划入工业和信息化部。针对软件行业等信息产业，工业和信息化部的主要职责包括：（一）研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；（二）拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章；负责行政执法和执法监督；（三）组织制订电子信息产品制造业、通信业和软件业的技术政策、技术体制和技术标准；（四）根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植信息产业的发展，指导产业结构、产品结构和企业结构调整；（五）推进电子信息产品制造业、通信业和软件业的科研开发工作，促进科研成果产业化；（六）负责行业统计及行业信息发布。

　　软件和信息技术服务业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会。中国软件行业协会主要宗旨为在通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，承担相关行业管理职能。计算机软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。公司主要服务的客户为银行业金融机构，该等客户所属行业监管部门主要为【中国银行(601988)、股吧】业监督管理委员会。根据国务院机构改革方案，中国保险监督管理委员会与中国银监会合并为中国银行保险监督管理委员会，并于 2018 年 4 月 8 日正式挂牌。

　　（二）行业概况

　　1、软件行业概览

　　21 世纪以来，随着我国工业化进程的加快及产业结构不断升级，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，在国民经济和社会发展全局中起到了不可忽视的作用，正受到社会各界的高度重视。作为信息产业的核心和基础，我国软件产业近年总体保持了较快发展。根据工信部数据，2005-2017 年，我国软件产业实现业务收入从 0.39 万亿元增长到 5.50 万亿元，复合增长率为 24.67.

　　2、银行信息化产业发展现状与前景

　　（1）我国银行业发展现状根据中国银行业监督管理委员会 2017 年报数据，截至 2017 年底，我国银行业金融机构共有法人机构 4,532 家；从业人员 417.05 万人；银行业金融机构资产总额为 252.40 万亿元，负债 232.87 万亿元。在我国银行业稳步增长的同时，行业所面临的环境也在发生巨大变化。主要体现在以下三点： 1）金融机构开放程度不断加深随着改革开放及全球经济一体化的不断深入，外资银行进入中国和中资银行走出国门的状况近年来得到的积极发展。截至 2016 年底，共有 22 家中资银行业金融机构在海外 63 个国家和地区设立了 1,353 家分支机构，其中一级机构 229 家；14 个国家和地区的银行在华设立了 37 家外商独资银行（下设分行 314 家）、1 家合资银行（下设分行 1 家）和 1 家外商独资财务公司；26 个国家和地区的 68 家外国银行在华设立了 121 家分行。44 个国家和地区的 145 家银行在华设立了 166 家代表处。37 家外资法人银行、86 家外国银行分行获准经营人民币业务，在华外资银行资产总额 2.93 万亿，负债总额 2.56 万亿。一方面，鼓励中资银行在有效防范风险的前提下"走出去"，科学实施海外布局能够积极引进境外战略投资，拓展资本补充渠道，增强发展实力不断提升国际竞争力和影响力；另一方面，合理引导外资银行本土化发展，对增强金融市场活跃度、提升中国银行业整体管理水平和服务水平起到了积极作用。 2）利率市场化稳步推进自 2012 年以来，我国加快推进利率市场化改革，2015 年 10 月 24 日，央行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，标志着我国利率市场化的稳步推进持续深化。过去，我国银行业长期以来存在着严重的同质化竞争问题，其收入仍然严重依赖存贷利差，利率市场化改革使融资成本的增加和贷款利息的下降，加剧中国银行业的价格竞争，减少银行的利润，但预期也将鼓励商业银行开发更多市场创新产品及服务，并采取基于风险定价。利率市场化将对银行业产生深远影响，要求银行管理更精细化，倒逼银行加速业务结构调整实现转型。 3）金融创新不断加强随着计算机技术和网络技术的迅速发展，互联网金融逐渐兴起并渗透进金融行业各个领域，以互联网理财产品、第三方支付等为代表的新型互联网金融产品对传统金融行业的业务模式及其盈利能力构成了新的挑战。随着互联网金融产品和服务逐渐被市场和客户所接受，越来越多的银行机构主动利用互联网求变创新，银行业围绕业务发展和创新需求，以互联网金融、大数据和云计算为契机，不断加强自身创新能力，同时也对银行业金融机构的风险管理和内部控制能力提出了更高的要求。

　　（三）行业竞争格局

　　（1）市场总体竞争格局根据 IDC 报告，2017 年度中国银行业 IT 解决方案市场领导者包括北京文思海辉金信软件有限公司、宇信科技、神州数码信息服务股份有限公司、北京【科蓝软件(300663)、股吧】系统股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司等。上述公司是中国银行业 IT 解决方案产品线覆盖面比较多的银行 IT 解决方案供应商，并且各有所长，比如北京文思海辉金信软件有限公司在客户关系管理、商业智能、呼叫中心、国际结算等领域处于领先地位；宇信科技在网络银行，信贷系统和商业智能等领域一直处于领先地位；神州数码信息服务股份有限公司在核心业务系统和渠道管理，自助银行等处于领先地位；深圳市长亮科技股份有限公司近年来发展迅速，业务范围不断扩大，在核心业务系统与商业智能市场不断取得突破；北京科蓝软件系统股份有限公司在渠道类处于领先地位，尤其在互联网银行（直销银行）、网络银行和移动金融等领域。

　　（四）行业特有的经营模式及盈利模式

　　（1）行业经营模式根据软件行业的特点，本行业主要存在四种经营模式： 1）商品软件模式，对于要求统一、管理模式一致的领域，一般采用商品软件的模式，软件提供商根据市场的一般需求，开发标准化套装软件并向客户销售，一般不针对客户的特定需求进行个别开发。商品软件销售给客户后，可以直接安装使用； 2）“研发+产品+服务”模式，软件提供商在已有软件产品的基础上，根据客户的特殊需求对软件进行二次开发，以自主软件为核心，同时为客户提供咨询、方案设计、系统实施及相关技术服务； 3）定制化开发模式，根据客户的需求，为客户提供定制化的开发和服务。在定制化开发模式下，软件提供商根据用户的要求设计软件，开发过程遵循软件工程规范，提供新建系统的方案设想，并进行可行性分析。在程序编码前进行系统的概要设计和详细设计，在程序编制结束后进行软件测试，交付使用时，可对用户有关人员进行操作培训，并提供软件正常运行后常规维护和功能扩充开发； 4）软件租赁模式，将软件租赁给客户使用，随着云计算技术的发展、行业信息化需求的推动，这种模式将发展成为本行业的一个重要方面，一方面将为大型行业客户提供私有云建设服务，另一方面将面向中小企业提供公共云租赁服务。当前我国行业软件企业主要采用第二种或第三种经营模式。在上述两种模式下，业内企业一般通过以下三种途径获取盈利。一是解决方案和软件销售，该种途径下业内企业一般需要通过竞标获得订单。二是软件系统升级改造，该种途径下业内企业一般需要在业务需求驱动、技术驱动及持续服务下，通过商务谈判获取订单。三是提供 IT 服务，业内企业提供软件维保服务、巡检、第三方 IT 服务外包，从而获取收入。（2）行业盈利模式软件行业盈利模式主要包括四种。 1）合同项目模式合同项目模式是指，软件企业和客户签订合同，客户委托软件企业开发合同规定的项目，项目的产权通常属于甲方，软件企业通过完成合同方式取得合同收入，从而实现盈利。 2）人员外包模式该模式下软件企业不承接甲方的项目，而是根据甲方的需求，外派人员到甲方去工作，由甲方管理，软件企业通过人力资源差价来实现盈利。 3）通用产品销售模式该模式下软件企业通过自身投入研制出具有一定通用性的产品，软件企业通过将自身研制的软件销售给目标客户的方式实现盈利。 4）软件运营模式该模式下软件企业为客户搭建信息化所需的所有网络基础设施及软硬件运作平台，并负责所有前期实施、后期运营维护等一系列服务，软件企业通过向客户收取租金和佣金的方式实现盈利。