2022年7月14日早盘消息速递

　　【今日导读】

　　＞将开展年度总结评估 千兆光网布局或加速

　　＞近期政策利好频出 关注充电桩产业链的投资机会

　　＞装配建筑正崛起为绿色建筑新秀 景气度持续向好

　　＞挖掘机月度销量降幅快速收窄 增速转正拐点临近

　　【今日视点】

　　开展年度评估 千兆光网布局有望加速

　　工信部近日印发通知，组织开展2022年度千兆城市建设情况总结评估工作。将面向满足千兆城市评价标准的地级及以上行政区，重点评估“双千兆”网络建设情况、用户发展情况、应用创新情况，以及支持政策情况。工作目的在于动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双千兆”应用优秀案例，以点带面、融合创新，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。

　　当前，“千兆光网+应用”已经提到了国家战略层面。各省市十四五规划、通信业十四五规划、新基建中，也对千兆光网建设做了重点规划。有数据显示，千兆光网的进度惊人。截至5月底，我国具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1039万个，比上年末净增253.3万个。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5591万户，比上年末净增2135万户。根据2021年工信部发布的《“双千兆”网络协同发展行动计划》（2021年-2023年），到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。也就是说，三年目标不到一年半时间均已超额完成。再结合国内新基建投资及海外网络建设正逐渐拉动光缆需求端回暖，供给端出现向龙头集中的趋势。建议关注长飞光纤(601869)。

　　此外，F5G基于光纤通信技术，具有超大带宽、全光联接、低时延、安全稳定等特点。机构预计，F5G在未来5年千兆家庭宽带的普及率将达到30%，5G网络的覆盖率将达到58%，将带来至少千亿级的产业投资空间。可关注【初灵信息(300250)、股吧】(300250)主要聚焦5G行业及企业数智化应用市场，提供F5G+5G+WIFI6+智能运维平台+安全;瑞斯康达(603803)已开发相关5G/F5G、工业互联网、物联网、边缘计算和微宏站等产品；光迅科技(002281)是华为F5G方面供货商。

　　数字中国建设峰会下周开幕 相关概念有望受关注

　　据悉，第五届数字中国建设峰会将于7月23日至24日在福建省福州市召开。大会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办，福州市人民政府等有关单位承办。数字中国建设峰会是国内数字政府、数字经济、数字社会领域的重要品牌盛会，已成为推动数字中国建设发展的重要平台，成为福建、福州服务国家战略的重要举措之一。

　　此前，在7月5日举办的第五届数字中国建设峰会新闻发布会上，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏表示，近五年来，党中央、国务院围绕数字中国建设制定了一系列战略规划，相关部门扎实有力推动各项规划实施落地，数字中国建设取得新的重大进展，从2017年到2021年，我国数字经济规模从27万亿元增长到超45万亿元，年复合增长率达到13.6%，稳居世界第二。随着顶层设计的不断完善和实施环节的落实落细，数字中国建设相关行业有望迎来加速发展。

　　相关公司中，新大陆(000997)作为本届数字峰会可信数字身份各项应用解决方案的供应商，将携最新数字创新成果“一码通行”城市身份码应用解决方案，首次落地应用第五届数字中国建设峰会多个场景，保障多个通道高效安全通行；【拓尔思(300229)、股吧】(300229)是国内优秀的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，此前应邀参加首届数字中国建设峰会并加入数字中国核心技术产业联盟。

　　【热点聚焦】

　　政策利好频出 关注充电桩产业链的投资机会

　　近段时间以来，充电桩行业利好政策频出。7月13日，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案，鼓励选用新能源汽车，推进社区充换电设施建设；市场监管总局日前发布实施《电动汽车交流充电桩检定规程》，进一步明确电动汽车充电桩的计量要求，提高适用性和现场检定效率，推进电动汽车产业快速健康发展。

　　根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，2022年上半年，中国国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%;随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截止6月底，全国充电基础设施累计近392万台，而全国新能源(600617)汽车保有量达1001万辆，车桩比仍超过2.5。随着新能源汽车渗透率的持续攀升，电动汽车充电的需求不断增大，在需求推动下，充电桩建设速度有望持续加快，充电设备厂商有望持续受益，建议关注许继电气(000400)、【万马股份(002276)、股吧】(002276)等。

　　【产业观察】

　　装配式建筑正崛起为绿色建筑新秀 景气度有望回升

　　住房城乡建设部、国家发展改革委印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》13日正式公布。方案提出，推进绿色低碳建造。持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。2030年前严寒、寒冷地区新建居住建筑本体达到83%节能要求，夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建居住建筑本体达到75%节能要求，新建公共建筑本体达到78%节能要求。推动低碳建筑规模化发展，鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。

　　自2016年国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》以来，以装配式建筑为代表的新型建筑工业化快速推进，建造水平和建筑品质明显提高。据统计，今年上半年，全国新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例超过25%，装配式建筑建设面积累计达到24亿平方米。机构预计，在建筑工业化转型及3060双碳目标的驱动下，预计“十四五”期间我国装配式建筑将迎来快速发展。

　　可关注：【精工钢构(600496)、股吧】(600496)EPC及装配式业务发展迅猛，在手订单充裕，旗下设立精工能源、绿筑光能等子公司专门开展光伏业务，有利于其整合优质资源、提升差异化优势；东南网架(002135)前瞻布局BIPV，具备成熟的技术和丰富的项目储备，并通过与杭州福斯特(603806)成立合资公司等措施进一步强化在光伏一体化业务领域的发展。

　　AVS3成为下一代超高清视频编码标准 产业化国际化应用加快

　　近日，由鹏城实验室、北京大学、华为等百余家国内外单位共同推出的AVS3音视频信源编码标准，已被正式纳入数字视频广播组织（DVB）核心规范。这标志着中国自主研制的音视频编解码标准首次被数字广播和宽带应用最具有影响力的国际标准化组织采用，是中国标准“走出去”的又一里程碑。这比DVB原工作计划提前6个月。

　　AVS3作为下一代视频编解码规范被成功纳入DVB标准体系，意味着AVS3标准将在超高清产业体系内推荐给全球的电视和视频业务运营商使用。这是AVS3国际化的重大里程碑，标志着AVS标准在国际标准和产业体系具有重大影响力，将有力促进AVS产业化落地和国际化应用。目前，AVS3已通过电视、互联网、移动设备等方式在2021年央视春节晚会、2022年北京冬奥会等多个大型直播活动中应用。

　　上市公司，数码视讯(300079)助力AVS国产标准走向全球。基于自研AVS3编码库研发的8K超高清编码器单台支持1路8KAVS2/AVS3/H265编码，结合公司特有的预测算法，可完整保留AVS系列编码特性，充分展现AVS系列算法出色的压缩能力，在业务稳定性、节目质量、产品持续升级能力上具备多重优势；当虹科技(688039)是唯一一家提供8K AVS3编解码器的厂家。三款终端产品通过AVS3 8K互联互通测试。

　　【行业动态】

　　全球首款大疆车载智能驾驶系统汽车量产 供应商有望受益

　　7月13日，全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统车型五菱2023款KiWi EV首台量产车正式下线，新车预计将于下个月正式上市。2023款KiWi EV作为全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统车型，在智驾系统开发过程中同样经历多项严苛测试。根据五菱汽车官方公布的信息，上汽通用五菱和大疆车载联合团队完成ACC/AEB/TJA等16项核心功能测试验证，测试用例超过1万个，覆盖全国多环境、百万级用户使用场景。

　　大疆车载是大疆旗下专门提供智能驾驶整体解决方案的品牌，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。凭借多年积累的感知、机器学习、定位、决策、规划、控制技术与智能硬件的量产经验，大疆车载将拓宽技术的应用维度，在汽车智能驾驶领域推出具有自主知识产权的解决方案。五菱作为人民的代步车经常打造爆款车型，大疆车载相关供应商有望受益。

　　相关供应商中，联创电子(002036)为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货，也是其车载镜头的供应商；商络电子(300975)持续深耕汽车电子领域，行业拓展已取得较大成效，代理产品从动力电池、电机控制器、车载摄像头、激光雷达、智能驾驶等各汽车电子细分领域全面切入，目前已获取到包括宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、零跑汽车、中车时代电气、禾赛科技、大疆车载、英博尔、经纬恒润等汽车电动化、智能化领域的优质客户。

　　团体标准发布 洗碗机行业首次定义“零残留”

　　近日，“洗碗机干态存储零残留技术论坛”以线上模式在京举行，零残留问题再度引起市场关注，T/CAS 560—2022《洗碗机洗涤系统洗涤有害残留的技术要求与试验方法》，首次从标准化角度规范了洗碗机残留的相关测试方法及要求。洗碗机作为懒人家电和健康家电的代表，使用过程中的健康、卫生、安全等因素成为用户选择产品的关键。此次团体标准将有助于我国洗碗机市场的健康持续发展。

　　据奥维云网会上展示数据显示，洗碗机产品2021年零售额逼近100亿，2022年618零售额达到10.5亿元，相比2021年同比增长了10.5%。预计洗碗机2022年全年零售额将达到117亿元，同比增长17.8%。尽管如此，据奥维云网2021年洗碗机渗透率测算，欧美国家洗碗机渗透率达到70%，而我国洗碗机渗透率仅为2%左右，较欧美国家仍然偏低，未来市场空间广阔。

　　上市公司，华帝股份(002035)很早就关注到洗碗机洗、消、存等多功能合一的发展趋势，并在2020年主导制定了团体标准《洗碗机干态存储测试方法和技术要求》；美的集团(000333)是国内最早布局洗碗机行业的品牌之一。目前，美的洗碗机形成包括洗涤性能试验室、安全认证试验室、噪音试验室、部件性能试验室、环境试验室、燃烧试验室、整机可靠性测试室在内的12个国家级实验室，并建立了亚洲上最大的洗碗机工厂。

　　【信息追踪】

　　挖机月度销量降幅快速收窄 增速转正拐点临近

　　6月份，挖机月度销量降幅快速收窄。据工程机械协会数据，22年6月挖机销量为2.08万台，同比下降10.1%，销量降幅快速收窄。环比来看，22年6月销量环比增长0.7%，近十年6月首次实现环比正向增长。机构认为，国家政策大力推动基建工程发展，挖掘机数据未来依旧可期。综合资金到位改善—开工率提升—销量改善的路线，叠加去年6月开始国内销量步入下行通道，基数效应得到一定的弱化等多因素判断，三季度，最快7月份挖机月度销量增速有望迎来拐点。

　　海外销量方面，市场增势不减。6月挖掘机出口增长58.4%，增幅延续高增长态势的同时，更创造了占总销量46.89%的历史新高，连续5年60个月同比增长。机构认为，若今年出口增长50%，可对冲国内销量31%下滑。

　　可关注柳工(000528)上半年海外销售增长幅度大幅度超越行业水平；徐工机械(000425)与国家制造业基金战略合作，开启高质量发展“新纪元”。