新能源车或维持强者恒强格局 宁德时代市值逼近1.6万亿

　　昨日三大指数低开高走，这期间更多受新能源车赛道带动。新能源车产业链继上周五逆势走强后，在昨日继续走强，钠离子电池板块、储能板块、汽车零部件板块、锂电池概念、盐湖提锂板块、稀土永磁概念等纷纷涨超1%。宁德时代涨超3%再创新高，市值逼近1.6万亿。

　　新能源车产业链中，最近持续性最强的依旧是盐湖提锂板块，该板块爆发逻辑是锂电池产业链开始新一轮价格调涨。今年以来，新能源汽车市场持续增长，在需求端对锂电池价格形成了重要支撑。而锂电池厂商加快扩产，则令上游锂盐产品供不应求，11月电池级碳酸锂价格就突破了20万。

　　太平洋有色团队称，目前来看，电池级碳酸锂的供应缺口很大，预计到2022年一季度，价格可能会上到25万元。进入2季度，随着盐湖量的恢复，包括进口量的提升，也进入到传统相对平淡的一个季度，预计也是二季度会稍微平稳一些，但是进入三四季度之后，四季度可能价格还会上攀升，甚至到28万，可能会摸到30万。但这不是说30万会是稳定维持，这也需要整个下游的涨价来配合。并且还有一个原因，整个的供需端的放量，也主要是在三季度，一个是需求放量，这都能够预测到的，所以三季度是供需齐升的这么一个局面。

　　相比较而言，光伏、风电等其他新能源赛道表现次之，其中光伏概念的“内卷效应”依旧严重。消息上，近日多家第三方机构披露了光伏产业链价格变动情况，硅片、电池、组件均有不同程度降价。由于硅片环节涌入了众多新玩家，且新老玩家大幅扩产，硅片环节市场竞争将日趋激烈。业内人士表示，龙头硅片厂商明年可能率先发起价格战。至于硅料，近期已有新增产能投产，业内对硅料降价的认知也逐步趋同，但降价幅度、节奏还有不确定性。

　　总之，新能源车产业链或维持强者恒强的局面，中军宁德时代的地位或类似去年底的贵州茅台。新能源车产业链的行情能持续多久？或可观察宁德时代的行情演变，该股若在高位出现放量的大阴线或要值得谨慎。